距上半年結(jié)束還有大約一個月，在業(yè)績白馬股備受關(guān)注的市場氛圍下，半年報業(yè)績大幅預(yù)增的上市公司中，有哪些最具“含金量”呢？據(jù)上證報資訊統(tǒng)計，以去年上半年扣非后凈利潤基數(shù)在2000萬元以上，且今年上半年業(yè)績預(yù)增幅度在50%以上為“門檻”，入圍的共有118家上市公司，其預(yù)增的共性原因都是行業(yè)回暖。同時，今年一季報顯示，上述118家公司中，有不少已被機(jī)構(gòu)投資者“抱團(tuán)”進(jìn)駐。
“四級梯隊”頻現(xiàn)化工股
記者梳理這118家公司時，按預(yù)增比例(下限)大致將其劃分為四級梯隊。
第一級梯隊28家公司，預(yù)計2017年上半年凈利潤同比增幅在50%至107.50%。這28家公司主要涉及電子、化工、傳媒、建筑裝飾和機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。第二級梯隊41家公司，預(yù)計半年報凈利潤同比增幅為60%至189.04%。這41家公司主要涉及化工、電子、傳媒、有色、紡織服裝和醫(yī)藥生物等行業(yè)。第三級梯隊31家公司，業(yè)績同比預(yù)增為100%至240%。這31家公司主要涉及化工、汽車、建筑材料、醫(yī)藥生物和機(jī)械設(shè)備。第四級梯隊16家公司，業(yè)績同比預(yù)增200%至650%。這16家公司主要涉及化工、傳媒、輕工制造和電氣設(shè)備。
此外，還有兩家公司“超比例”預(yù)增：屬有色板塊的興業(yè)礦業(yè)預(yù)計2017年上半年凈利潤同比增幅高達(dá)972.48%至1294.22%；主營鈦白粉的龍蟒佰利預(yù)增幅度則高達(dá)1446.91%至1587.53%。
總體而言，行業(yè)景氣度回升，產(chǎn)品價格上漲是業(yè)績增長的重要因素。據(jù)統(tǒng)計，化工板塊是這118家公司的“主力”，有多達(dá)22只化工股入圍，遍及上述四級梯隊。記者梳理這22家公司公告發(fā)現(xiàn)，大部分公司受益于行業(yè)景氣度回升，主營產(chǎn)品價格回升，且產(chǎn)銷兩旺，又有新的生產(chǎn)線投產(chǎn)。
此外，也不排除一小部分公司因其他收益而帶動業(yè)績大幅預(yù)增。如業(yè)績預(yù)增540%至570%的南風(fēng)化工，是因母公司舊廠區(qū)資產(chǎn)移交工作即將完成，公司將按拆遷協(xié)議確認(rèn)拆遷補(bǔ)償相關(guān)損益，營業(yè)外收入大幅增加，使得凈利潤同比大增。
值得一提的是，預(yù)增476.34%至525.24%的紅太陽，除了把業(yè)績大幅增長歸因于主要產(chǎn)品保持產(chǎn)銷兩旺、貨緊價穩(wěn)的勢頭外，還強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，即率先實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥轉(zhuǎn)型生化農(nóng)業(yè)(生化農(nóng)藥、生化動物營養(yǎng)、生物質(zhì)新能源)生態(tài)圈的變革。
透視“制造業(yè)”高增長
118家公司中，有9家電氣設(shè)備公司入局。除了主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長外，這些公司還受到收購顯效、新業(yè)務(wù)拓展等因素的積極影響。如預(yù)增60%至100%的科陸電子表示，報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)、智能制造、智慧倉儲及集成電路、智慧城市等的業(yè)務(wù)拓展取得良好成效；同時，轉(zhuǎn)讓子公司分宜縣陸輝光伏發(fā)電有限公司股權(quán)對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
此外，輕工制造板塊則涵蓋7家公司，主營業(yè)務(wù)發(fā)展向好是業(yè)績預(yù)增的主要原因。其中，今年造紙業(yè)表現(xiàn)最為搶眼，景氣度回升，從上游成本端的紙漿、化學(xué)助劑到下游銅版紙、瓦楞紙、白卡紙等產(chǎn)品，均一再提價。5月初，多家紙企再次發(fā)出漲價函，漲幅在50元至200元/噸不等。一位造紙業(yè)資深人士預(yù)計，造紙業(yè)2017年全年行情好于2016年。
其中，太陽紙業(yè)預(yù)增120%至150%，公司產(chǎn)品銷售價格比去年同期有較大提高，加之有新增產(chǎn)能釋放，使公司經(jīng)營業(yè)績同比有較大幅度上升。
當(dāng)然，非制造業(yè)也有亮點(diǎn)。如傳媒板塊，此次共有11家傳媒類公司名列上述118家公司榜單。其中，收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等因素對企業(yè)利潤影響較大。如中南文化預(yù)計凈利潤增幅200%至250%，主要原因?yàn)閷ν馔顿Y產(chǎn)生收益以及收購的網(wǎng)游研發(fā)商極光網(wǎng)絡(luò)在第二季度并表。
從博重組到博成長，在新的市場氛圍下，機(jī)構(gòu)的投資策略也有很大變化。如118家公司中名列榜首的龍蟒佰利，其動態(tài)市盈率已低至12.44倍。具體來看，今年上半年，鈦白粉價格漲幅較大；與此同步，一季度，龍蟒佰利吸引了兩位新進(jìn)機(jī)構(gòu)股東，分別是云南信托—聚利59號、寶盈策略增長混合型證券投資基金，截至一季度末占流通股的比例分別為2.17%、1.13%。
此外，同屬鈦白粉板塊的中核鈦白(去年上半年扣非后凈利潤未達(dá)2000萬元)，預(yù)計上半年凈利潤同比增幅為1790.75%至2263.44%。截至一季度末，有社保四零七組合、民生通惠資管—民生通惠鑫6號等成為新進(jìn)股東，分別占流通股的0.36%、0.29%。