萬眾矚目的6月CPI爆了。
美東時(shí)間周三(7月13日),美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲9.1%,雖然沒達(dá)到“假報(bào)告”里的10%,但依舊超出市場預(yù)增速8.8%,續(xù)創(chuàng)1980年以來新高。
通脹數(shù)據(jù)披露后,美股市場上演驚險(xiǎn)一跳。美股開盤后大幅下挫,納指一度跌超2%,但隨后指數(shù)逆轉(zhuǎn),納指率先轉(zhuǎn)漲。截至收盤,道指跌0.67%,標(biāo)普500跌0.45%,納指跌0.15%。
美元再創(chuàng)20年新高,歐元兌美元跌破平價(jià),黃金大幅走軟近20美元并下逼1710美元關(guān)口。
美債收益率全線跳漲。兩年/10年期美債收益率曲線倒掛程度擴(kuò)大至近22個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)2000年以來之最,市場對(duì)衰退的擔(dān)憂加劇。
30年期長債收益率一度升超9個(gè)基點(diǎn),日高升破3.23%,美股盤中重新轉(zhuǎn)跌回吐部分升幅。
五年期收益率一度升近14個(gè)基點(diǎn)至3.15%,美股盤中也轉(zhuǎn)跌并下逼3%關(guān)口,與兩年期收益率持續(xù)倒掛。
拜登:數(shù)據(jù)令人無法接受但都過時(shí)了 未來還會(huì)盡力降油價(jià)
近日來著力降油價(jià)、減關(guān)稅、抗通脹的美國總統(tǒng)拜登自然被質(zhì)疑政策不利。數(shù)據(jù)出爐后,拜登發(fā)布了關(guān)于6月通脹報(bào)告的聲明,稱“這數(shù)據(jù)令人無法接受,但已經(jīng)過時(shí)了?!?
拜登表示,能源極大地影響CPI水平, 6月中旬以來美油價(jià)格下跌了約40美分(每加侖),商品價(jià)格也大幅走低,只是這份通脹數(shù)據(jù)未能表現(xiàn)出來?!拔覀儗⒔弑M所能降低汽油價(jià)格,給美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹所需的空間?!卑莸欠Q。
我們單從各項(xiàng)具體數(shù)據(jù)來看,能源和服務(wù)業(yè)對(duì)CPI增長影響較大。拜登指出了這份“燙手”報(bào)告中可圈可點(diǎn)的部分,“剔除能源和食品的核心通脹率已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下降,并且是今年年內(nèi)首次低于6%?!倍幢闶沁@樣,核心通脹率仍在高位震蕩,超出市場預(yù)期。
除了極力澄清本國的通脹“沒那么糟糕”,拜登還把責(zé)任推給了疫情和俄烏沖突,順便“拉踩”了歐洲一腳。
他表示:“歐洲的通脹也很高,許多國家的通脹都高于美國。所有主要經(jīng)濟(jì)體仍在與新冠疫情帶來的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)作斗爭,這些情況在俄烏沖突后變得更糟糕?!?
華爾街大行紛紛上調(diào)加息預(yù)期 加息75基點(diǎn)成了“保守”選項(xiàng)
在眾多屏息以待的華爾街大行中,野村率先預(yù)測,美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒓酉?00個(gè)基點(diǎn)。野村經(jīng)濟(jì)學(xué)家評(píng)論稱,“目前預(yù)計(jì)7月會(huì)加息100個(gè)基點(diǎn),無論是從預(yù)測還是從貨幣政策優(yōu)化的角度看,這樣加息都是適合的。通脹問題已經(jīng)惡化,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)通過擴(kuò)大加息來強(qiáng)化他們的信譽(yù)?!?
摩根大通首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli表示,“我認(rèn)為他們有時(shí)間,如果他們愿意的話,可以把市場預(yù)期改成100個(gè)基點(diǎn)。對(duì)于為什么他們應(yīng)該放慢腳步或采取所謂的循序漸進(jìn)做法,我覺得美聯(lián)儲(chǔ)沒有給出充分理由”。他說,“如果真的在7月加息100基點(diǎn),9月加息75基點(diǎn),我認(rèn)為今年晚些時(shí)候的經(jīng)濟(jì)增長前景可能會(huì)惡化。目前,我傾向于認(rèn)為數(shù)據(jù)的主要影響可能是促使美聯(lián)儲(chǔ)更靠前加息”。
值得一提的是,以鴿派著稱的亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克在被問及7月加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性時(shí)表示,“一切都有可能?!?
衰退聲音再起 美國民眾已開始節(jié)約開支
另一邊的美國民眾,已經(jīng)在憂慮聲中勒緊褲腰帶過日子。
同日公布的美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書顯示,自5月中旬以來,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和的速度擴(kuò)張;五個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)指出對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加的擔(dān)憂。大部分地區(qū)預(yù)計(jì)價(jià)格壓力將持續(xù)到年末,未來6-12個(gè)月需求可能繼續(xù)走弱。
美國Newsweek 7月12日報(bào)道稱,民調(diào)顯示,大多數(shù)美國人不滿拜登在經(jīng)濟(jì)和通脹領(lǐng)域的應(yīng)對(duì)措施。報(bào)道指出,圍繞美國是否會(huì)陷入衰退的爭論反映出人們對(duì)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)狀況的普遍擔(dān)憂,也凸顯出拜登很難讓大多數(shù)美國人相信自己的財(cái)務(wù)狀況在他的領(lǐng)導(dǎo)下得到改善。雖然白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示美國經(jīng)濟(jì)正朝正確方向發(fā)展,但華盛頓以外的商界領(lǐng)袖等人士卻表示,即便經(jīng)濟(jì)衰退暫時(shí)可以避免,但公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)疲軟的看法不會(huì)很快改變。
根據(jù)MagnifyMoney的一項(xiàng)新調(diào)查,70%的美國人相信經(jīng)濟(jì)衰退正在到來。調(diào)查顯示,人們最擔(dān)心的是付不起賬單,許多人專注于控制開支。受訪者還表示,他們正在采取措施支撐收入來源,24%的人從事兼職工作,6%的人正在改善工作表現(xiàn)。另有6%的人表示調(diào)整了投資組合。
“盡管比過去幾周感覺要好一些,但經(jīng)濟(jì)依然脆弱,人們的悲觀情緒是我見過最嚴(yán)重的?!蹦碌鲜紫?jīng)濟(jì)學(xué)家Mark Zandi在報(bào)告中指出。更多股票資訊,關(guān)注財(cái)經(jīng)365!