近期市場(chǎng)人氣不佳，上市公司重要股東或董監(jiān)高頻頻增持或發(fā)布增持計(jì)劃，表達(dá)對(duì)公司的信心。從4月份至今被增持的141家上市公司中，被增持市值最大的前五家上市公司為新湖中寶、華聞傳媒、愛(ài)建集團(tuán)、鵬起科技、嘉寶集團(tuán)，增持市值均在6億元以上。
上市董監(jiān)高著急，增持潮襲來(lái)
從4月份至今，已有141家上市公司股東實(shí)施增持或公布增持計(jì)劃，給投資者打氣。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近期實(shí)施增持和準(zhǔn)備增持的股東們大多出手不凡，除個(gè)別公司外，計(jì)劃增持金額(上限)最少的也在4000萬(wàn)元左右，最高的達(dá)10億元。
僅5月3日，就有蘭石重裝(603169)、羅牛山等5家公司宣布控股股東的大手筆增持計(jì)劃。如蘭石重裝控股股東計(jì)劃未來(lái)6個(gè)月內(nèi)實(shí)施增持，增持金額下限3億元、上限10億元；羅牛山(000735)實(shí)控人計(jì)劃12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行增持，增持金額在1億至2.5億元之間；國(guó)發(fā)股份(002205)控股股東擬增持不低于公司股份總數(shù)的1%(即465萬(wàn)股)、不超過(guò)公司股份總數(shù)的2%(即928.8萬(wàn)股)；奧特佳(002239)的控股股東和持股5%以上股東北京天佑投資，計(jì)劃未來(lái)2個(gè)月內(nèi)，分別增持不超過(guò)5000萬(wàn)元。
而在4月下旬，則有近20家上市公司宣布股東的增持計(jì)劃。新華百貨股東上海寶銀兆贏表示，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增持不超過(guò)2億元；合縱科技實(shí)控人劉澤剛和其他5位高管共同承諾，未來(lái)6個(gè)月內(nèi)增持不超過(guò)2億元；千山藥機(jī)大股東劉祥華宣布，在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)增持不超過(guò)1億元。
上市公司董監(jiān)高也加入了增持的隊(duì)伍。上海新陽(yáng)(300236)董事、總經(jīng)理方書(shū)農(nóng)5月3日增持16.78萬(wàn)股，占總股本0.087%；鮑斯股份(300441)董事兼總工程師柯亞仕5月3日增持12.11萬(wàn)股，占總股本0.03%；湖北能源(000883)監(jiān)事李紹平的子女李靖陽(yáng)5月2日購(gòu)買公司股份2000股。
新湖中寶名列增持榜首位
被增持的141家上市公司中，被增持市值最大的前五家上市公司為新湖中寶、華聞傳媒、愛(ài)建集團(tuán)、鵬起科技、嘉寶集團(tuán)，增持市值均在6億元以上。其中，新湖中寶被增持的市值最高，達(dá)17.03億元，是通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)直接增持方式進(jìn)行的。增持方為黃偉，持有股數(shù)占公司總股本的比例由2017年一季報(bào)時(shí)的13.46%上升至16.86%。
公告被增持股數(shù)占總股本比例最高的前五家上市公司分別為*ST金宇、華聞傳媒、天沃科技、東晶電子、*ST匹凸，比例均在4%以上。其中，*ST金宇的被增持比例高達(dá)10%，是通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)直接交易方式進(jìn)行的。增持方全部為北控清潔能源集團(tuán)的全資子公司，為一致行動(dòng)人，此次增持后合計(jì)持股占總股本比例上升至10%。
4月份滬深兩市下跌，產(chǎn)業(yè)資本減持市值環(huán)比減少六成，為2016年1月份以來(lái)的最低水平，而增持市值環(huán)比減少兩成多，為2016年5月份以來(lái)第二低水平。深市中小板、創(chuàng)業(yè)板被減持公司數(shù)量占被減持公司總數(shù)的六成多，合計(jì)減持市值占到當(dāng)月的33.41%。其中，深市中小板減持市值為10.39億元，比3月份的49.29億元減少78.92%；深市創(chuàng)業(yè)板減持市值為5.96億元，比3月份的26.11億元減少77.17%。
5月份解禁市值環(huán)比微增，目前計(jì)算為2017年年內(nèi)第三低。創(chuàng)業(yè)板的解禁市值為2017年年內(nèi)第三低，而中小板的解禁市值為2017年年內(nèi)第二高，也是2015年7月份以來(lái)的最高。結(jié)合2016年年報(bào)、2017年一季報(bào)已經(jīng)披露完畢的因素，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)5月減持、增持市值均將出現(xiàn)回升。
大股東增持動(dòng)機(jī)不一
