6月1日,不少上市公司重要股東以及高管都沒空過六一兒童節(jié),而是忙著增持?!蹲C券日報》記者根據(jù)兩市公告粗略統(tǒng)計,截至昨日晚間記者發(fā)稿,共有16家上市公司發(fā)布了控股股東以及重要股東增持公告。
東北制藥發(fā)布公告稱,公司控股股東東藥集團5月31日通過資管計劃增持75.86萬股,占公司總股本的0.16%,增持均價每股10.82元,增持總額821萬元;增持后,東藥集團持有公司9991萬股,占公司總股本的21.05%。
根據(jù)其此前公告,東藥集團承諾增持不低于820萬元。
鴻博股份也發(fā)布高管增持公告,公司于2017年6月1日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書陳顯章的通知,基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心以及對公司價值的認可,其于2017年6月1日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以自有資金增持公司股份32550股,合計增持金額32.9萬元。
實際上,此前,鴻博股份的董事、財務(wù)總監(jiān)周美妹于2017年5月16日以自有資金通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)合計增持公司股份35000股,合計增持金額60.8萬元。
羅萊生活副總裁肖媛麗于2017年6月1日,通過交易系統(tǒng)增持公司股份10.1萬股,成交均價10.9226元/股。這已經(jīng)是其近期第二次增持,肖媛麗5月26日已經(jīng)增持了18.49萬股,成交均價10.91元/股。
除了上述公司,市北高新、西王食品、海印股份、奧特佳、杰瑞股份、南都電源等公司也發(fā)布了增持公告。
同時,還有不少公司在六一兒童節(jié)發(fā)布了增持計劃。
信邦制藥6月1日晚間發(fā)布公告稱,公司董事馬晟當日增持了50萬股,占公司總股本的0.03%,增持均價9.63元/股。此次增持前,馬晟未持有公司股票。馬晟未來6個月內(nèi)擬累計增持不低于2000萬股(含已增持股票),占公司總股本的1.17%。
同時,鵬輝能源也發(fā)布增持計劃,公司控股股東、董事長夏信德計劃自2017年6月2日起十二個月內(nèi),通過法律法規(guī)允許的方式(包括但不限于集中競價和大宗交易等)擇機通過二級市場增持公司股份,增持金額擬不低于5000萬元。
市場人士表示,由于股市不斷調(diào)整,不少公司估值被低估,上市公司重要股東已經(jīng)在5月份掀起了增持潮。從6月份第一天已經(jīng)增持并發(fā)布增持計劃的公司來看,6月份上市公司重要股東或?qū)⒗^續(xù)頻繁增持。
上證指數(shù)在今年4月底接近前期3301點高點以來,在監(jiān)管加強、資金收緊的大背景下,出現(xiàn)了連續(xù)下調(diào)。大分化成為市場典型特征:有40%左右的公司股價低于其2638點時的價格,而7%左右的公司價格卻已經(jīng)超越了2015年牛市的最高峰。這一分化的結(jié)果,無疑是市場各類資金博弈與選擇形成的。其中,產(chǎn)業(yè)資本就是其中非常重要的一支力量。產(chǎn)業(yè)資本的動向在某種程度上會先行于大盤:比如大規(guī)模增持很有可能是股東認為股價偏離內(nèi)在價值過多的信號,大規(guī)模減持也可能是市場見頂?shù)男盘?。在當前市場弱勢震蕩探底階段,關(guān)注產(chǎn)業(yè)資本的動向,對于研究預(yù)判市場的未來發(fā)展十分重要。
