房企股權(quán)融資新政下，首單房企重大資產(chǎn)重組亮相。
12月1日晚間，陸家嘴發(fā)布公告稱，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。
與此同時(shí)，萬科、華夏幸福、天地源等A股房企也紛紛表態(tài)有意啟動(dòng)再融資。據(jù)上證報(bào)記者梳理，在證監(jiān)會(huì)出臺(tái)股權(quán)融資調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施之后，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、大名城、新湖中寶等7家涉房上市公司，明確透露擬籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，募集資金投向房地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目。昨日，萬科大股東深鐵集團(tuán)則提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份授權(quán)，這也意味著房企再融資的申請(qǐng)對(duì)象已由中小房企向頭部房企擴(kuò)圍。
陸家嘴
搶得融資新政下重組首單
陸家嘴昨日晚間公告稱，公司接到控股股東上海陸家嘴(集團(tuán))有限公司通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。公司股票自2022年12月2日開市起停牌，停牌時(shí)間預(yù)計(jì)不超過10個(gè)交易日。
公告顯示，本次交易之標(biāo)的公司包括上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海東袤置業(yè)有限公司、上海耀龍投資有限公司、上海企榮投資有限公司。交易對(duì)方為陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司。陸家嘴表示，此舉符合相關(guān)政策導(dǎo)向，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司資產(chǎn)負(fù)債表，加大公司權(quán)益補(bǔ)充力度，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，更好地服務(wù)于浦東新區(qū)打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)。
分析人士認(rèn)為，通過此次重組，陸家嘴可以將比較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)以合理的價(jià)格注入上市公司，進(jìn)一步助力上市公司做大做強(qiáng)和可持續(xù)發(fā)展。
上海中原地產(chǎn)市場(chǎng)分析師盧文曦表示，近期房地產(chǎn)政策利好在不斷兌現(xiàn)，陸家嘴借助政策利好，通過發(fā)行股份來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，有望進(jìn)一步提升企業(yè)綜合實(shí)力。一方面，可以看到政策落實(shí)快，力度在提升，預(yù)計(jì)后續(xù)申請(qǐng)發(fā)行股份的企業(yè)會(huì)不斷擴(kuò)大；另一方面，陸家嘴也是老牌優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)企業(yè)，后續(xù)預(yù)計(jì)此類質(zhì)地優(yōu)良的房企會(huì)最先獲得資金支持。
同日晚間，又有多家上市房企透露籌劃再融資事宜。萬科公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司提請(qǐng)董事會(huì)將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時(shí)議案提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該提案提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，在A股及/或H股發(fā)行不超過各自20%的新增股份。
萬科方面向記者表示，此次提請(qǐng)股東大會(huì)給予發(fā)行股份的授權(quán)，是由大股東深鐵集團(tuán)發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機(jī)遇，為公司繼續(xù)堅(jiān)定轉(zhuǎn)型和長(zhǎng)期健康發(fā)展儲(chǔ)備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對(duì)萬科的堅(jiān)定看好和全力支持，公司將加倍努力、不負(fù)信任。
此外，天地源、華夏幸福紛紛公告稱，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。
上市房企躍躍欲試
實(shí)際上，當(dāng)前有不少上市房企和券商正在為再融資事宜而忙碌著。
“這個(gè)消息早在上周末就有傳聞，為我們服務(wù)的券商和律師行也都給我們提示和建議過。”有前二十強(qiáng)房企高管告訴記者，政策出臺(tái)當(dāng)晚交易所曾召集部分房企開過會(huì)，這兩天券商方面一直在與公司保持密切溝通，研究可能的方案，“券商給了公司幾個(gè)可供考慮的方案，確定下來之后再具體尋找合適的項(xiàng)目落地?！?
“當(dāng)然了，肯定要做(再融資)的，其實(shí)在政策出臺(tái)的當(dāng)天晚上就有很多機(jī)構(gòu)在開電話會(huì)議，說明從那個(gè)時(shí)點(diǎn)開始，大家已經(jīng)在做相關(guān)的準(zhǔn)備工作。只是籌劃非公開發(fā)行股票需要有相應(yīng)的流程，正常來說，公司需要先有一個(gè)明確的方案，公司董事會(huì)審議通過之后再繼續(xù)推進(jìn)?！庇忻駹I(yíng)房企高管向記者表示，現(xiàn)在大部分房企肯定都在準(zhǔn)備，通過和相關(guān)的中介探討，希望能盡快形成一個(gè)切實(shí)可行的方案。
某頭部券商投行部人士向記者透露，在證監(jiān)會(huì)宣布政策的當(dāng)晚，公司就要求大家把全國(guó)的房地產(chǎn)公司都聯(lián)系起來，并將具體的指標(biāo)落實(shí)到個(gè)人?！斑@兩天我一直在跑上市房企，雖然具體細(xì)則還沒有出來，但還是要盡最大努力爭(zhēng)取把項(xiàng)目先承攬下來?！?
期待細(xì)則盡快落地
前二十強(qiáng)房企高管表示，由于券商通常會(huì)與多家房企溝通，因此券商了解的信息可能會(huì)更多一些。像公司這樣市值比較大的房企往往也是券商重點(diǎn)追逐的目標(biāo)。只是目前細(xì)則還沒有公布，現(xiàn)階段也只能邊溝通邊研究方案。
“從房企本身來說，還是希望利好政策能夠盡快落地。當(dāng)前市場(chǎng)仍然相對(duì)低迷，有些上市企業(yè)的流動(dòng)性和資金壓力并沒有緩解，如果在再融資推進(jìn)的過程中企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約問題就比較尷尬了?！鼻岸畯?qiáng)房企高管向記者表示，尤其對(duì)于某些中小型房企而言，再融資甚至相當(dāng)于是“救命稻草”，肯定希望有類似綠色通道機(jī)制能夠使其盡快成行。
上述民營(yíng)房企高管表示，自多年前A股房企再融資審核暫停之后，A股上市公司再融資規(guī)則已變得更加方便、靈活。此次房企再融資重啟后尺度上能否與其它行業(yè)一致仍值得關(guān)注。雖然現(xiàn)在房地產(chǎn)企業(yè)總體估值偏低，預(yù)計(jì)融資規(guī)模也會(huì)相對(duì)克制，但只要大家看到方向在變，恢復(fù)信心，對(duì)房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)也會(huì)帶來積極助力。
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