藍(lán)焰控股(煤炭開采)
西山煤電(焦煤)
陽泉煤業(yè)(無煙煤)
山西焦化(焦炭)
大同煤業(yè)(動力煤)
潞安環(huán)能(噴吹煤、動力煤)
山煤國際(煤炭開采,唯一出口專營)
ST三維(化工)
太化股份(化工)
陽煤化工(煤化工)
漳澤電力(電力)
通寶能源(火電)
山西汾酒(釀酒)
太鋼不銹(特鋼)
五礦稀土(有色)
國新能源(供氣供暖)
大秦鐵路(鐵路運(yùn)輸)
太原重工(工程機(jī)械)
目前線路清楚的是山西的七家煤炭公司。支撐煤炭股繼續(xù)往上走的邏輯,一是因?yàn)闈q價企業(yè)賺錢了,另一個就是山西國企改革,資產(chǎn)重組和資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈。改革可能有兩種,第一種,七大公司(大同煤業(yè)、山煤國際、西山煤電、陽泉煤業(yè)、山西焦化、潞安環(huán)能、藍(lán)焰控股)依然存在,其他資產(chǎn)往里面裝;第二種,進(jìn)行整合,七大公司整合成四家,保留一家動力煤、一家焦化、一家無煙煤,一家煤化工,騰出三家殼裝其他未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
說白了就是一句話:重組或者資產(chǎn)注入。
不管怎么說做煤炭或者做混改,山西省都是重點(diǎn)不能錯過。如果說現(xiàn)在山西的煤炭股估值不便宜,可如果未來注入新的資產(chǎn)呢?至少預(yù)期總是有的。煤炭未來是沒有出路的,必須走產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
山西汾酒是山西省少有的優(yōu)質(zhì)公司,而且是唯一的釀酒平臺,資產(chǎn)注入基本是確定的。
大秦鐵路,從山西大同到秦皇島,橫穿河北,最重要的煤炭運(yùn)輸線路,年運(yùn)輸量4億噸,優(yōu)質(zhì)公司毫無疑問。
煤化工是煤炭的重要出路,三家化工企業(yè),未來資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈,陽煤化工毫無疑問是根正苗紅的重點(diǎn)標(biāo)的之一。
兩家電力公司,神華和國電拉開了煤電聯(lián)營大幕,未來是趨勢也是必然,山西其他沒有上市的電企的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈。
十九大之前國企改革方案必須出臺,十九大以后的工作重心應(yīng)該是國改的落地。國改是個龐大的系統(tǒng),以前是概念,以后可是實(shí)質(zhì)的落地階段了。個人認(rèn)為十九大行情應(yīng)該就是國改行情,聯(lián)通點(diǎn)火,神華國電接力。