相比于去年半導(dǎo)體行業(yè)的“高景氣”,近期以來,整個行業(yè)彌漫在“砍單潮、降價潮”的聲音當(dāng)中。
市場機構(gòu)Digitimes Asia一份報告稱,臺積電主要客戶削減2022年剩余時間的芯片訂單,同時,繼驅(qū)動IC、電源管理IC與CIS影像感測器后,MCU近期也出現(xiàn)砍單降價壓力,英飛凌、意法半導(dǎo)體、德儀等MCU廠商被傳出報價嚴重下滑。
半導(dǎo)體市場真實現(xiàn)狀如何,中國半導(dǎo)體公司如何應(yīng)對?財聯(lián)社、《科創(chuàng)板日報》記者展開策劃,今日(7月6日),我們推第一篇,關(guān)注中芯國際、富滿微、圣邦股份等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)務(wù)情況。
《科創(chuàng)板日報》7月6日訊(記者 章銀海) 近日,市場對于客戶訂單削減的擔(dān)憂再度在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)酵,臺積電和A股半導(dǎo)體板塊均有所回調(diào)。
《科創(chuàng)板日報》記者從多家半導(dǎo)體設(shè)計及晶圓廠商相關(guān)人士處了解獲悉,雖然消費類芯片產(chǎn)品需求有所下滑,但工控類等其他應(yīng)用領(lǐng)域仍然需求旺盛。晶圓產(chǎn)能緊缺程度相較去年已有減緩,但晶圓制造廠商仍處于滿載及擴產(chǎn)狀態(tài)。受高庫存及市場需求等因素影響,近期部分廠商將原本重復(fù)的訂單撤回或者下單節(jié)奏減緩。
一家華東晶圓廠商人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示,受疫情和消費信心等因素影響,消費類產(chǎn)品的市場需求的確有所下降。“手機、電動工具和小家電等消費類產(chǎn)品需求減弱影響了相關(guān)芯片需求。以手機為例,涉及電源管理、功率、邏輯等多產(chǎn)品線,并不僅是某個特定類產(chǎn)品。”
富滿微相關(guān)負責(zé)人在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示:“市場需求沒有去年高峰期那么好了,年初疫情以來感受特別明顯。深圳封控時,公司整個一星期居家,工廠不開工。不過,雖然沒有去年那么火爆,但是目前在手訂單符合預(yù)期。”
“MCU方面,8位產(chǎn)品受整體環(huán)境影響比較大,32位相對比較穩(wěn)定,且32位MCU的產(chǎn)能比8位緊俏。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看,大消費領(lǐng)域有所下滑,但工業(yè)、通訊及計算機領(lǐng)域相對穩(wěn)定?!比A南一家半導(dǎo)體設(shè)計廠商人士坦言。
中芯國際相關(guān)人士向《科創(chuàng)板日報》記者稱,消費類產(chǎn)品需求從去年底開始已有疲軟勢態(tài),且在公司營收占比中亦有所下降。但從絕對金額來看,同比仍略有提升。
產(chǎn)能方面,多家半導(dǎo)體設(shè)計公司人士均表示晶圓產(chǎn)能緊張程度相比去年減緩,后續(xù)或?qū)⒏鶕?jù)市場需求調(diào)配產(chǎn)能。
圣邦股份證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示,公司電源管理芯片一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài),今年經(jīng)營情況仍取決于產(chǎn)能?!拔覀冸娫垂芾硇酒a(chǎn)品種類非常多,但一直受限產(chǎn)能。如果臺積電的產(chǎn)能有富余,我們會極力爭取。”
“短期市場需求受多因素影響沒有釋放,但從行業(yè)發(fā)展趨勢來看,LED顯示驅(qū)動芯片的市場需求仍然存在。去年因為自身產(chǎn)能有限,公司把產(chǎn)能放到更高毛利率產(chǎn)品上。今年產(chǎn)能相對緩,可能會兼顧低毛利率的產(chǎn)品?!泵魑㈦娮幼C代梁文龍向《科創(chuàng)板日報》記者解釋稱。
中穎電子證代徐潔敏強調(diào),公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常,上游晶圓廠產(chǎn)能一片難求的緊張情況已經(jīng)有所緩解,會適當(dāng)因應(yīng)客戶需求調(diào)整委托生產(chǎn)訂單。
“雖然半導(dǎo)體市場消費領(lǐng)域的市場需求有所下滑,但工控類的相對比較強勁。”上述晶圓廠人士告訴《科創(chuàng)板日報》記者,去年市場火爆導(dǎo)致設(shè)計類廠商囤貨及重復(fù)下單行為較多。一季度以來相關(guān)廠商存貨尚未及時消化,導(dǎo)致重復(fù)訂單撤單或者下單節(jié)奏減緩,市場行為趨于理性,但公司產(chǎn)能整體仍處于滿載狀態(tài)。
關(guān)于近期半導(dǎo)體出現(xiàn)砍單情況,瑞芯微則在7月5日在互動平臺表示,公司正在關(guān)注相關(guān)變化,在有機會的情況下,公司會積極協(xié)調(diào)爭取產(chǎn)能。RK3588在車載方面應(yīng)用于智能座艙及環(huán)視攝像頭等領(lǐng)域。RK3588M已經(jīng)在車規(guī)認證的過程中,目前車載客戶的研發(fā)正在進展。
據(jù)星礦數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計,55家半導(dǎo)體設(shè)計類公司(剔除部分新股)2021年存貨總金額同比增長68%,平均存貨營收占比同比提升1.93個百分點至25.7%。而2022年Q1上述公司存貨總金額同比81.84%,平均存貨營收占比同比提升38.89個百分點至137.9%。更多股票資訊,關(guān)注財經(jīng)365!