在弱市中，大股東能大手筆增持股份，主動(dòng)維護(hù)股價(jià)，的確值得點(diǎn)贊，但一些股東的增持目的還是比較復(fù)雜的。
以蘭石重裝為例，其去年定增的7956.72萬(wàn)股已于今年1月6日解禁，定增價(jià)格為15.71元/股。即使按蘭石重裝5月3日的漲停收盤(pán)價(jià)11.15元/股來(lái)看，去年參加定增者依然浮虧。同時(shí)，公司又醞釀重組，據(jù)方案，其擬已11.74元/股的價(jià)格發(fā)行2606.47萬(wàn)股并支付現(xiàn)金1億元購(gòu)買瑞澤石化51%的股權(quán)。
同樣有維護(hù)股價(jià)動(dòng)機(jī)的還有羅牛山。公司去年定增的1.8億股已于4月13日解禁，定增價(jià)格6.08元/股。這波下跌，公司股價(jià)最低跌至6.01元/股，這幾天雖反彈至定增價(jià)格以上，但不足以保證定增參與者獲得收益。
除了定增，為股權(quán)質(zhì)押“護(hù)價(jià)”也是股東增持的目的之一。以國(guó)發(fā)股份為例，去年9月至今年4月20日，公司股價(jià)基本穩(wěn)定在13元/股上下。但4月20日之后，股價(jià)連續(xù)呈直線下跌。5月3日，公司實(shí)控人朱蓉娟宣布增持計(jì)劃。值得注意的是，朱蓉娟所持的1.23億股(占公司總股本的26.46%)已質(zhì)押給華創(chuàng)證券；國(guó)發(fā)集團(tuán)持有的2509萬(wàn)股(占公司總股本的5.4%)、朱蓉娟的丈夫彭韜持有的2251.46萬(wàn)股(占公司總股本的4.85%)已質(zhì)押給國(guó)元證券(19.680， 前的下跌趨勢(shì)，情況并不樂(lè)觀。
顯然，國(guó)發(fā)股份此次增持更多的用意是為了給股權(quán)質(zhì)押“護(hù)價(jià)”。不過(guò)，市場(chǎng)也作出理性反應(yīng)，雖有增持利好，但國(guó)發(fā)股份昨日依舊沒(méi)能止住跌勢(shì)，再跌4.36%。
4月份以來(lái)的增持王
新湖中寶(600208)：耗資：17.03億元
在資本市場(chǎng)長(zhǎng)袖善舞的“新湖系”掌門(mén)人黃偉，自拋出要繼續(xù)增持新湖中寶股份計(jì)劃后，最終“信守承諾”展開(kāi)了行動(dòng)。
4月18日晚間，新湖中寶發(fā)布多條公告稱，最近一個(gè)多月中，黃偉耗資21.23億元，通過(guò)上交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)累計(jì)增持公司股份達(dá)5%，由此擁有公司權(quán)益的股份比例升至57.09%。此次增持分為兩個(gè)時(shí)間段，其中第一階段為3月9日至3月31日，買入數(shù)量為1.375億股，價(jià)格為4.38-5.03元/股；第二階段為4月1日至4月18日，買入數(shù)量是2.92億股，價(jià)格則為4.87-5.06元/股，耗資17.03億元。兩次增持，共耗資21.23億元。
實(shí)際上在3月9日，黃偉便對(duì)外界披露，將在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)對(duì)新湖中寶進(jìn)行增持，增持股數(shù)在3億股至10億股之間。但值得注意的是，在已經(jīng)絕對(duì)持股新湖中寶的情況下，黃偉此次增持動(dòng)用了4倍杠桿。
華聞傳媒(000793)：耗資：11.19億元
華聞傳媒4月16日晚公告，前海開(kāi)源基金管理有限公司通過(guò)旗下三只資管計(jì)劃通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買入公司股份1.01億股，持股比例達(dá)到5.0028%，觸及舉牌線。增持原因?yàn)檎J(rèn)可并看好華聞傳媒潛在的發(fā)展機(jī)會(huì)，希望獲取股權(quán)增值帶來(lái)的收益；且不排除在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份的可能。
華聞傳媒近日發(fā)布2016年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.7億元，同比增長(zhǎng)5.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.73億元，同比增長(zhǎng)4.17%。同時(shí)，華聞傳媒在新三板幼教公司榮信教育的持股比例達(dá)28.76%，截止報(bào)告期末，按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)賬面余額為4533萬(wàn)元。
分析人士認(rèn)為，華聞傳媒近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，凈資產(chǎn)收益率也呈現(xiàn)穩(wěn)重有升的態(tài)勢(shì)。此次獲得前海開(kāi)源基金的大舉增持，相信是基本面的亮點(diǎn)被機(jī)構(gòu)發(fā)覺(jué)，其后續(xù)動(dòng)向，值得投資者加以密切關(guān)注。
