節(jié)后行情猶如過山車一般。在減持新規(guī)出臺這個(gè)利好消息的沖擊下,兩市股指成功高開,讓人始料未及的是,接下來A股又玩大跳水,上證指數(shù)由于“漂亮50”的護(hù)盤情況還比較好,中小創(chuàng)業(yè)板就跌得比較慘烈了。而周五午盤后,三大指數(shù)都發(fā)力上攻,最終均成功翻紅。節(jié)后的行情個(gè)股分化還是十分嚴(yán)重,次新股板塊更是調(diào)整的重災(zāi)區(qū),從龍虎榜數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)在多空雙方分歧巨大,既有資金竟相出逃,也有不少資金進(jìn)場抄底。
一、在雄安和次新里找新獵物
表一、節(jié)后主力凈買入最大十股 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 買入凈額(萬) | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) |
002305 | 南國置業(yè) | 25199.94 | 66549.78 | -41349.89 |
300255 | 常山藥業(yè) | 13105.88 | 22636.29 | -9530.41 |
000702 | 正虹科技 | 11418.38 | 20237.4 | -8818.99 |
002392 | 北京利爾 | 9536.68 | 13802.05 | -4265.38 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 8642.67 | 11311.88 | -2669.21 |
000667 | 美好置業(yè) | 6586.75 | 11566.52 | -4979.79 |
002870 | 香山股份 | 6493.31 | 14747.2 | -8253.92 |
603269 | 海鷗股份 | 6065.92 | 8597.11 | -2531.19 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 5683.74 | 15648.46 | -9964.72 |
000558 | 萊茵體育 | 5218.83 | 7520.17 | -2301.36 |
數(shù)據(jù)來源:越聲理財(cái)E投資金融量化終端;統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2017年05月31日至06月02日 |
節(jié)后這樣峰回路轉(zhuǎn)的行情下,多空雙方的爭斗異常激烈,而主力資金的主要戰(zhàn)場仍然是在雄安概念和次新板塊。但是無論是雄安概念還是次新板塊,與過往不一樣的是,之前受資金熱捧的個(gè)股很多都被主力拋棄,而隨之崛起的則是相關(guān)板塊的后起之秀。
從監(jiān)測到的數(shù)據(jù)看,節(jié)后三個(gè)交易日一共107只個(gè)股出現(xiàn)異動(dòng),主力買入金額合計(jì)為83.57億元,賣出金額為82.31億元,整體來看,主力買賣金額相差無幾,但是主力操作方向仍略微偏多,買入凈額為1.25億元。
從本周凈買入額的情況看,主力凈買入額最高的是南國置業(yè)(25199.94萬元),最大買家是長江證券惠州下埔路營業(yè)部,6月1日大筆買入13993.7萬元,其次買入額前列的還有中泰證券深圳歡樂海岸營業(yè)部
和中信證券深圳總部營業(yè)部,分別買入了9040.35萬元和8503.76萬元。在5月19日電建地產(chǎn)董事長在股東大會(huì)上與投資者交流時(shí)表明南國置業(yè)有機(jī)會(huì)協(xié)同電建地產(chǎn),參與到雄安新區(qū)特色小鎮(zhèn)的建設(shè)后,這個(gè)雄安概念的后起之秀的走勢就十分強(qiáng)勁,這周的周四周五也實(shí)現(xiàn)大漲。值得一提的是,最大買家長江證券惠州下埔路營業(yè)部也同樣是最大賣家,6月2日就拋售了南國置業(yè)13827.19萬元,T+1的套路玩得是杠杠的,快進(jìn)快出的本色發(fā)揮的淋漓盡致。
除此之外,常山藥業(yè)和正虹科技的凈買入額也過億,主力分別凈買入了13105.88萬元和11418.38萬元。
二、對舊愛毫不留情
表二、節(jié)后主力凈賣出最大十股 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 買入凈額(萬) | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) |
603003 | 龍宇燃油 | -18548.28 | 9557.35 | -28105.63 |
300649 | 杭州園林 | -13608.16 | 8605.64 | -22213.78 |
002400 | 省廣股份 | -11068.59 | 13206.72 | -24275.31 |
000856 | 冀東裝備 | -7967.67 | 23091.63 | -31059.3 |
