本周雄安概念股在周四一度跳水,周五繼續(xù)低位震蕩,太空板業(yè)、漢鐘精機(jī)等龍頭跌幅居前。只是由于它們股性極佳,一旦調(diào)整幅度較大,不排除有新的熱錢再度抄底的可能性。所以,雄安概念股的回落恰恰為新一輪的彈升提供了空間。
承接非首都功能,
雄安概念股迎來(lái)新題材
雄安概念股已成為近期市場(chǎng)參與者競(jìng)相認(rèn)可的主流品種,龍頭股出現(xiàn)了持續(xù)輪替的態(tài)勢(shì)。比如題材初期的金隅股份、華夏幸福等為代表的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,接著是漢鐘精機(jī)等為代表的地?zé)釕?yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的水處理概念股。在本周則是國(guó)新能源、太空板業(yè)等新生代龍頭。
從熱點(diǎn)演繹的角度來(lái)看,龍頭的更替賦予了雄安概念股旺盛的生命力。但從產(chǎn)業(yè)演繹的角度來(lái)說(shuō),也說(shuō)明了當(dāng)前雄安新區(qū)定位的漸趨清晰,市場(chǎng)參與者從中挖掘出新的品種,從而延續(xù)著雄安概念股的活力。
比如在雄安概念股炒作初期,市場(chǎng)熱錢慣性認(rèn)為是地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。但隨著媒體的深入報(bào)道,越來(lái)越多的市場(chǎng)參與者認(rèn)為雄安新區(qū)有可能將成為我國(guó)住宅改革的試驗(yàn)區(qū),比如說(shuō)以公租房為主,打造新的高新區(qū)功能,所以,生態(tài)建設(shè)等成為雄安新區(qū)新的龍頭。本周有媒體報(bào)道稱,5月17日召開(kāi)的“北京市委十一屆十四次全會(huì)”研究了《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2030年)(送審稿)》,同意將規(guī)劃上報(bào)。敏感的媒體,馬上就嗅出了“中央政務(wù)區(qū)”呼之欲出的味道。所謂“中央政務(wù)區(qū)”,有分析人士指出是指北京推動(dòng)“老城重組”,優(yōu)化調(diào)整東、西城行政區(qū)劃,建立中央政務(wù)區(qū)或首都區(qū)。
也就是說(shuō),高校、大企業(yè)的公司總部、科研院所等擁有雄厚技術(shù)實(shí)力的相關(guān)部門(mén)將有可能部分分流至雄安。在上周,北京大學(xué)稱要在雄安建立一流的醫(yī)學(xué)中心就是一個(gè)例證。既如此,雄安新區(qū)概念股的炒作可能會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的題材,那就是大股東背景是北京科研院所、高校等個(gè)股如中科三環(huán)、安泰科技、鋼研高納等可能是雄安概念股的儲(chǔ)備題材。
低位蓄勢(shì),熱門(mén)題材尚可活躍
由此可見(jiàn),雄安概念股的炒作可能并不會(huì)因?yàn)楸局苣┑恼{(diào)整而漸趨減弱。相反,隨著儲(chǔ)備題材的增多,未來(lái)雄安概念股的炒作還會(huì)迎來(lái)一個(gè)又一個(gè)催化劑,就如同上周的醫(yī)學(xué)中心信息刺激了北大醫(yī)藥的反復(fù)強(qiáng)勢(shì),也如同本周雄安新區(qū)將使用山西煤層氣的信息而使得國(guó)新能源沖擊漲停板一樣。因此,如果未來(lái)雄安新區(qū)承接北京非首都功能的預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí),相關(guān)科研院所、相關(guān)大學(xué)的一舉一動(dòng),仍然會(huì)成為市場(chǎng)的題材催化劑,從而賦予雄安概念股反復(fù)活躍的能量。
當(dāng)然,就目前來(lái)看,這些題材催化劑尚難以一一兌現(xiàn)。但是,目前已經(jīng)浮出水面的題材催化劑,尚可進(jìn)一步挖掘,從而帶來(lái)短線的交易性機(jī)會(huì)。這主要體現(xiàn)在三點(diǎn),一是在建筑方面,不僅僅是節(jié)能產(chǎn)業(yè)類,而且還有裝配式建筑已成為國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)方向。2016年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確了大力發(fā)展裝配式建筑的目標(biāo)及任務(wù),相關(guān)跟進(jìn)政策也密集出臺(tái),發(fā)展裝配式建筑已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。有意思的是,近日河北印發(fā)裝配式建筑“十三五”發(fā)展規(guī)劃,明確河北裝配式建筑與京津共同發(fā)展的目標(biāo)、路徑和任務(wù),規(guī)劃期為2016年至2020年。《規(guī)劃》要求,要構(gòu)建京津冀裝配式建筑協(xié)同發(fā)展格局,發(fā)揮河北裝配式建筑示范市(縣)的引領(lǐng)作用。根據(jù)規(guī)劃,石家莊、保定等6市率先發(fā)展。而太空板業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品也應(yīng)用于裝配式建筑,意味著太空板業(yè)已成為雄安概念股新龍頭。在經(jīng)過(guò)近期的消化獲利盤(pán)之后,仍有進(jìn)一步?jīng)_擊高點(diǎn)的可能性。畢竟?jié)h鐘精機(jī)等個(gè)股在近期就是上下寬幅震蕩,提供了極佳的高拋低吸的交易性機(jī)會(huì)。
二是環(huán)保生態(tài)類的投資機(jī)會(huì)。隨著雄安新區(qū)規(guī)范的漸趨明朗,雄安新區(qū)的建設(shè)措施有望漸次落地。從建筑學(xué)的角度來(lái)看,在高樓大廈之前,首先是土地收儲(chǔ)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地平整等程序。在此過(guò)程中,必然會(huì)涉及到生態(tài)美化、水處理等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),因此,園林設(shè)計(jì)、生態(tài)修復(fù)、水處理等領(lǐng)域仍有望催化新的強(qiáng)勢(shì)股,南方匯通、碧水源、津膜科技、萬(wàn)邦達(dá)的表現(xiàn)仍可期待。
三是河北地區(qū)的相關(guān)高污染類上市公司可能會(huì)帶來(lái)新的題材預(yù)期。由于雄安新區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃預(yù)期,意味著雄安新區(qū)周邊區(qū)域的相關(guān)化工、鋼鐵等產(chǎn)業(yè),可能會(huì)面臨一定的搬遷或者產(chǎn)業(yè)重整的機(jī)會(huì)。這可能也是建新股份等在近期持續(xù)寬幅震蕩的原因。而且,在震蕩過(guò)程中,籌碼漸趨集中,因?yàn)榻鼛讉€(gè)交易日,無(wú)論是大漲還是大跌,成交量已有所萎縮,說(shuō)明籌碼已趨于沉淀,今后拉升的拋壓明顯減緩,不排除中短線成為強(qiáng)勢(shì)股的可能性。