【A股行情】
(5月15日-5月19日)滬指圍繞年線整理,本周權(quán)重股護(hù)盤,市場未出現(xiàn)大跌,但是指數(shù)已失真,多數(shù)個股跌幅慘烈。其中上證指數(shù)漲幅0.23%,中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅分別為1.45%和1.49%。截至5月19日,滬深300指數(shù)5月以來漲幅-1.04%。
【行業(yè)數(shù)據(jù)】
根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計,目前有凈值數(shù)據(jù)的非結(jié)構(gòu)化私募證券基金產(chǎn)品為3011只,5月份的平均收益漲幅-1.81%,大幅跑輸同期上證指數(shù)。其中共有正收益產(chǎn)品582只,占比19.33%,負(fù)收益產(chǎn)品2405只,占比79.87%。
一周私募發(fā)行:今年以來共成立653只陽光私募(注:僅統(tǒng)計信托類型)
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,今年以來共成立653只陽光私募新品,本周沒有產(chǎn)品成立。
今年以來,有995只產(chǎn)品清算,本周有1只產(chǎn)品提前清算。本周正在募集中的產(chǎn)品有27只。具體見下表:
仍處于募集期的產(chǎn)品有:
序號 | 產(chǎn)品簡稱 | 產(chǎn)品類型 | 投資顧問 | 基金經(jīng)理 | 募集開始時間 | 募集結(jié)束時間 |
1 | 中和量化對沖1號 | 自主發(fā)行 | 中和陽光 | 嚴(yán)中伶 | 2016/5/15 | |
2 | 正格價值1號 | 自主發(fā)行 | 正格資本 | 張誠 | 2016/10/3 | 2017/6/30 |
3 | 金能-私募學(xué)院菁英291號 | 券商資管 | 金能投資 | 司云朗 | 2016/9/22 | 2017/3/31 |
4 | 正格價值3號 | 自主發(fā)行 | 正格資本 | 陳劍鋒 | 2016/12/31 | 2017/6/30 |
5 | 正格價值2號 | 自主發(fā)行 | 正格資本 | 張誠 | 2016/11/30 | 2017/6/30 |
6 | 天璣排排網(wǎng)FOF一期 | 自主發(fā)行 | 2016/11/1 | |||
7 | 久盈資產(chǎn)進(jìn)取2期 | 自主發(fā)行 | 久盈資產(chǎn) | 王亦人 | 2016/9/7 | 2017/5/31 |
8 | 漢和恒聚3期 | 自主發(fā)行 | 漢和資本 | 羅曉春 | 2017/2/27 | |
9 | 格致海外多策略一號 | 單賬戶 | 格致資本 | 陳啟明 | 2017/1/5 | 2017/12/11 |
10 | 同創(chuàng)偉業(yè)新興產(chǎn)業(yè)一號 | 自主發(fā)行 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn) | 鄭偉鶴 | 2017/2/23 | |
11 | 國金豐盈 | 自主發(fā)行 | 崔永勝 | 2017/3/3 | ||
12 | 東水聯(lián)合 | 單賬戶 | 東水聯(lián)合 | 東水聯(lián)合 | 2017/3/20 | |
13 | 小飛馬穩(wěn)健 | 單賬戶 | 小飛馬 | 馬帥 | 2017/3/20 | |
14 | 沙葉科創(chuàng)壹號 | 自主發(fā)行 | 沙葉投資 | 張辰龍 | 2017/3/27 | |
15 | 沙葉量化壹號 | 自主發(fā)行 | 沙葉投資 | 張辰龍 | 2017/3/27 | |
16 | 沙葉文化創(chuàng)業(yè)壹號 | 自主發(fā)行 | 沙葉投資 | 張辰龍 | 2017/3/27 | |
17 | 瑞俊嘉定增二號 | 自主發(fā)行 | 瑞俊嘉資產(chǎn) | 劉偉 | 2017/2/1 | 2017/5/31 |
18 | 融和誠量化對沖 | 自主發(fā)行 | 融和誠投資 | 祝捷 | 2017/3/21 | 2017/5/19 |
19 | 泊通排排網(wǎng) | 自主發(fā)行 | 盧洋 | 2017/4/10 | 2017/4/28 | |
20 | 排排網(wǎng)星熠FOF一期 | 自主發(fā)行 | 排排網(wǎng)未來星基金 | 李春瑜 | 2017/4/24 | 2017/5/24 |
21 | 排排網(wǎng)星耀進(jìn)取FOF一期 | 自主發(fā)行 | 排排網(wǎng)未來星基金 | 李春瑜 | 2017/4/24 | 2017/5/24 |
