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四川成都高溫破紀錄！重慶51條河流斷流，24座水庫干涸……
8月16日，國家電網(wǎng)發(fā)布信息：要最大限度支援川渝地區(qū)電力供應(yīng)！
高溫“烤”驗下我國能源承壓：多地已經(jīng)啟動有序用電，煤電發(fā)力保供，作為西電東送主力的水電大省四川為何會缺電？本輪限電會對居民生活造成影響嗎？
作為“鋰電重鎮(zhèn)”的四川省近日宣布“讓電于民”，全省工業(yè)企業(yè)停電停產(chǎn)，是否會讓本就處于供需緊張狀態(tài)的鋰鹽迎來漲價潮？四川限電對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？
寧德時代四川電池工廠因限電停產(chǎn),京東方等最新公告
8月16日，據(jù)界面新聞自當?shù)刂槿耸刻帿@悉，寧德時代四川宜賓工廠已因限電停產(chǎn)，限電停產(chǎn)時間從8月15日至8月20日。四川宜賓工廠位于四川省宜賓市三江新區(qū)，是寧德時代在國內(nèi)布局的主要鋰電池生產(chǎn)基地之一。寧德時代未回應(yīng)對于該工廠限電停產(chǎn)事宜的采訪。
京東方A:限電不會對公司整體經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響
16日晚京東方A(000725)公告，公司四川區(qū)域下屬子公司接到相關(guān)部門通知，為確保民生用電，企業(yè)需做好生產(chǎn)調(diào)整。
目前，公司在成都市及綿陽市共有四條半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線，包括一條第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，一條第8.6代TFT-LCD生產(chǎn)線及兩條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線。限電期間，公司將靈活安排產(chǎn)線運營，全力保障產(chǎn)品交付，并將對TFT-LCD生產(chǎn)線適時進行例行設(shè)備維護。經(jīng)評估，此次限電不會對公司整體經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
除了寧德時代、京東方A，晚間多家上市公司陸續(xù)公告受到限電停產(chǎn)影響。
旭光電子 ：受限電影響導(dǎo)致停產(chǎn)，預(yù)計產(chǎn)值減少3150萬元；
天奧電子：部分生產(chǎn)線受限電影響臨時停產(chǎn)；
宏達股份：本部生產(chǎn)基地和控股子公司受限電政策影響臨時停產(chǎn)；
四川雙馬：臨時限電停產(chǎn)短期不會對公司經(jīng)營造成重大不利影響；
萬訊自控：子公司受供電影響部分產(chǎn)線臨時停產(chǎn)；
匯源通信：子公司生產(chǎn)線受限電影響臨時停產(chǎn)；
雷電微力：受限電政策影響臨時停產(chǎn)。
鋰鹽供求關(guān)系或再生變，會否帶來新一輪漲價潮？
四川是鋰電、鋰鹽生產(chǎn)重鎮(zhèn)。8月16日，至少有4家鋰鹽企業(yè)向21世紀經(jīng)濟報道記者確認收到了供電調(diào)控通知，但是實際受影響的產(chǎn)能情況不一。
有鋰鹽下游一線采購人士向記者反饋稱，“四川鋰鹽產(chǎn)能基本全停，市場流通貨源緊張，到處在找電碳。”
不過，也有市場機構(gòu)表示，上個月部分鋰鹽企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)處于“低負荷”運行，對這部分企業(yè)而言，此次供電調(diào)控影響相對有限。
事實上，8月以來，鋰鹽本就處于供需緊張狀態(tài)，此次鋰鹽產(chǎn)地四川的供電調(diào)控，具體會影響道多少產(chǎn)量？是否會進一步刺激鋰鹽價格上漲？
多家鋰鹽企業(yè)停產(chǎn)、降負荷
四川用電緊張，早有征兆。受青藏高壓影響，7月6-9日成都周邊出現(xiàn)高溫天氣，彼時簡陽最高氣溫達40.4℃。
四川發(fā)改委近期也發(fā)布了《關(guān)于四川電網(wǎng)試行主動錯避峰負荷電價政策有關(guān)事項的通知》，對主動參與并有效執(zhí)行主動錯避峰負荷電價響應(yīng)的電力用戶，通過主動錯避峰負荷電價響應(yīng)臨時減少的電量執(zhí)行主動錯避峰負荷電價，電價標準為0.4元/千瓦時。
本周，熱浪持續(xù)，部分地區(qū)再次刷新最高氣溫紀錄，讓電于民政策隨之升級。
8月14日，上述《通知》指出，由于當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網(wǎng)安全，確保民生用電，確保不出現(xiàn)拉閘限電。經(jīng)研究決定，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應(yīng)，在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日00:00至20日24:00。
目前，部分上市公司公告中亦直接引用了《通知》的內(nèi)容。
由于四川是產(chǎn)鋰大省，云集了大量鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)，在全省工業(yè)企業(yè)“讓電于民”背景下，生產(chǎn)難免受到影響。
以盛新鋰能（002240.SZ）為例，已建成鋰鹽總產(chǎn)能7萬噸，其中4萬噸位于四川德陽，3萬噸位于四川射洪。對此，公司人士表示，“接到供電調(diào)控通知，公司部分產(chǎn)能停產(chǎn)，具體影響需要同工廠進一步確認?！?
