近期的調(diào)整行情中,在部分跌跌不休公司紛紛獲得增持的同時,也有些公司遭到了減持。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,本輪調(diào)整行情以來,274家公司獲凈增持,168家公司遭凈減持。而據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,近七年來A股市場減持金額累計接近7000億元,累計增持金額僅略超2000億元,減持金額為增持3倍。
上市公司再現(xiàn)“自救”潮
近期的調(diào)整行情中,在部分公司股價創(chuàng)出歷史新高的同時,更多公司的股價是跌跌不休。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前有近2000家公司跌破了2016年初創(chuàng)下的熔斷“股災(zāi)底”2638點。而在各方的“壓力”之下,上市公司大股東、實控人、高管等紛紛出手增持。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅5月23日就有10多家公司發(fā)布獲增持的公告。
如帝王潔具(行情34.59 +2.04%,診股)5月23日晚間公告,基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對公司價值的認可,公司控股股東、實際控制人劉進、陳偉、吳志雄計劃自公司本公告日起的6個月內(nèi),以不低于3000萬元(自籌資金),合計增持不超過公司總股本的2%。據(jù)統(tǒng)計,今年以來,公司股價接近腰斬,本輪調(diào)整行情中(4月14日至今)累計跌幅逾三成。
類擬的還有國發(fā)股份(行情6.59 -0.60%,診股)5月23日晚間公告稱,5月3日至5月23日期間,公司控股股東朱蓉娟累計增持公司股份928.79萬股,占公司總股本的1.999%。增持后,朱蓉娟持有公司總股本28.46%股權(quán),而朱蓉娟的增持計劃也實施完成。此前,在公司股份突然出現(xiàn)閃崩,累計跌幅超過三成后,朱蓉娟宣布自2017年5月3日起3個月內(nèi),擬增持股份不超過本公司股份總數(shù)的2%(即928.8萬股)。
奧特佳(行情11.60 +0.96%,診股)23日公告稱,公司實控人王進飛5月22日-23日從二級市場增持公司43萬股。自5月16日起,王進飛累計增持公司233.73萬股,投入資金約2685萬元。此前帝奧控股計劃自5月3日起一個月內(nèi)增持不超5000萬元;帝奧控股及其一致行動人王進飛在12個月內(nèi)累計增持不超2%的股份。公司股東北京天佑投資有限公司及其一致行動人計劃自5月3日起兩個月內(nèi)增持不超5000萬元。
永高股份(行情6.78 +0.15%,診股)5月23日晚公告,公司實際控制人張建均5月23日從二級市場買入99.77萬股,增持均價為6.72元,增持金額為671萬元。張建均計劃自5月23日起六個月內(nèi),通過二級市場增持不低于300萬股(含本次增持),不超過總股本的1%。長江證券(行情8.71 +2.71%,診股)公告稱,公司第一大股東新理益集團于5月23日增持541.71萬股,約占公司總股本的0.10%。未來12個月內(nèi),新理益集團擬增持公司股份不少于3000萬股。
對于近期的市場表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士表示可以用一句電視劇中的臺詞:“高樓背后有陰影,霓虹燈下有血淚”來形容。其認為,部分個股在在沒有任何利空消息之時突然出現(xiàn)連續(xù)兩到三個跌停板,這樣的行情很容易讓質(zhì)押股權(quán)爆倉。如果眾多股票被強平,將會形成多米諾骨牌效應(yīng):股市下跌→股權(quán)質(zhì)押被強平→加速股市下跌→另一批股權(quán)質(zhì)押又被強平→股市繼續(xù)下跌。
據(jù)了解,目前被迫補充質(zhì)押股份的已有25家左右,也有公司因強平危機緊急停牌。如勤上股份(行情8.14 停牌,診股),公司4月25日晚間公告稱公司控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)人部分質(zhì)押股票接近平倉線。數(shù)據(jù)顯示,上述股東幾乎將所持公司股份全部質(zhì)押,造成此次股權(quán)質(zhì)押平倉危機的導(dǎo)火索,是由于公司股價下跌。
民生證券估算,截止5月23日,跌破股票質(zhì)押警戒線的市值規(guī)模接近3000億(只包含2016年以來的股權(quán)質(zhì)押,假設(shè)折價率四折,警戒線150%)。23日跌破警戒線個股平均跌幅5%,在警戒線價格附近的個股出現(xiàn)大批跌停。仍在警戒線以上,但是距離警戒線不到1元錢的市值規(guī)模高達3500億左右。
同花順(行情60.95 +0.89%,診股)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯法,始于4月14日本輪調(diào)整行情,截止5月23日,有274家公司獲了凈增持,168家公司遭凈減持,此外另有26家公司增減持“持平”。
家電白馬股增減持互現(xiàn)
在近期的調(diào)整行情中,部分家電白馬股價迭創(chuàng)新高,讓很多沒持有這些公司的投資者“羨慕嫉妒恨”。這其中最有代表性的莫過于同時創(chuàng)出歷史新高的格力電器(行情33.75 -0.71%,診股)和美的集團(行情36.11 -0.58%,診股)。不過,近日這兩家公司卻出現(xiàn)截然不同事情。
