弱市多調研,正成為很多機構大佬的選擇。統(tǒng)計數據顯示,截止6月14日,今年4月以來,共計有788家上市公司接受了超過1700次的機構調研。在上市公司調研大軍中,證券公司、基金公司、保險資金、私募機構等相當活躍。在機構調研的行業(yè)中,生物醫(yī)藥、工業(yè)機械、基礎化工、機動車零配件與設備、應用軟件等等都是機構重點關注的對象。
險資偏愛工業(yè)機械股
5月以來,保險機構對上市公司調研多集中在工業(yè)機械、金屬非金屬、家庭裝飾品、電子設備和儀器等行業(yè)的個股上,部分公司受到多路險資的關注,前海人壽、陸家嘴國泰人壽、東吳人壽保持著較高的調研活躍度,多只工業(yè)機械、電子設備與儀器相關概念股更是引發(fā)保險機構的密切關注。
統(tǒng)計發(fā)現,截至6月13日,已有58家保險機構對百余家上市公司進行了調研。其中,工業(yè)機械相關概念股廣受關注。
中國證券報記者統(tǒng)計發(fā)現,弘亞數控、伊之密、勁拓股份、煙臺冰輪、雙環(huán)傳動、金財互聯、東山精密、永利股份、南興裝備、大洋電機、大冷股份等個股迎來了16家保險機構的調研人員,包括前海人壽、陸家嘴國泰人壽、東吳人壽、中國人壽、平安養(yǎng)老等。其中,前海人壽、東吳人壽、中國人壽、中國平安、中國人壽養(yǎng)老保險等保險機構連續(xù)兩次對工業(yè)機械股進行了相關調研。
保險機構看好工業(yè)機械概念股,主要受以下幾個因素影響:
一是下游生產商及其上游組件生產商需求增加所致;
二是受下游新工藝,新技術的影響,倒逼設備供應商推出適應市場需求的新產品;
三是這些公司主營的其他行業(yè)訂單有一定程度的上漲。
從目前調研的情況來看,電子設備和儀器、電子元件應用軟件等相關概念股勢頭不減,和而泰、??狄曂?、華工科技、聚光科技等個股,受到包括前海人壽、東吳人壽、平安養(yǎng)老、信誠人壽等14家保險機構調研人員的關注,電子元件股和應用軟件股分別各受11家保險機構的聚焦。其中,受到普遍關注的是海康威視和華工科技。
就保險機構活躍度來看,前海人壽、陸家嘴國泰人壽是保險機構調研上市公司的主力,各保險機構在1個月間均分別對10余家上市公司的情況進行了了解。此外,東吳人壽、中國人壽、交銀康聯也參與了多家上市公司的投資者交流活動。
從目前調研的情況來看,前海人壽對18家上市公司興趣濃厚,調研對象包括弘亞數控、科恒股份、伊之密、尚品宅配、和而泰、杰賽科技、通宇通訊、寶鷹股份、中洲控股、溫氏股份、索菲亞、理邦儀器、鐵漢生態(tài)、仙琚制藥、欣旺達、廣弘控股、麗珠集團、棕櫚股份。
陸家嘴國泰人壽則對17家上市公司關注頗多,調研對象包括美的集團、信維通信、欣旺達、勁拓股份、中穎電子、廣聯達、欣旺達、云南白藥、沃森生物、三諾生物、索菲亞。
同時,有市場分析認為,大型保險機構未來還將投資三大方向 “通脹預期+去庫存”角度下的盈利回升,比如房地產開發(fā)、建筑與工程等行業(yè)“固定資產+在建工程周轉率”開始向上回升,顯示其景氣回暖;
能源結構調整中的投資機會,從國際范圍來看,未來可能會看到能源過剩的時代,資源將會越來越便宜;
環(huán)境與設施服務、生物科技等新興行業(yè),以及分紅水平穩(wěn)步提升的保險等板塊。
公私募機構“挑貨”新能源、消費升級
震蕩市場環(huán)境下,市場缺少趨勢性行情,自下而上選股成為很多公私募機構的選擇,需要基金經理等走向調研觀察的“第一線”。
“今年市場行情不好做,對于基金經理選股能力的要求更高,所以我會選擇經常去參加一些調研活動,頻次大概會達到一周一次。”上海一家基金公司基金經理介紹。
此外,中國證券報記者在調查中還了解到,今年主動增加調研頻次的基金經理不在少數,一位基金經理更是每周幾乎都有兩次左右的調研,其余時間則用來消化調研信息、研判市場等等。
截止6月14日,今年4月以來,共計有788家上市公司接受了超過1700次的機構調研,其中金風科技、海鷗衛(wèi)浴、中穎電子、長安汽車、京東方A等多家上市公司更是獲機構密集調研。
綜合來看,按照行業(yè)區(qū)分,4月以來,機構密集調研的對象中,生物醫(yī)藥、工業(yè)機械、基礎化工、機動車零配件與設備、應用軟件等等行業(yè)表現突出。其中,僅就上周(6月5日至9日)而言,多家汽車電子產業(yè)相關公司接待了大量機構的集中調研。
統(tǒng)計顯示,得潤電子是上周機構調研熱度最高的上市公司,周中公司共接待了54家機構的調研;合康新能上周接待了鵬華基金、興全基金等15家機構的調研等等。
震蕩市中,基金機構“傾心”調研,但是在當前市場行情中,基金機構加碼投資相對謹慎。“產品中,大約有10%的持倉正在試探性地加,具體加什么,平時調研獲得的投資機會是其中最主要的。”有公募基金經理表示。據悉,其加倉的標的集中在新能源汽車、消費電子以及消費升級等領域內。
當然,也有私募機構則相對“冒進”,據一家私募機構投研人士介紹,公司通過調研等方式正在發(fā)掘市場機會,特別是市場風格變化下被錯殺的機會?!耙恍┯袠I(yè)績支撐的成長性機會,僅僅是因為公司市值較小,就被唯大市值的市場資金所冷落,經歷了漫長下跌。但是參考調研信息等會發(fā)現,其二季度業(yè)績穩(wěn)定增長,成為業(yè)績支撐下的成長機會。在這樣的個股上,機構不妨更大膽的去追逐。我們是這樣說的也是這樣做的?!?/p>