融捷股份（002192.SZ）則反饋稱，已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，至于影響多少產(chǎn)能暫時無法給出結(jié)論，由于沒有觸及信息披露標準，公司計劃在“互動易”上回應(yīng)此次停產(chǎn)影響。
雖然此次讓電于民覆蓋面較廣，但是由于此前已經(jīng)出現(xiàn)電力緊張的情況，四川省部分地區(qū)企業(yè)在8月14日《通知》下發(fā)前已經(jīng)處于低負荷運行，所以此次影響相對有限。
四川當?shù)氐匿圎}產(chǎn)量數(shù)據(jù)，也可以提供一定佐證。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，今年7月，碳酸鋰主產(chǎn)地中的江西、青海產(chǎn)量均出現(xiàn)環(huán)比增長，四川產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)1000噸左右的下滑。
“實際上，從7月下旬就已經(jīng)處于低負荷運行，對當月產(chǎn)量帶來或多或少的影響?！卑俅ㄓ阡圎}行業(yè)分析師耿姍表示。
另有四川鋰鹽企業(yè)人士反饋稱，“主要是限制公司用電負荷，整體產(chǎn)量會有所降低，但產(chǎn)能不會全停。”
據(jù)了解，《通知》是向全省范圍內(nèi)的企業(yè)發(fā)布，但具體操作可能存在靈活調(diào)整的空間，比如符合上述“保安負荷”條件的。
光伏行業(yè)的協(xié)鑫科技(03800.HK)亦通過媒體表示，其位于四川樂山的10萬噸顆粒硅項目，于8月15日—20日開啟保安負荷運行。
價格傳導(dǎo)暫未明顯發(fā)酵
“受供電緊張影響四川地區(qū)全部停產(chǎn)，其他地區(qū)的廠家也有不同程度的減產(chǎn)，整體產(chǎn)量下滑將會影響下半月鋰鹽價格?！卑俅ㄓ谥赋觥?
