三七互娛(002555)7月13日發(fā)布公告稱，公司本次發(fā)行用于購買資產(chǎn)的4544.92萬股新增股份已于2017 年7 月11 日在登記結(jié)算公司辦理完畢登記手續(xù)。三七互娛相關(guān)人士表示，在發(fā)行股份收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，升級游戲產(chǎn)業(yè)鏈布局的同時，三七互娛也通過募集配套資金引入了包括國調(diào)招商并購基金在內(nèi)的實力戰(zhàn)投。
據(jù)了解，三七互娛定增收購資產(chǎn)方案分為三部分，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向網(wǎng)眾投資、楊東邁和諶維購買他們合計持有的墨鹍科技68.43%的股權(quán)，交易價格9.53億元；以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向胡宇航購買其持有的智銘網(wǎng)絡(luò)49.00%的股權(quán)，交易價格2.55億元；同時，公司向國調(diào)招商并購基金、伊敦傳媒基金非公開發(fā)行股份募集配套資金4.56億元。
三七互娛新增股份上市報告書顯示，此次新增發(fā)上市的股份數(shù)量合計6332萬股，占公司發(fā)行后總股份的2.95%。其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份4545萬股；募集配套資金新增股份1787萬股。此次新增的6332萬股新股上市首日三七互娛股價不除權(quán)，新增上市股份的限售期自股份發(fā)行結(jié)束并上市之日起算。
另外，此次新增股份都有各自的鎖定期，收購資產(chǎn)的交易對方承諾，對用于認購三七互娛股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時間不足12個月的，所取得的三七互娛股份自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若在此次交易中取得上市公司股份時，對用于認購三七互娛股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時間超過12個月的，所取得的三七互娛股份自上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。參與配套募集資金認購的國調(diào)招商并購基金、伊敦傳媒基金以現(xiàn)金認購的股份自股份上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
三七互娛收購的墨鹍科技和智銘網(wǎng)絡(luò)相應(yīng)的股權(quán)目前已經(jīng)過戶到三七互娛名下，收購?fù)瓿珊?，墨鹍科技及智銘網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為三七互娛的全資子公司。三七互娛此次收購的兩家公司從公司發(fā)展來看均屬于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)范疇，數(shù)據(jù)顯示，墨鹍科技2016年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.1億元；智銘網(wǎng)絡(luò)2016年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4809萬元。
值得注意的是，交易對方承諾，墨鹍科技2016 -2018年度合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.03億元、1.29億元和1.68億元。智銘網(wǎng)絡(luò)2016-2018年度合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4000萬元、5000萬元及6250萬元。兩家公司2016年業(yè)績承諾已經(jīng)完成。
有業(yè)內(nèi)人士表示，除了帶來業(yè)績上的補助外，兩家標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)還將和公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同作用。墨鹍科技的精品游戲研發(fā)能力將幫助三七互娛提升用戶的付費意愿；智銘網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)秀發(fā)行能力將幫助三七互娛提升流量的覆蓋范圍及用戶轉(zhuǎn)化率，因此此次交易將實現(xiàn)對三七互娛核心競爭力即游戲產(chǎn)品開發(fā)、發(fā)行及運營能力的有效強化。
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