Model3高性價比吸引力大，成本下降得益于電池技術(shù)進步和規(guī)?；a(chǎn)。Model3相比于之前的modelS和modelX，在定位上主打經(jīng)濟實惠，與寶馬3系、奧迪A4的定位一致，其入門級車型北美地區(qū)定價為3.5萬美元（約合24萬元人民幣），單車帶電量75Kwh，續(xù)航里程約為350公里。目前MODEL3訂單需求超過50萬輛，顯示對用戶的巨大吸引力。特斯拉model3能做到如此高性價比，得益于在電池領(lǐng)域的技術(shù)進步以及規(guī)模化生產(chǎn)降低成本。首先，特斯拉model3將采用“2170”電池，而不是傳統(tǒng)的18650電池。2170電池的優(yōu)勢在于單體電芯更大，從而在同等電量情況下減少電池數(shù)量，進而降低pack質(zhì)量和BMS管理難度；其次，通過NCA+硅碳負(fù)極技術(shù)（加入10%的硅），單體能量密度大幅提升，超過300wh/kg；最后，特斯拉超級工廠的規(guī)模化生產(chǎn)也將進一步降低電池成本。特斯拉此前公布的電池成本低于190美元/kwh（約1.3元/wh），預(yù)計超級工廠的規(guī)模生產(chǎn)可以使成本降低30%-50%，達到123.5-133美元/kwh.
首先，已經(jīng)進入供應(yīng)鏈的企業(yè)直接受益，關(guān)注鋰電設(shè)備、鋰電材料和鋰資源潛在供應(yīng)商。Model3量產(chǎn)，已經(jīng)確定進入供應(yīng)鏈的企業(yè)將直接受益。
我們梳理了特斯拉model3動力系統(tǒng)的供應(yīng)鏈，確定入圍的國內(nèi)企業(yè)主要有：
宏發(fā)股份：特斯拉model3高壓直流繼電器兩家供應(yīng)商之一；
長園集團：子公司江蘇華盛給松下供應(yīng)電解液添加劑；
中科三環(huán)：2016年10月27日，公司宣布與特斯拉簽署為期三年的
釹鐵硼磁體供應(yīng)合同；
貝特瑞：已經(jīng)給松下供應(yīng)部分負(fù)極。
其次，以model3銷量50萬輛，單車帶電量75kwh來計算，對應(yīng)的電池需求量達37.5Gwh，該體量的電池需求量將極大拉動上游原材料和設(shè)備的需求?；趍odel3控成本的要求以及超級工廠擴產(chǎn)加速的需求，我們認(rèn)為特斯拉將開發(fā)中國的潛在供應(yīng)商，相關(guān)環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將成為優(yōu)先考慮對象。
鋰電設(shè)備。先導(dǎo)智能：公司給松下18650/2170卷繞機送樣通過檢驗，2016年底已經(jīng)開始小批量供貨。
鋰資源。贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)：特斯拉電池正極材料采用NCA材料，而NCA的原材料是氫氧化鋰，37.5Gwh電池對應(yīng)的電池級氫氧化鋰需求約為2.6萬噸，而國內(nèi)外企業(yè)的電池級氫氧化鋰產(chǎn)能擴張有限。
鋰電材料。杉杉股份：正極材料出貨量世界第一，高鎳811材料2017年內(nèi)量產(chǎn)，NCA技術(shù)也有儲備。硅碳負(fù)極目前具備每月噸級的出貨規(guī)模，并且在2017年底將建成年產(chǎn)4000噸的生產(chǎn)線。公司鋰電材料整體綜合實力強勁，有望進入國際大客戶供應(yīng)體系。
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