據(jù)該機構(gòu)統(tǒng)計，目前四川具備鋰鹽產(chǎn)能27.42萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的29%；7月四川省鋰鹽（碳酸鋰、氫氧化鋰等）產(chǎn)量11096噸，占國內(nèi)鋰鹽總產(chǎn)量的21%。
該行業(yè)供需原本就處于緊張狀態(tài)，此次四川鋰鹽產(chǎn)能的大規(guī)模停產(chǎn)、減產(chǎn)，又將減少多少鋰鹽產(chǎn)量？會否進一步刺激鋰鹽價格上漲？
綜合天風證券、國泰君安和SMM等多方測算結(jié)果，本輪供電調(diào)控預(yù)計會影響8月鋰鹽產(chǎn)量2800噸至3200噸之間?？紤]到生產(chǎn)實際流程，整體影響生產(chǎn)天數(shù)估計在7-8天。
若按照3000噸的預(yù)估值計算，相當于四川8月產(chǎn)量下滑30%左右，對國內(nèi)供給總量的影響不會特別突出。當然，以上測算數(shù)據(jù)都建立在停產(chǎn)至8月20日的假設(shè)上，后續(xù)還需進一步觀察整體產(chǎn)能的恢復(fù)情況。
從近兩日產(chǎn)品價格表現(xiàn)來看，四川停產(chǎn)暫時也未對鋰鹽價格構(gòu)成明顯影響。
8月15日，國內(nèi)電池級碳酸鋰（99.5%）市場均價漲至48.46萬元/噸，較昨日漲幅僅0.1%；8月16日，電池級氫氧化鋰均價水平穩(wěn)至49.09萬元/噸，與昨日價格持平。
鋰鹽價格相對穩(wěn)定，主要是受到當前市場交投低迷，可供參考的價格樣本有限所致。
對此鋰鹽下游一線采購人士表示，現(xiàn)階段市場觀望態(tài)度較為濃厚，部分低庫存企業(yè)會進行采購，主流大廠則有意放緩采購節(jié)奏。
至于供電調(diào)控的影響，他認為，“暫時還沒有傳導(dǎo)到價格端，這兩天碳酸鋰小幅上漲主要是上周的延續(xù)，因為當前市場仍然處于缺貨狀態(tài)，看漲預(yù)期也未改變。”
不過，與其他省份不同，四川鋰鹽企業(yè)以長單銷售為主，如果停產(chǎn)持續(xù)時間較長，會導(dǎo)致下游部分長單企業(yè)轉(zhuǎn)為向市場散單采購，這會進一步推高鋰鹽價格。
需要指出的是，即便沒有此次停產(chǎn)影響，下半年鋰鹽價格也可能出現(xiàn)上漲。
21世紀資本研究院7月的報道曾指出，2018年至今，每年二、三季度鋰鹽價格均沒有太好的表現(xiàn)，并呈現(xiàn)出較為明顯的“季節(jié)性”波動的特點。2020年、2021年鋰鹽價格上漲節(jié)點，也分別從2020年10月中旬、2021年8月上旬開始。
電池級碳酸鋰短期內(nèi)可能會到49萬元/噸
上述采購人士表示，目前業(yè)內(nèi)主流預(yù)期是看漲，電池級碳酸鋰短期內(nèi)可能會到49萬元/噸左右，也有人認為下半年會突破前期高點，不過難度會比較大，最終還要看下游的接受程度如何，下游對50萬元/噸的價格抵觸情緒很強。
其作出上述判斷的邏輯是，礦端成本的不斷上行、供需緊張關(guān)系的持續(xù)，以及三季度下游新增產(chǎn)能的集中釋放。他還表示，“哪怕是磷酸鐵鋰環(huán)節(jié)每噸只有1000元的利潤，新擴建產(chǎn)能也不會暫停?！?
四川限電對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？
四川省是我國集成電路產(chǎn)業(yè)高地，2021年，四川電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營收14611.5億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居中西部第一。在企查查平臺篩選四川地區(qū)的“半導(dǎo)體集成電路”企業(yè)，注冊資本在1000萬以上的達到了401家。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理，卓勝微（300782.SZ），長川科技（300604.SZ）、士蘭微（600460.SH）、思科瑞（688053.SH）、天微電子（688511.SH）、京東方(000725.SZ)等A股企業(yè)在四川均有相關(guān)項目。
8月16日，21世紀經(jīng)濟報道記者聯(lián)系多家在四川擁有生產(chǎn)項目的半導(dǎo)體企業(yè)，了解最新情況。從多方表態(tài)來看，多數(shù)研發(fā)型企業(yè)所受影響不大，但部分生產(chǎn)型企業(yè)則難以避免地受到一定影響。
一旦停電，包括半導(dǎo)體、面板在內(nèi)的四川電子信息產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)將按下“暫停鍵”。
影響程度不均
那么，目前在川企業(yè)的生產(chǎn)情況如何？
公開報道顯示，京東方位于成都的B19廠已確認停電；惠科正就供電問題已經(jīng)在與當?shù)卣簧?；富士康成都工廠也確認了停電。
8月16日，京東方相關(guān)人員對記者表示，“目前已經(jīng)接到通知，相關(guān)影響正在評估當中，如果有影響會在公告中做出說明?！?