22 | 四海匯盈穩(wěn)健資產(chǎn)創(chuàng)富 | 自主發(fā)行 | 晉匯金融 | 袁征 | 2017/4/10 | 2017/4/30 |
23 | 晉匯-鴻海環(huán)球 | 自主發(fā)行 | 晉匯金融 | 湯明 | 2017/4/19 | |
24 | 鑫泉鑫享2期 | 自主發(fā)行 | 鑫泉資本 | 2017/4/20 | ||
25 | 黑金石3號 | 自主發(fā)行 | 黑金石 | 蔡向成 | 2017/4/27 | |
26 | 未來星優(yōu)素2期 | 自主發(fā)行 | 排排網(wǎng)未來星基金 | 2017/5/3 | ||
27 | 拾貝投資8號 | 自主發(fā)行 | 寧波拾貝投資 | 胡建平 | 2017/4/26 | 2017/5/26 |
【行業(yè)動態(tài)】
私募基金風(fēng)險監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)庫初步建立
從深圳證監(jiān)局官網(wǎng)獲悉,其發(fā)布的2016年監(jiān)管報告披露了過去一年深圳轄區(qū)上市公司、證券、期貨、基金等資本市場主體發(fā)展態(tài)勢,并重點闡述了正在轉(zhuǎn)型的監(jiān)管思維和做法。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,深圳證監(jiān)局轉(zhuǎn)變思維,憑借信息化、大數(shù)據(jù)技術(shù),以問題、風(fēng)險導(dǎo)向,變事后合規(guī)執(zhí)法為事中監(jiān)測,打造資本市場安全網(wǎng),已初步建立證券公司、資管、私募三大網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),成為地方監(jiān)管的一個樣本。
新三板掛牌私募整改倒計時 收入比例成攔路虎
2016年開始,新三板私募公司迎來強(qiáng)監(jiān)管,2016年5月27日全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)下發(fā)了《關(guān)于金融類企業(yè)掛牌融資有關(guān)事項的通知》,又稱私募“新八條”。通知要求,已掛牌的私募機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在通知發(fā)布之日起1年內(nèi)進(jìn)行自查整改,未按期整改的或整改后仍不符合要求的,將予以摘牌。具體自查內(nèi)容包括“新八條”中的(一)、(四)、(五)、(六)、(八)條等,內(nèi)容主要涉及收入構(gòu)成、董監(jiān)高違法違規(guī)情況、資產(chǎn)管理規(guī)模和私募登記備案情況等。
證券類私募基金備案量明顯萎縮
證券投資類私募基金備案量萎縮明顯。昨日,《金證券》記者根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱中“中基協(xié)”)公開的備案信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年3-5月,證券類私募基金備案量占比當(dāng)期總備案量只有20%出頭。與之形成鮮明對比的是,股權(quán)、創(chuàng)投類基金已經(jīng)成為大頭。備案量萎縮明顯《金證券》記者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,今年3月份,在中基協(xié)備案的基金共有521家,其中證券類私募基金為115家,股權(quán)、創(chuàng)投類基金達(dá)303家;4月份,在中基協(xié)備案的基金共有354家,其中證券類私募基金有76家,股權(quán)、創(chuàng)投類基金達(dá)274家;5月至今,在中基協(xié)備案的基金共有159家,其中證券類私募基金有35家,股權(quán)、創(chuàng)投類私募基金達(dá)120家。
相對價值策略成功逆襲 私募加快布局量化投資
由于股市大幅調(diào)整,本期股票策略平均收益繼續(xù)下跌,由正變負(fù);而相對價值策略則在本周逆襲成功,平均收益由負(fù)轉(zhuǎn)正。從投資快報股市廣播主辦的私募先鋒榜來看,相對價值策略排行榜有了很大的變化,從領(lǐng)新投資和一線對沖投資“雙強(qiáng)爭霸”的局面變成眾多私募投顧百花齊放的格局。截至發(fā)稿日,從近期有凈值數(shù)據(jù)披露的產(chǎn)品看,今年以來華南區(qū)私募基金平均收益為-0.90%,相比上周0.71%的成績繼續(xù)回落,至此,經(jīng)歷過開年以來的“紅包行情”以及隨之而來的大幅調(diào)整后,今年以來華南區(qū)私募基金平均收益又一次出現(xiàn)虧損。其中,47.05%的產(chǎn)品錄得正收益,52.49%的產(chǎn)品錄得負(fù)收益,最高收益為36.41%,最大虧損為-44.31%,首尾相差80.72%。
