股市在連環(huán)利好下悄然回暖，私募產(chǎn)品發(fā)行卻依然艱難，但這也是市場見底時的熟悉味道。
根據(jù)基金業(yè)協(xié)會最新披露的數(shù)據(jù)，10月證券期貨經(jīng)營機構(gòu)新備案私募產(chǎn)品和設立規(guī)模均大幅下滑，設立規(guī)模更是環(huán)比腰斬。此前公布的私募基金管理人相關數(shù)據(jù)顯示出類似趨勢，新備案基金數(shù)量和規(guī)模上月也環(huán)比大降。
從私募管理人的操作看，有三方機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示股票私募的整體倉位連續(xù)小幅下降。不過據(jù)券商中國記者了解，一些前期輕倉的私募已在積極加倉，管理人之間看法存在分歧。而近期對外發(fā)布的機構(gòu)觀點中，也不乏對市場看好的聲音。
新產(chǎn)品備案跌至冰點
基金業(yè)協(xié)會最新披露的《私募資管產(chǎn)品備案月報》顯示，2022年10月，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)當月共備案私募資管產(chǎn)品578只，設立規(guī)模346.63億元，環(huán)比9月896只備案產(chǎn)品、765.43億元設立規(guī)模，分別下滑35.49%、54.72%。同比2021年10月的906只備案產(chǎn)品、497.42億元設立規(guī)模，也分別下滑36.2%、30.31%。
協(xié)會此前公布的《私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報》，同樣出現(xiàn)了新備案私募產(chǎn)品規(guī)模腰斬的情況。
2022年10月，新備案私募基金數(shù)量2094 只，較9月減少1308只，環(huán)比下降38.45%；新備案規(guī)模372.81億元，較9月減少318.97億元，環(huán)比下降46.11%。其中，私募證券投資基金1530只，占新備案基金數(shù)量的73.07%，新備案規(guī)模97.32億元，環(huán)比下降56.26%；私募股權(quán)投資基金211只，新備案規(guī)模151.34億元，環(huán)比下降39.84%；創(chuàng)業(yè)投資基金352只，新備案規(guī)模120.13億元，環(huán)比下降44.82%；私募資產(chǎn)配置基金1只，新備案規(guī)模4.02億元。
“現(xiàn)在行業(yè)的情況和協(xié)會公布的數(shù)據(jù)差不多，發(fā)產(chǎn)品很難。我們最近接洽的一家中型券商渠道，今年以來只給兩家股票私募發(fā)過產(chǎn)品，比去年下滑了接近八成?！鄙虾Ｒ晃凰侥紮C構(gòu)人士稱。
上述協(xié)會私募基金管理人月報還顯示，截至今年10月末，存續(xù)私募基金管理人數(shù)量為23967家，較9月減少162家，環(huán)比下降0.67%。其中，私募證券投資基金管理人9068家，較9月減少32家，環(huán)比下降0.35%；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14503 家，較9月減少127家，環(huán)比下降0.87%；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與9月持平；其他私募投資基金管理人387家，較9月減少3家，環(huán)比下降0.77%。
同樣截至10月末，存續(xù)私募基金管理基金數(shù)量140987只，較9月增加1417只，環(huán)比增長1.02%；管理基金規(guī)模19.88萬億元，較9月減少5106.46億元，環(huán)比下降2.50%。其中，存續(xù)私募證券投資基金89390只，存續(xù)規(guī)模5.56萬億元，環(huán)比下降6.91%；存續(xù)私募股權(quán)投資基金31559只，存續(xù)規(guī)模10.82萬億元，環(huán)比下降1.26%；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金18412只，存續(xù)規(guī)模2.80萬億元，環(huán)比增長2.11%。
私募整體減倉，不乏積極聲音
私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，股票私募倉位指數(shù)為78.13%，相比上周下降1.34%。11月來，股票私募倉位指數(shù)平均值為79.1%，經(jīng)歷了月初的大漲之后，股票私募整體倉位連續(xù)2周小幅下降。具體來看，滿倉私募(倉位>80%)占比小幅下滑至56.70%，中等倉位私募(50%≤倉位≤80%)和低倉私募(20%≤倉位<50%)占比分別小幅提升至29.13%和12.84%。<>
不同規(guī)模股票私募倉位動向分歧較大，五十億和二十億規(guī)模股票私募傾向于加倉，但百億、十億以及五億規(guī)模股票私募倉位則選擇減倉。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，百億股票私募倉位指數(shù)為76.39%，相比上周下降了5.69%。具體來看，滿倉百億股票私募占比下降至54.15%，中等倉位百億股票私募占比小幅提升至34.75%，低倉百億股票私募占比提升至10.68%。
上述數(shù)據(jù)具有一定可信性。券商中國記者日前走訪了一家百億私募，該私募最近的確進行了減倉，多數(shù)股票私募今年面臨較大業(yè)績壓力，脆弱的凈值讓各家公司在反彈后都有很強的獲利了結(jié)沖動。不過，私募間的操作也有分化，有些私募就向記者反映，近期進行了加倉。
市場上不乏一些積極聲音?！扒|私募”景林資產(chǎn)本月中旬舉辦了客戶溝通會，景林在會上認為，中國的長期競爭優(yōu)勢仍然存在，絕不應該在市場最恐慌的時刻拋棄有價值的中國公司，大概率現(xiàn)在就是這些資產(chǎn)價格的歷史性底部。如果明年一些積極因素出現(xiàn)，內(nèi)地股市和香港地區(qū)市場都有望實現(xiàn)很好的投資回報。
不少外資機構(gòu)也對中國股市表示看好。摩根士丹利認為明年中國股市有望隨著新興市場一起復蘇。摩根士丹利在10月提出超配新興市場，認為MSCI新興市場指數(shù)在經(jīng)歷史上最長的熊市之后，亞洲和新興市場股票將面臨更有利的一年，中國股票有可能參與新興市場的反彈，但市場可能的變動區(qū)間會很大。另一大行高盛更為樂觀，高盛認為中國及韓國等亞洲股票市場2023年將有出色表現(xiàn)。隨著美聯(lián)儲的轉(zhuǎn)向及美元升值達峰，2023年二季度將成為亞洲股市的一個潛在拐點，預計等到中國經(jīng)濟社會全面開放，中國離岸股票可以反彈達20%。
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