300643 | 萬通智控 | -7740.51 | 17072.25 | -24812.77 |
000554 | 泰山石油 | -7272.13 | 1788.56 | -9060.69 |
600420 | 現(xiàn)代制藥 | -6189.21 | 18181.47 | -24370.68 |
603689 | 皖天然氣 | -6061.57 | 3104.27 | -9165.84 |
603896 | 壽仙谷 | -5825.62 | 19975.6 | -25801.22 |
600361 | 華聯(lián)綜超 | -4994.93 | 17419.18 | -22414.11 |
數(shù)據(jù)來源:越聲理財(cái)E投資金融量化終端;統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2017年05月31日至06月02日 | ||||
另一方面,從賣出個(gè)股來看,越聲理財(cái)E投資金融量化終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,龍宇燃油、杭州園林和省廣股份三只個(gè)股遭到的砸盤力度最大,主力累計(jì)凈賣出額分別為18548.28萬元、13608.16萬元和11068.59萬元。其中,龍宇燃油、杭州園林都曾出現(xiàn)過近期市場的詭異“閃崩”現(xiàn)象。龍宇燃油節(jié)后連續(xù)3日遭到賣空,股價(jià)暴跌了26.57%,中金公司大連港興路營業(yè)部的拋售力度最大,5月31日和6月2日時(shí)分別拋售了16817.57萬元和1677.28萬元。杭州園林則主要遭到來自東方證券杭州龍井路營業(yè)部和海通證券許昌建設(shè)路營業(yè)部的砸盤,主力賣出金額分別為5131.16萬元和4131萬元。省廣股份則在5月31日時(shí)遭到機(jī)構(gòu)拋售20856.03萬元,同日,中金公司上海黃浦區(qū)湖濱路營業(yè)部也拋售了3213.47萬元。
而上周頗受資金追捧的次新股萬通智控和壽仙谷等個(gè)股節(jié)后均遭到游資的拋棄。上周萬通智控和壽仙谷的買入凈額均過億,而這周的凈賣出額分別達(dá)到了7740.51萬元和5825.62萬元。而前期的雄安概念龍頭冀東裝備繼上周被主力凈賣出近億元后,這周仍然是主力的重點(diǎn)拋售對象,凈賣出額達(dá)到7967.67萬元。
三、拋貨主力出現(xiàn)不少新玩家
表三、節(jié)后次新板塊累計(jì)賣出額前十營業(yè)部 | |||
交易席位 | 買入凈額(萬) | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) |
光大證券佛山綠景路營業(yè)部 | -3403.64 | 8077.26 | -11480.91 |
國泰君安上海天山路營業(yè)部 | -3424.39 | 5053.76 | -8478.15 |
海通證券許昌建設(shè)路營業(yè)部 | -2681.35 | 5786.27 | -8467.62 |
華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)部 | -6474.34 | 57.65 | -6532 |
渤海證券天津友誼南路營業(yè)部 | -250.19 | 5685.39 | -5935.58 |
東方證券杭州龍井路營業(yè)部 | -5134.48 | 0 | -5134.48 |
華泰證券上海武定路營業(yè)部 | 4469.51 | 9476.74 | -5007.25 |
華泰證券湖南分公司 | -2877.11 | 1998.41 | -4875.52 |
中投證券廣州體育東路營業(yè)部 | -4773.55 | 55.8 | -4829.35 |
華泰證券上海牡丹江路營業(yè)部 | -2238.14 | 2405.53 | -4643.67 |
數(shù)據(jù)來源:越聲理財(cái)E投資金融量化終端;統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2017年05月31日至06月02日 |
節(jié)后,次新板塊連續(xù)兩日殺跌,周五成功收紅大漲。次新股的大起大落也讓次新股受盡市場的關(guān)注,而盡管市場上看空次新股的聲音不絕于耳,但是事實(shí)證明市場上不少資金仍然熱衷于次新股的交易,游資對次新股的來回翻炒一直沒有停歇。從監(jiān)測到的數(shù)據(jù)來看,介入次新板塊的主力買入金額合計(jì)為30.38億元,賣出金額為29.44億元,雖然戰(zhàn)況激烈,但是周五的行情明顯令多頭又活躍起來,主力買入凈額為9401.53萬元。
次新板塊內(nèi)頂點(diǎn)軟件、香山股份和海鷗股份最受主力資金熱捧,主力資金的凈買入額均超過6000萬元,分別為8642.67萬元、6493.31萬元和6065.92萬元。而上文提過的杭州園林、萬通智控和壽仙谷等個(gè)股均是板塊內(nèi)拋售壓力最大的。那么到底都是哪些游資在次新板塊里廝殺呢?