據(jù)格力電器的披露,董事長兼總裁董明珠持續(xù)“買買買”,連續(xù)兩天增持公司股份。而據(jù)5月16日美的集團發(fā)布公告,公司實際控制人何享健家族在悄悄減持美的集團股票。一增一減之間,顯示出董明珠和何享健同樣的利益訴求。
如果說董明珠和何享健增減持格力和美的是個人行為的話,那么更多家電白馬股高層齊拋售就不得不注意了。5月15日,老板電器(行情40.40 +0.00%,診股)12名董監(jiān)高人員通過大宗交易和競價交易方式集體減持,減持數(shù)量合計284.44萬股,合計成交金額約1.078億元。同日,蘇泊爾(行情48.90 -0.14%,診股)(002302)董事蘇顯澤減持公司股份1萬股,成交均價48.8元/股,套現(xiàn)48.8萬元。
分析人士表示,在大盤自4月14日以來跌跌不休的情形下,部分“白馬股”逆市上漲,一批行業(yè)龍頭個股如格力電器、老板電器、美的集團、蘇泊爾等在接連大漲之后,股價更突破歷史新高。但其中出現(xiàn)了一些不和諧的現(xiàn)象,如家電“白馬”龍頭股海信電器(行情13.89 +1.98%,診股)5月2日的停跌,就是一個顯著的警惕信號。
其進一步指出,美的集團、老板電器等作為近期A股市場漲幅較大的白馬股,“自家人”的減持可能意味著估值已不便宜。由此及彼,目前市場上的其他白馬股的股價漲幅如果大幅超過實際的業(yè)績增速,泡沫終究會到來!后市可能也面臨補跌的風(fēng)險,對此,一定要多留個心眼。
其實,家電白馬股增減持互現(xiàn)僅是整個A股市場的一個縮影。中銀國際證券報告顯示,七年來A股市場減持顯著多于增持。從2010-2017年間的上市公司大股東、實際控制人、高管增減持的情況看,減持金額累計接近7000億元,累計增持金額則僅略超2000億元。
報告稱,減持前半年平均漲幅最顯著,減持后一個月對股價的影響最大。增持前一個月平均跌幅最顯著,增持后三個月至半年股價的變動比較明顯。但整體看,增持對股價的影響遠遜于減持。
“從市值的角度看,流通市值越小則股東越傾向減持。流通市值500億以上的公司被減持的較少。同時市值越大,公司股東減持對股價的影響就越大,相對應(yīng)的,市值越大,公司股東增持對股價的支撐也越大?!敝秀y國際指出。
4月14日以來獲增持市值過億元的公司
代碼 | 名稱 | 變動次數(shù) | 涉及股東人數(shù) | 凈買入股份數(shù)合計(萬股) | 增減倉參考市值(萬元) |
603239 | 浙江仙通 | 3 | 3 | 12,000.00 | 392,871.27 |
603678 | 火炬電子 | 6 | 6 | 12,958.72 | 385,051.61 |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 1 | 25,798.04 | 128,077.02 |
600614 | 鵬起科技 | 3 | 1 | 7,354.40 | 94,305.21 |
000793 | 華聞傳媒 | 2 | 1 | 7,850.63 | 87,845.36 |
600643 | 愛建集團 | 1 | 1 | 5,799.91 | 84,781.85 |
603600 | 永藝股份 | 4 | 4 | 2,912.18 | 59,859.88 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1 | 9,895.03 | 59,838.78 |
600110 | 諾德股份 | 1 | 1 | 4,220.29 | 58,246.04 |
600518 | 康美藥業(yè) | 5 | 2 | 2,338.58 | 47,968.31 |
002411 | 必康股份 | 5 | 1 | 1,638.54 | 45,311.92 |
002004 | 華邦健康 | 2 | 1 | 5,008.37 | 41,869.64 |
000939 | 凱迪生態(tài) | 7 | 2 | 3,830.84 | 41,856.64 |
002237 | 恒邦股份 | 1 | 1 | 3,066.87 | 35,466.47 |
603701 | 德宏股份 | 21 | 13 | 1,115.06 | 34,910.56 |
600400 | 紅豆股份 | 11 | 2 | 4,245.52 | 33,694.11 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 9 | 4 | 1,621.56 | 31,454.37 |
000803 | *ST金宇 | 19 | 5 | 1,277.31 | 28,694.92 |
300498 | 溫氏股份 | 47 | 12 | 904.39 | 28,199.54 |
300087 | 荃銀高科 | 6 | 2 | 2,039.92 | 27,917.20 |
000559 | 萬向錢潮 | 3 | 2 | 2,331.05 | 25,527.42 |
300444 | 雙杰電氣 | 2 | 2 | 853.79 | 21,600.24 |
600687 | 剛泰控股 | 4 | 3 | 1,752.06 | 21,522.79 |
000630 | 銅陵有色 | 2 | 1 | 7,084.88 | 21,214.85 |
600421 | 仰帆控股 | 2 | 2 | 978.00 | 20,567.02 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 1 | 1,269.63 | 20,454.12 |