從總量上看:產(chǎn)業(yè)資本逐步進場,增減持凈額“由負轉(zhuǎn)正”。2017年以來A股增減持狀況不斷好轉(zhuǎn)。以增減持凈額市值計算:2017年1月至3月份產(chǎn)業(yè)資本在二級市場增減持凈額分別為-69.2億元、-59.0億元、-22.8億元,減持幅度持續(xù)收窄,而4月份A股增減持凈額“由負轉(zhuǎn)正”,凈增持達到22.4億元。5月份凈增持10.5億元,持續(xù)4月的買入態(tài)勢,顯示市場投資價值初步顯現(xiàn)。
回顧A股歷史走勢,市場大趨勢往往與產(chǎn)業(yè)資本動作相反。上一輪牛市中,產(chǎn)業(yè)資本從2015年初就開始持續(xù)減持,到6月份,增減持凈額已經(jīng)達到-290.8億元。隨著7月股災(zāi)期間的“減持禁令”出臺以及后續(xù)國家救市政策,前期的減持行為得到遏制、凈增持規(guī)模開始不斷擴大。2016年1月份“減持禁令”結(jié)束,產(chǎn)業(yè)資本減持行為又重新襲來。當前A股反復(fù)探底,增持態(tài)勢又開始逐步抬頭。
從行業(yè)上看,房地產(chǎn)、傳媒與有色金屬行業(yè)增持抬頭,家用電器與醫(yī)藥生物減持加劇。4月份,28個申萬二級行業(yè)中,農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、化工領(lǐng)跑增減持凈額排行榜,而增減持凈額最低的行業(yè)分別為建筑材料、計算機、家用電器。5月份,房地產(chǎn)、有色金屬、傳媒凈增持規(guī)模最大,而增減持凈額最低的行業(yè)為計算機、家用電器、電器設(shè)備。總體而言,今年房地產(chǎn)已連續(xù)五個月被大規(guī)模增持,計算機連續(xù)五個月被大規(guī)模減持,而家用電器連續(xù)三個月被大規(guī)模減持。不過,地產(chǎn)行業(yè)從2016年開始就被大規(guī)模增持,在當前增持規(guī)模反而有所收窄,因此指向意義稍弱。
從趨勢看,產(chǎn)業(yè)資本對傳媒與有色金屬增持逐步增加,對家用電器的減持逐步加劇。傳媒行業(yè)在2017年1月份的增減持凈額還只有-14.9億元,但到4月份由凈減持轉(zhuǎn)為凈增持,增減持金額達到0.9億元,并進一步在5月份上升到8.8億元。有色行業(yè)增減持凈額也從2月份的-2.4億元由負轉(zhuǎn)正到5月份的14.0億元,成功進入5月增減持凈額前三名。而家用電器的減持趨勢逐步擴大,家用電器增減持凈額從1月份的1.1億元下滑到5月份的-11.2億元,躍居行業(yè)凈減持規(guī)模第二位。
當前產(chǎn)業(yè)資本開始凈增持有助于市場信心修復(fù)以及后續(xù)市場逐步夯實底部。今年4、5月份出現(xiàn)的增持趨勢在往年并不多見,而且也是繼2016年之后少有的增減持凈額為正值的狀態(tài)。目前指數(shù)雖然保持弱勢,但產(chǎn)業(yè)資本已經(jīng)出現(xiàn)積極信號,即“停止拋售、出現(xiàn)凈增持狀態(tài)”。產(chǎn)業(yè)資本處于企業(yè)經(jīng)營第一線,最先感知經(jīng)濟、行業(yè)、企業(yè)的運行狀況,因此對股價的判斷具有較好的參考水平。產(chǎn)業(yè)資本操作風格往往為中長線價值投資,在本輪市場調(diào)整過程中,其低吸優(yōu)質(zhì)個股顯示出對部分個股股價低位的認可,這有助于市場信心修復(fù)以及后續(xù)市場的止跌回升。此外今年的解禁高潮將在9月份出現(xiàn),5-8月份解禁規(guī)模不大,且在減持新規(guī)約束下,產(chǎn)業(yè)資本對解禁個股不可能大規(guī)模套現(xiàn),因此解禁不會對產(chǎn)業(yè)資本的增減持凈額產(chǎn)生重大影響。