【私募觀點】
巨澤投資董事長馬澄:信心比黃金還重要
近期弱勢格局并未改變,當(dāng)前個股殺跌風(fēng)險還是較大,不容忽視。建議:短線多看少動,輕倉或空倉等待。我們每天能做的就是篩選潛力強(qiáng)勢股,等待交易時機(jī)。
財經(jīng)評論員郭施亮:提升A股退市率是一個大問題
對于一個健康可持續(xù)發(fā)展的市場而言,要長期實現(xiàn)股市投資功能與融資功能的均衡發(fā)展,既要提升上市公司投資回報能力,又要注重市場退市率,讓退市成為常態(tài)化現(xiàn)象。由此可見,對于目前擁有3000余家上市公司的A股市場,該要退市的上市公司,就應(yīng)該果斷退市。至于適合并購整合的,可以有序推動,但需要果斷打破股市剛性兌付的現(xiàn)象,不能夠讓A股的部分上市資源被部分“該退不退”的上市公司長期占用。
小禹投資總經(jīng)理黎仕禹:創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)筑底跡象
A股市場,在4月份以來的政策風(fēng)險釋放了一個月后,市場在本周內(nèi)開始有出現(xiàn)筑底的技術(shù)信號,如創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走勢是最為真實可信的,而上證指數(shù)則繼續(xù)依靠著權(quán)重指標(biāo)股的拉升護(hù)盤維持在年線附近爭奪!本輪市場的大跌,造成了很多個股出現(xiàn)了“閃崩”,特別是那些沒有實際業(yè)績支撐的題材概念股等,如以前的互聯(lián)金融板塊、TMT、還有所謂的混改概念、舉牌概念等等,這些個股近期都出現(xiàn)了價值回歸!
金鼎軒投資董事長楊驚濤:暫時不能確定雙底結(jié)構(gòu)
近期有所表現(xiàn)的保險、銀行等權(quán)重藍(lán)籌板塊整體走弱,取而代之的是雄安新區(qū)、次新股等前期強(qiáng)勢題材股再次積極表現(xiàn),雄安概念個股更是出現(xiàn)漲停潮,這是個好現(xiàn)象,對于這個板塊,一個千年大計的板塊。在目前依然是一張白紙的情況下,后續(xù)政策依然值得期待!
【業(yè)績排名(股票策略)】
本周(5月15日-5月19日)股票策略排名前十如下:
本周(5月15日-5月19日)股票策略排名前十如下: | ||||||
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 投資顧問 | 成立時間 | 基金經(jīng)理 | 凈值日期 | 月增長率 |
1 | 華潤信托-成泉尊享C期 | 成泉資本 | 2016/11/24 | 2017/4/28 | 55.64% | |
2 | 華潤信托-成泉風(fēng)險緩沖3期 | 成泉資本 | 2016/11/24 | 2017/4/28 | 55.64% | |
3 | 華潤信托-成泉尊享D期 | 成泉資本 | 2016/11/24 | 2017/4/28 | 55.63% | |
4 | 華潤信托-成泉尊享E期 | 成泉資本 | 2016/11/24 | 2017/4/28 | 55.63% | |
5 | 華潤信托-成泉尊享B期 | 成泉資本 | 2016/11/24 | 2017/4/28 | 55.62% | |
6 | 華潤信托-成泉尊享A期 | 成泉資本 | 2016/11/24 | 2017/4/28 | 55.62% | |
7 | 華寶信托-瑞森林 | 2014/10/29 | 2017/4/20 | 24.77% | ||
8 | 中信信托-睿策3期之睿策專享1期 | 睿策投資 | 2014/10/24 | 黃明 | 2017/4/20 | 19.59% |
9 | 中信信托-睿策3期之睿策專享4期 | 睿策投資 | 2014/12/19 | 黃明 | 2017/4/20 | 19.59% |
10 | 中信信托-睿策3期之睿策專享2期 | 睿策投資 | 2014/11/20 | 黃明 | 2017/4/20 | 19.59% |
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(截至2017年5月19日) |
本周股票策略前十強(qiáng)中,收益率均在19%以上,其中最高收益率為55.64%,最低為19.59%。成泉資本旗下六只產(chǎn)品包攬前六名,收益率在55.62%至55.64%之間,均成立于2016年11月24日。此外,睿策投資黃明執(zhí)掌的三產(chǎn)品躋身前十名,它們分別是“中信信托-睿策3期之睿策專享1期”、“中信信托-睿策3期之睿策專享4期”、“中信信托-睿策3期之睿策專享2期”,收益率均為19.59%。分別位列第第八至十名。