已停牌五個(gè)月的商贏環(huán)球今天拋出“組合式”重組方案。一方面，公司擬通過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式作價(jià)16.98億元收購(gòu)上海億桌、寧波景豐和吳麗珠等三方合計(jì)持有的上海創(chuàng)開100%的股權(quán)；同時(shí)募集配套資金4.12億元。另一方面，公司擬以2900萬美元購(gòu)買DAI及其全資子公司CF Holdings和TO Holdings的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包。
具體來看，商贏環(huán)球此次擬向上海億桌、寧波景豐和吳麗珠定增6238.06萬股，發(fā)行價(jià)格為27.22元/股，鎖定期為36個(gè)月，來收購(gòu)上海創(chuàng)開100%股權(quán)。公司同時(shí)擬定增募集配套資金不超過4.12億元，配套募資認(rèn)購(gòu)方中，旭森投資（實(shí)控人旗下）鎖定期為36個(gè)月，其他認(rèn)購(gòu)方的鎖定期為12個(gè)月。本次配套募資將用于上海創(chuàng)開的線上銷售平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
根據(jù)盈利預(yù)測(cè)，上海創(chuàng)開2018年、2019年、2020年凈利潤(rùn)分別不低于1.7億、1.9億和2.1億元，合計(jì)不低于5.7億元。上海億桌、寧波景豐和吳麗珠承諾，若上海創(chuàng)開業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)則，則按各自持有的上海創(chuàng)開股權(quán)比例承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)償。
本次交易完成后，商贏環(huán)球?qū)⑼ㄟ^上海創(chuàng)開持有Kellwood Apparel和Kellwood HK的100%股權(quán)。公司表示，考慮到Kellwood Apparel未來將與環(huán)球星光（商贏環(huán)球主要子公司）在供應(yīng)鏈集中管理、集中采購(gòu)、對(duì)客戶的議價(jià)能力上產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，本次交易將有利于提升公司盈利能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，公司的財(cái)務(wù)狀況將得到改善。
商贏環(huán)球主營(yíng)業(yè)務(wù)為國(guó)際化的紡織服裝、服飾業(yè)，致力于將自身打造為“供應(yīng)鏈+品牌+渠道”的國(guó)際大型服裝平臺(tái)。Kellwood Apparel主要從事時(shí)尚女性服裝設(shè)計(jì)和銷售，在服裝行業(yè)中屬于典型的品牌設(shè)計(jì)類企業(yè)，其運(yùn)營(yíng)總部位于洛杉磯，銷售總部位于紐約。Kellwood HK為2016年10月設(shè)立，出于提升運(yùn)營(yíng)效率，節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本及稅務(wù)籌劃的考慮，Kellwood HK將為Kellwood Apparel提供供應(yīng)鏈管理和集中采購(gòu)服務(wù)。
此外，商贏環(huán)球持股95%的控股子公司環(huán)球星光或其下屬全資子公司擬以現(xiàn)金支付方式購(gòu)買DAI以及其全資子公司CF Holdings和TO Holdings的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包。公司稱，本次收購(gòu)可增加產(chǎn)品品牌，進(jìn)一步拓展主業(yè)范圍，且可運(yùn)用標(biāo)的資產(chǎn)的B2C銷售模式和客戶數(shù)據(jù)庫增加公司原有產(chǎn)品的銷售數(shù)量，進(jìn)而提升盈利能力。