愛(ài)建集團(tuán)(600643)：耗資：8.48億元
4月28日，卷入股權(quán)之爭(zhēng)的愛(ài)建集團(tuán)因股東方上海華豚企業(yè)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“華豚企業(yè)”)稱需延遲對(duì)上交所的問(wèn)詢而繼續(xù)停牌。目前，距離華豚來(lái)勢(shì)洶洶的舉牌和擬控股公告將近十日，但形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生較大變化。
彼時(shí)華豚企業(yè)及其一致行動(dòng)人廣州基金國(guó)際股權(quán)投資基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱“廣州基金國(guó)際”)來(lái)勢(shì)洶洶，舉牌愛(ài)建集團(tuán)，并稱將繼續(xù)增持成公司第一大股東。早已入主的均瑤集團(tuán)與愛(ài)建集團(tuán)第一大股東不得不“祭出”一致行動(dòng)人的可能以及3%的增持計(jì)劃予以“回?fù)簟薄Ｍ瑫r(shí)愛(ài)建集團(tuán)公告定增過(guò)會(huì)。目前對(duì)于這家股權(quán)分散的老牌金控上市平臺(tái)而言，本將一觸即發(fā)的股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)形勢(shì)亦逐步明朗。多位業(yè)內(nèi)人士指出，均瑤控制權(quán)已然穩(wěn)固，支持愛(ài)建集團(tuán)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)，即“華豚企業(yè)及其一致行動(dòng)人的此次舉牌行為難以對(duì)愛(ài)建集團(tuán)的實(shí)際控制權(quán)造成影響”。
鵬起科技(600614)：耗資：6.31億元
嘉寶集團(tuán)4月6日晚間公告，公司股東上海光控股權(quán)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海光控股權(quán)”)計(jì)劃于本公告披露之日起12個(gè)月內(nèi)增持不少于本公司總股本的0.5%，且不超過(guò)5.5%。公司表示，上海光控股權(quán)將基于對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷，并根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)，逐步實(shí)施增持計(jì)劃。截至本公告日，上海光控股權(quán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份總數(shù)為165679678股，占公司總股本的比例為24.27%。
安信證券認(rèn)為，光大系入主后第三次集中增持，股權(quán)比例有望接近30%。公司在2015年通過(guò)定增引入戰(zhàn)投光大，其后光大控股CEO陳爽、光大安石CEO潘穎進(jìn)駐董事會(huì)，開(kāi)啟了公司輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略帷幕；2016年7月29日，光大系增持公司4.99%股份，成公司第一大股東；8月，光控安宇、北京光安各增持公司股份4.99%。經(jīng)過(guò)2017年3月增持后，光大系股權(quán)占比已經(jīng)達(dá)到24.27%。若按照上海光控股權(quán)披露，12個(gè)月內(nèi)光大系最多增持公司股份5.5%，屆時(shí)持股可能接近30%。
金科股份(000656)：耗資：5.98億元
通過(guò)旗下公司再度舉牌金科股份后，融創(chuàng)中國(guó)持有金科股份的股份數(shù)量已達(dá)25%，并極度接近金科股份實(shí)控人黃紅云及其一致行動(dòng)人的持股數(shù)量。深交所對(duì)此高度關(guān)注，于5月3日下發(fā)關(guān)注函，要求舉牌方披露增持股份是否為謀求上市公司控制權(quán)以及后續(xù)安排。
金科股份5月2日發(fā)布公告，公司接到公司股東天津聚金物業(yè)管理有限公司的通知，天津聚金的一致行動(dòng)人天津潤(rùn)澤物業(yè)管理有限公司和天津潤(rùn)鼎物業(yè)管理有限公司從2016年12月9日至2017年4月28日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持公司股票266508225股，占公司總股本的4.99%。
公告顯示，天津聚金、天津潤(rùn)鼎和天津潤(rùn)澤為融創(chuàng)中國(guó)子公司，三者互為一致行動(dòng)人。截至2017年4月28日，天津聚金及其一致行動(dòng)人天津潤(rùn)澤和天津潤(rùn)鼎合計(jì)持有公司股票1335841985股，占公司總股本的25.00%。