華泰證券(601688)5月26日晚披露非公開發(fā)行A股股票預案，公司擬非公開發(fā)行不超過10.89億股(含10.89億股)A股股票，募集資金不超過人民幣260億元(含人民幣260億元)，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金。
值得注意的是，2016年，華泰證券的監(jiān)管評級被下調(diào)為B類BBB級，可能導致公司開展試點項目及推出新業(yè)務的能力受到限制，或?qū)⒂绊懝緲I(yè)績利潤和后續(xù)創(chuàng)新業(yè)務開展。由于華泰證券傳統(tǒng)業(yè)務與創(chuàng)新業(yè)務的拓展，公司需保持充足的流動資金以維持業(yè)務營運，當經(jīng)營活動所得現(xiàn)金不足以應付流動資金或監(jiān)管資本需求時，公司的流動性、利潤和業(yè)務或?qū)⑹艿讲焕绊憽?/p>
據(jù)介紹，華泰證券本次募集資金主要用于進一步擴大融資融券和股票質(zhì)押等信用交易業(yè)務規(guī)模；擴大固定收益產(chǎn)品投資規(guī)模，增厚公司優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)儲備；增加對境內(nèi)全資子公司的投入；增加對香港子公司的投入，拓展海外業(yè)務；加大信息系統(tǒng)的資金投入，持續(xù)提升信息化工作水平；其他營運資金安排等6個方面。
華泰證券方面表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司的股權資本將得到充實，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應增加，資產(chǎn)負債率也將相應下降，公司資本結構進一步優(yōu)化，財務結構更趨穩(wěn)健。通過本次發(fā)行，公司將迅速提升凈資本規(guī)模，加快相關業(yè)務的發(fā)展，提升整體盈利能力以及風險抵御能力。