600694 | 大商股份 | 2 | 1 | 487.67 | 19,882.87 |
002044 | 美年健康 | 2 | 1 | 1,108.71 | 16,127.51 |
002661 | 克明面業(yè) | 2 | 1 | 914.86 | 14,915.58 |
300102 | 乾照光電 | 3 | 2 | 1,635.13 | 12,831.43 |
000046 | 泛??毓?/p> | 5 | 1 | 1,348.76 | 11,391.46 |
600312 | 平高電氣 | 1 | 1 | 668.74 | 11,037.71 |
002256 | 兆新股份 | 1 | 1 | 1,784.28 | 10,518.02 |
002244 | 濱江集團 | 7 | 1 | 1,484.89 | 10,198.82 |
4月14日以來被減持市值過億元的公司
代碼 | 名稱 | 變動次數(shù) | 涉及股東人數(shù) | 凈買入股份數(shù)合計(萬股) | 增減倉參考市值(萬元) |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 1 | -6,534.10 | -135,991.05 |
300267 | 爾康制藥 | 2 | 1 | -8,767.10 | -115,002.05 |
000333 | 美的集團 | 2 | 2 | -2,948.19 | -105,642.66 |
002236 | 大華股份 | 2 | 2 | -5,146.64 | -92,160.99 |
002572 | 索菲亞 | 1 | 1 | -1,166.80 | -63,740.72 |
600179 | 安通控股 | 1 | 1 | -3,609.27 | -62,844.42 |
300294 | 博雅生物 | 3 | 1 | -1,062.49 | -60,515.70 |
600537 | 億晶光電 | 1 | 1 | -8,928.80 | -58,433.55 |
600425 | *ST青松 | 1 | 1 | -6,880.75 | -46,481.62 |
000925 | 眾合科技 | 5 | 2 | -2,072.49 | -45,865.14 |
300296 | 利亞德 | 2 | 1 | -1,281.69 | -37,435.09 |
601258 | 龐大集團 | 2 | 1 | -10,702.31 | -35,955.82 |
000605 | 渤海股份 | 6 | 2 | -1,097.43 | -35,403.65 |
300008 | 天海防務(wù) | 1 | 1 | -3,750.00 | -33,243.26 |
603999 | 讀者傳媒 | 4 | 4 | -909.49 | -33,170.59 |
002456 | 歐菲光 | 3 | 1 | -808.00 | -31,271.63 |
002651 | 利君股份 | 6 | 3 | -2,799.90 | -30,671.89 |
000608 | 陽光股份 | 1 | 1 | -3,664.91 | -30,639.84 |
002785 | 萬里石 | 2 | 2 | -1,105.00 | -30,078.53 |
000856 | 冀東裝備 | 2 | 1 | -1,130.00 | -28,996.78 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 1 | 1 | -2,700.00 | -28,805.78 |
300334 | 津膜科技 | 4 | 3 | -1,001.33 | -26,955.70 |
300225 | 金力泰 | 4 | 1 | -1,750.00 | -22,405.98 |
002296 | 輝煌科技 | 3 | 2 | -1,609.66 | -21,292.62 |
300419 | 浩豐科技 | 5 | 3 | -865.10 | -20,758.16 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 1 | 1 | -3,000.00 | -18,266.46 |
002158 | 漢鐘精機 | 4 | 4 | -745.32 | -17,001.75 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 1 | 1 | -474.60 | -16,179.20 |
601111 | 中國國航 | 1 | 1 | -1,610.00 | -15,044.23 |
300503 | 昊志機電 | 5 | 2 | -247.50 | -13,833.84 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1 | -496.75 | -13,674.72 |
002342 | 巨力索具 | 2 | 2 | -1,106.50 | -13,199.22 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 17 | 8 | -655.70 | -13,123.31 |
000836 | 鑫茂科技 | 3 | 2 | -1,762.71 | -12,568.36 |
002508 | 老板電器 | 13 | 13 | -296.79 | -12,518.04 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 1 | -404.73 | -10,366.78 |