近年來,在一系列利好政策的支持下,免稅業(yè)務(wù)成為了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。作為一家正在轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的地產(chǎn)企業(yè), 格力對(duì) 珠海免稅顯得勢在必得。
12月9日,格力地產(chǎn)復(fù)牌首日一字漲停,截至收盤,報(bào)7.16元/股,漲幅9.98%。
消息面上,12月8日晚間,格力地產(chǎn)披露了收購珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“珠海免稅”)的新重組方案。
根據(jù)方案,格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,購買其持有的珠海免稅公司100%股權(quán),同時(shí)擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。
本次重大資產(chǎn)重組如順利完成,格力地產(chǎn)將持有珠海免稅100%股份,這家地產(chǎn)上市公司將置入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強(qiáng)的免稅業(yè)務(wù)。
珠海免稅第二屆消博會(huì)展臺(tái) 蔡淑敏攝
格力重啟收購珠海免稅
格力地產(chǎn)在12月8日晚間發(fā)布的公告中稱,為了響應(yīng)建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、現(xiàn)代化國際化經(jīng)濟(jì)特區(qū)、廣東自由貿(mào)易區(qū)橫琴片區(qū)和橫琴粵澳深度合作區(qū)政策,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,購買其持有的珠海免稅100%股權(quán)。
格力地產(chǎn)公司擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額預(yù)計(jì)將超過8億元,但不超過此次交易中公司以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易金額的100%,并且募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過此次購買資產(chǎn)完成后公司總股本的30%。
此次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后,將用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等,不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價(jià)的25%,或者不超過募集配套資金總額的50%。
關(guān)注格力地產(chǎn)的人士對(duì)前者收購珠海免稅并不意外。早在2020年5月,格力地產(chǎn)就曾發(fā)布過原重組相關(guān)議案,擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購買珠海免稅100%股權(quán),同時(shí)募集不超過8億元配套資金。
然而,2020年12月30日,格力地產(chǎn)時(shí)任公司董事長魯君四收到了中國證監(jiān)會(huì)的《調(diào)查通知書》,其因涉嫌證券市場內(nèi)幕交易違法行為,被立案調(diào)查。隨后在2021年2月,格力地產(chǎn)發(fā)布公告,暫停了相關(guān)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
一年多過去,這一事件在今年迎來新進(jìn)展,6月16日,格力地產(chǎn)發(fā)布公告,董事會(huì)免去魯君四公司董事長職位,6月17日,魯君四因涉嫌泄露內(nèi)幕信息被上饒市公安局采取刑事強(qiáng)制措施。
告別“魯君四時(shí)代”后,今年10月31日,格力地產(chǎn)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆,新一屆董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)順利“接棒”。鑒于此前導(dǎo)致公司重大資產(chǎn)重組暫停的事由已消除,格力地產(chǎn)于12月2日發(fā)布公告,擬繼續(xù)推動(dòng)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),并對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
房企轉(zhuǎn)型新模式
此次重大資產(chǎn)重組,也是兩大國企之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
格力地產(chǎn)的第一大股東是珠海投資控股有限公司,持股比例44.8%。創(chuàng)立于1980年的珠海免稅,是珠海市國資委下屬一級(jí)國有企業(yè),也是全國最早開展免稅品經(jīng)營業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。
近年來,在一系列利好政策的支持下,免稅業(yè)務(wù)成為了商業(yè)“香餑餑”,目前國內(nèi)擁有免稅牌照的企業(yè)只有10家,珠海免稅便是其中之一。
雖然珠海免稅暫時(shí)沒有拿到離島免稅經(jīng)營資質(zhì),但其在國內(nèi)共有二十多個(gè)陸路口岸和機(jī)場口岸的出入境免稅店,每年為近2億人次的國內(nèi)外游客提供免稅商品服務(wù)。
另外,繼今年6月中標(biāo)橫琴口岸出境大廳出境免稅店項(xiàng)目后,12月2日和6日,珠海免稅再次“連中兩元”,中標(biāo)中山港口岸出境免稅店和珠海灣仔口岸出境免稅店經(jīng)營權(quán),成功布局大灣區(qū)免稅市場兩處戰(zhàn)略要地。珠海免稅現(xiàn)已形成以免稅業(yè)務(wù)為核心,涵蓋口岸免稅、多元商貿(mào)、跨境商務(wù)、口岸經(jīng)濟(jì)、商業(yè)綜合、線上渠道的綜合商業(yè)開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)體系。
在今年的第二屆中國國際消費(fèi)品博覽會(huì)期間,多家重點(diǎn)免稅企業(yè)齊聚免稅零售板塊,珠海免稅也再次以高規(guī)格團(tuán)隊(duì)全面參與。彼時(shí),珠海免稅相關(guān)高管在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,對(duì)于提升自身競爭力,尤其是在供應(yīng)鏈方面,珠海免稅近兩年來在不斷加大投入,包括主推直采,以及加大香化產(chǎn)品的采購力度。
根據(jù)格力地產(chǎn)公告,2021年,珠海免稅實(shí)現(xiàn)總營收19.06億元、凈利潤6.12億元(未經(jīng)審計(jì),下同),分別同比增長50.07%、306.79%;截至年末,珠海免稅的資產(chǎn)總計(jì)54.77億元、凈資產(chǎn)為35.24億元。
作為地產(chǎn)企業(yè),房地產(chǎn)收入一直是格力地產(chǎn)的主要營收來源,2021年,其房地產(chǎn)收入63.81億元,占比89.46%。不過,近年來,格力地產(chǎn)一直在嘗試多元化業(yè)務(wù),房地產(chǎn)之外的其他業(yè)務(wù)發(fā)展也稍見成效,今年上半年,格力地產(chǎn)房地產(chǎn)收入16.85億元,占比達(dá)78.18%,其他收入4.45億元,對(duì)總營收的貢獻(xiàn)比從去年的不到一成提升至20.64%。
格力地產(chǎn)表示,此次交易完成后,依托免稅業(yè)務(wù)的注入,充實(shí)口岸經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)涵,聯(lián)動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)服務(wù)范疇,上市公司將形成以免稅業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)布局;在生物醫(yī)藥、技術(shù)科研等領(lǐng)域的布局和前期項(xiàng)目研發(fā),上市公司積極拓展大健康領(lǐng)域基礎(chǔ);通過上市公司在大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)及大健康領(lǐng)域的深耕,及上市公司長期以來于房地產(chǎn)業(yè)精品化戰(zhàn)略布局下,上市公司形成良好的運(yùn)營模式和市場口碑,最終實(shí)現(xiàn)上市公司三大核心業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)、協(xié)同發(fā)展。
知名地產(chǎn)分析師嚴(yán)躍進(jìn)表示,此次格力的融資動(dòng)作最受關(guān)注的要點(diǎn),自然是其對(duì)于免稅業(yè)務(wù)的重組內(nèi)容。此前因?yàn)楣芾韺臃矫嫔嫦觾?nèi)幕交易,所以導(dǎo)致重組被擱置。此次重組工作具有非常好的導(dǎo)向,有助于其在免稅業(yè)務(wù)方面的擴(kuò)張,也側(cè)面說明目前第三支箭的放開對(duì)于此類企業(yè)具有非常好的導(dǎo)向。另外,此次格力的動(dòng)作,也值得全國其他房企的學(xué)習(xí)。當(dāng)前要善于貼近融資的窗口期,積極做融資和戰(zhàn)略方面的調(diào)整,其顯然具有非常積極的意義。各類企業(yè)要主動(dòng)關(guān)注此類政策和既有的案例,積極做好籌劃。