從累計(jì)賣出額前十的營業(yè)部來看,賣出金額過億的僅有光大證券佛山綠景路營業(yè)部,賣出金額為11480.91萬元,主要就是于5月31日時(shí)一口氣拋售了萬通智控的股票9231.88萬元,另外還介入了金溢科技和金陵體育兩只次新股當(dāng)中。值得一提的是,綠景路營業(yè)部也是次新股板塊里買入金額前三的游資,可謂是不折不扣的次新玩家。
除此之外,國泰君安上海天山路營業(yè)部和海通證券許昌建設(shè)路營業(yè)部的賣出金額均超8000萬元,并且其買入金額均逾5000萬元,也是典型的次新玩家。國泰君安上海天山路營業(yè)部主要拋售了超頻三和奧翔藥業(yè),而海通證券許昌建設(shè)路營業(yè)部則主要拋售了超頻三和壽仙谷。
四、老牌游資手法老道
表四、節(jié)后次新板塊累計(jì)買入額前十營業(yè)部 | |||
交易席位 | 買入凈額(萬) | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) |
華泰證券上海武定路營業(yè)部 | 4469.51 | 9476.74 | -5007.25 |
華泰證券南通通州人民路營業(yè)部 | 7573.79 | 9459.05 | -1885.25 |
光大證券佛山綠景路營業(yè)部 | -3403.64 | 8077.26 | -11480.91 |
海通證券許昌建設(shè)路營業(yè)部 | -2681.35 | 5786.27 | -8467.62 |
渤海證券天津友誼南路營業(yè)部 | -250.19 | 5685.39 | -5935.58 |
中信證券上海古北路營業(yè)部 | 1344.52 | 5595.87 | -4251.35 |
國泰君安上海天山路營業(yè)部 | -3424.39 | 5053.76 | -8478.15 |
華泰證券上海共和新路營業(yè)部 | 4226.93 | 5001.83 | -774.89 |
中信證券上?;春V新窢I業(yè)部 | 1279.8 | 4818.5 | -3538.7 |
華泰證券廈門廈禾路營業(yè)部 | 3767.88 | 4773.69 | -1005.81 |
數(shù)據(jù)來源:越聲理財(cái)E投資金融量化終端;統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2017年05月31日至06月02日 |
其實(shí),節(jié)后次新板塊遭受重挫的同時(shí),不少營業(yè)部游資也在次新股中找機(jī)會(huì),積極吸籌,特別是老牌游資手法老道,如華泰證券的上海武定路營業(yè)部和南通通州人民路營業(yè)部持續(xù)活躍,本周買入金額均逾9000萬元,遠(yuǎn)超賣出金額。其中上海武定路營業(yè)部一口氣介入了6只次新股的交易,更是凈買入了奧翔藥業(yè)3980.02萬元,對萬通智控和金石資源也分別買入逾2000萬元。
此外,國金證券的上海奉賢區(qū)金碧路營業(yè)部和上?;ヂ?lián)網(wǎng)證券分公司雖然介入力度不大,但是交易極其頻繁,介入次新股家數(shù)分別為11家和10家。而介入次新股家數(shù)最多的則是機(jī)構(gòu)席位,一共介入了13只次新股的操作,不過其主要操作方向從上周的凈買入轉(zhuǎn)變成了凈賣出了。而奧聯(lián)電子遭到機(jī)構(gòu)的拋售最為嚴(yán)重,6月1日一筆就4788.23萬元。
而除了上文提到的光大證券佛山綠景路營業(yè)部、海通證券許昌建設(shè)路營業(yè)部和國泰君安上海天山路營業(yè)部之外,不難發(fā)現(xiàn)大部分次新玩家都是對次新股愛恨交加,大筆的買入,大筆的賣出,不少買入金額前列的營業(yè)部其賣出金額均超過其買入金額,也能看出對于次新股多空分歧是非常嚴(yán)重的,很多游資也不過是一日兩日游罷了,根本不敢放松警惕稍微停留,以免突然就被埋在次新股下跌的洪流之中。