京東方隨后公開表態(tài)稱：“本次限電期間，公司將積極配合民生保障政策，最大限度降低用電負荷，靈活安排產(chǎn)線運營，全力保障客戶產(chǎn)品交付。在此期間，公司將對TFT-LCD生產(chǎn)線適時進行例行設(shè)備維護。”
成都士蘭是士蘭微核心子公司之一，主要負責外延芯片生產(chǎn)及封裝。士蘭微相關(guān)人士對記者表示，“目前已經(jīng)接到相關(guān)通知，正在和政府溝通，具體還沒有確定，如果是強制停電公司會執(zhí)行。”就對生產(chǎn)的影響，該人士表示，“（影響）不是很大，因為成都只做部分封裝，公司還有一些委外封裝，生產(chǎn)方面主要在廈門和杭州。”
振芯科技（300101.SZ）是成都本地的芯片企業(yè)，公司相關(guān)人士對記者表示，“公司已經(jīng)執(zhí)行讓電于民的相關(guān)規(guī)定，非業(yè)務(wù)部門已經(jīng)放高溫假、居家辦公，業(yè)務(wù)部門還在工作，公司會嚴格限電?！逼溥M一步表示，“影響不是很大，大概到下周就會恢復(fù)正常上班”。
成都先進功率半導(dǎo)體股份有限公司是樂山無線電股份有限公司(LRC)控股子公司，業(yè)務(wù)涵蓋功率半導(dǎo)體芯片、電子元器件的生產(chǎn)、銷售等。公司相關(guān)人士對記者表示，“受停電影響，目前公司幾乎都已經(jīng)停產(chǎn)，預(yù)計停產(chǎn)5-6天，持續(xù)到20號左右?！?
也有其他在成都有相關(guān)業(yè)務(wù)的半導(dǎo)體公司表示影響不大。易沖半導(dǎo)體表示目前只收到了科學用電的通知，研發(fā)業(yè)務(wù)未受影響。
除了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，四川美豐（000731.SZ）、浩物股份（000757.SZ）、國光股份（002749.SZ）、富臨精工(300432.SZ)等其他領(lǐng)域的上市公司也在執(zhí)行斷電措施并停產(chǎn)，均表示影響不大。
化工公司四川美豐公告稱，公司德陽生產(chǎn)基地于8月15日12:50起臨時停產(chǎn)，預(yù)計將影響尿素產(chǎn)量約1.5萬噸、復(fù)合肥產(chǎn)量約0.6萬噸。但其同時表示，目前公司產(chǎn)品庫存較為充足，此次停產(chǎn)不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。
國光股份表示，公司目前備貨充足，此次停產(chǎn)不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。該公司業(yè)務(wù)范圍包括化學農(nóng)藥和化學肥料制造，主要從事植物生長調(diào)節(jié)劑、殺菌劑為主的農(nóng)藥制劑和水溶性肥料的生產(chǎn)銷售。
汽車發(fā)動機零部件富臨精工也表示，本次臨時停產(chǎn)不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響，公司將做好整體排產(chǎn)計劃和后續(xù)生產(chǎn)安排。
作為西電東送主力的水電大省四川為何會缺電？
水電水利規(guī)劃設(shè)計總院新能源部副主任王躍峰告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前的高溫導(dǎo)致降雨量減小，降雨減少將直接影響水電。
四川電源以水電為主，副熱帶高壓強烈、穩(wěn)定地控制四川地區(qū)，造成降雨少、干旱，進而影響電力供應(yīng)。
魏漢陽表示，這次整個北緯30度區(qū)域的主要城市都經(jīng)歷了高溫，河流干旱，影響很大。因為高溫推動了空調(diào)負荷普遍增加，有些省份在電力本就不太寬裕的情況下自然出現(xiàn)供電緊張。以四川為例，因水庫水位下降，電力要滿足民生需要，導(dǎo)致現(xiàn)在需要連續(xù)6天啟動最高級別的有序用電方案，實際已經(jīng)發(fā)生“限電”了。
他表示，雖然四川目前也在大力發(fā)展新能源，但風光的出力本身依靠天氣，在應(yīng)急的時候新能源仍然按天氣規(guī)律在發(fā)電，在目前儲能配套成本還比較高的情況下，難以按照人的愿望突然增加電量供給。
高溫疊加旱情！極端天氣考驗電力供應(yīng)
據(jù)中央氣象臺8月16日18時繼續(xù)發(fā)布高溫紅色預(yù)警：
預(yù)計8月17日白天，陜西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35～39℃，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中部、江西中部、浙江西部等地的部分地區(qū)最高氣溫可達40℃以上。
在8月16日的全國高溫top10排行榜中，前十仍被川渝占據(jù)，其中重慶占據(jù)6席。今日重慶有多個地區(qū)氣溫達到42℃以上，其中，重慶的北碚、璧山、江津、潼南等地氣溫超過了43℃。
值得注意的是，除了高溫天氣以外，全國多地的干旱天氣也在引起關(guān)注，江西、湖南、安徽等多地相繼發(fā)布干旱預(yù)警。
四川日報稱，本輪高溫干旱極端災(zāi)害性天氣已經(jīng)造成四川省15個市（州）嚴重受災(zāi)，7月水電來水偏枯四成，8月以來水電來水偏枯達五成，水電日發(fā)電量大幅下降，供電支撐能力大幅下跌。
8月14日，湖南省氣象臺發(fā)布當?shù)亟衲晔讉€氣象干旱黃色預(yù)警，安化、桃江等20個縣（市、區(qū)）達到氣象干旱重旱等級，預(yù)計干旱天氣將持續(xù)發(fā)展，氣象干旱范圍將持續(xù)擴大。
近日，江西贛州、萬年等多個縣市相繼發(fā)布干旱橙色預(yù)警，8月15日安徽省合肥市旱情預(yù)警升級為黃色預(yù)警。
據(jù)重慶市水利局消息，受持續(xù)高溫晴熱天氣影響，截至8月15日8時，重慶33個區(qū)縣部分地區(qū)土壤輕到重度缺墑。其中，重慶51條河流斷流、24座水庫干涸，農(nóng)村供水受影響35.8萬人。
圖/ 有網(wǎng)友戲稱，太陽公公的威力太大，把江水都曬干了。據(jù)重慶第一廣電記者采訪長江上游水文水資源勘測局的水文專家稱，是“汛期反枯”現(xiàn)象。
國家電網(wǎng)：最大限度支援川渝地區(qū)電力供應(yīng)
8月16日晚，國家電網(wǎng)有限公司發(fā)布消息，將發(fā)揮大電網(wǎng)資源配置作用，組織跨區(qū)跨省余缺互濟，最大限度支援川渝地區(qū)電力供應(yīng)。
從全國來看，目前所有電力入川通道已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大；從該省省內(nèi)來看，本輪高溫干旱極端災(zāi)害性天氣已造成全省15個市（州）嚴重受災(zāi)，7月水電來水偏枯四成，8月以來水電來水偏枯達五成，水電日發(fā)電量大幅下降，供電支撐能力大幅下跌；從供需來看，持續(xù)高溫導(dǎo)致降溫負荷激增，疊加水電來水嚴重偏枯，電力供需形勢緊張。
華北電力大學經(jīng)濟與管理學院教授袁家海在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出，為了應(yīng)對短時期電網(wǎng)尖峰負荷，啟動需求側(cè)響應(yīng)有序用電是常用做法，但今年多個省份的高溫天氣持續(xù)，用電高峰時刻明顯延長，甚至出現(xiàn)常態(tài)化的用電高峰和短時電力供應(yīng)不足的情況。
需求側(cè)響應(yīng)是滿足尖峰負荷需求的首選資源，但在極端氣候持續(xù)、短期尖峰時刻明顯延長的背景下，未來還需要結(jié)合儲能調(diào)峰、分布式機組、煤電機組延壽備用、新建天然氣機組和常規(guī)煤電調(diào)峰等方式，來應(yīng)對越來越復(fù)雜的電網(wǎng)運行情況。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！