今年二季度，已有6家民營(yíng)銀行獲開業(yè)批復(fù)，依次分別是武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、威海藍(lán)海銀行、北京中關(guān)村銀行、江蘇蘇寧銀行和梅州客商銀行。
截至6月末，17家獲批的民營(yíng)銀行中有近半數(shù)定位于互聯(lián)網(wǎng)銀行，除了大眾比較熟知的微眾銀行和網(wǎng)商銀行外，近期開業(yè)的民營(yíng)銀行中互聯(lián)網(wǎng)銀行定位明顯居多。一方面，民營(yíng)銀行更有意愿與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)對(duì)接資金存管業(yè)務(wù)；另一方面，民營(yíng)銀行與P2P網(wǎng)貸在資產(chǎn)端競(jìng)爭(zhēng)不容忽視，那么P2P網(wǎng)貸面對(duì)民營(yíng)銀行業(yè)的開業(yè)高峰，究竟是利好多于利空，還是又面臨一場(chǎng)硬仗呢？
民營(yíng)資本角逐銀行業(yè) 金改促創(chuàng)新
如果把近年來的民營(yíng)銀行發(fā)展細(xì)分階段，2013年-2014年是萌芽期，民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作啟動(dòng)；2015年-2016年發(fā)展初期，民營(yíng)銀行建立由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為常態(tài)化設(shè)立；2017年起進(jìn)入發(fā)展機(jī)遇期，獲批的民營(yíng)銀行密集開業(yè)，監(jiān)管指導(dǎo)意見也正式發(fā)布。目前，民營(yíng)銀行的籌建申請(qǐng)正處于風(fēng)口，角逐資本眾多。
民營(yíng)銀行的設(shè)立是我國(guó)金改的重要部分，在2013年11月，黨的十八屆三中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中關(guān)于金融改革的闡述，提到擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外開放，在加強(qiáng)監(jiān)管前提下，允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機(jī)構(gòu)。
金改促進(jìn)了銀行業(yè)的市場(chǎng)化和創(chuàng)新化，民營(yíng)銀行通過差異化、互聯(lián)網(wǎng)化、移動(dòng)化，與以往傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成互補(bǔ)。在今年1月5日，銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》中明確了民營(yíng)銀行的發(fā)展定位，支持民營(yíng)銀行開展業(yè)務(wù)、服務(wù)、流程和管理創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)審慎監(jiān)管并落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。
民營(yíng)銀行差異化經(jīng)營(yíng) 互聯(lián)網(wǎng)化或強(qiáng)區(qū)域?qū)傩?/span>
17家批準(zhǔn)籌建的民營(yíng)銀行區(qū)域分布如圖1所示。
在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和創(chuàng)新模式上，民營(yíng)銀行與現(xiàn)有商業(yè)銀行的差異化經(jīng)營(yíng)是銀監(jiān)會(huì)多次提及的。銀監(jiān)會(huì)發(fā)文鼓勵(lì)民營(yíng)銀行探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式及特色化經(jīng)營(yíng)模式，支持民營(yíng)銀行利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等信息技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高與細(xì)分市場(chǎng)金融需求的匹配度。
民營(yíng)銀行中有8家銀行定位于互聯(lián)網(wǎng)金融銀行，分別是深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、北京中關(guān)村銀行和江蘇蘇寧銀行。其中，深圳前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行分別背靠騰訊和螞蟻金服；而四川新網(wǎng)銀行第二大股東銀米科技是小米的全資子公司；同樣的，吉林億聯(lián)銀行的第二大股東三快科技是美團(tuán)的子公司；江蘇蘇寧銀行第一大股東是蘇寧云商。
另外，例如上海華瑞銀行、溫州民商銀行、威海藍(lán)海銀行的特定區(qū)域存貸款模式具有很強(qiáng)的地域?qū)傩浴?/span>
在市場(chǎng)定位上，民營(yíng)銀行與P2P網(wǎng)貸接近，主要服務(wù)個(gè)人消費(fèi)者和中小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、三農(nóng)客戶，強(qiáng)調(diào)科技金融創(chuàng)新，如表1所示。
民營(yíng)銀行 VS P2P網(wǎng)貸
1、民營(yíng)銀行高門檻、強(qiáng)監(jiān)管凸顯P2P網(wǎng)貸平臺(tái)備案價(jià)值
首先，民營(yíng)銀行的進(jìn)入門檻遠(yuǎn)高于P2P網(wǎng)貸。
根據(jù)《商業(yè)銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入工作實(shí)施細(xì)則》，在發(fā)起人及資本要求上，民營(yíng)銀行有嚴(yán)格的限制：民營(yíng)銀行發(fā)起人應(yīng)全部為民間資本，注冊(cè)資本最低為20億元，并且必須使用自有資金；發(fā)起人單一股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)持股比例原則上不超過30%；并且，民營(yíng)銀行發(fā)起人應(yīng)為民營(yíng)銀行注冊(cè)地所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）內(nèi)民營(yíng)企業(yè)。凈資產(chǎn)要求方面，對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)（如東部地區(qū)），優(yōu)先選擇單家企業(yè)凈資產(chǎn)不低于100億元，終極受益人和剩余風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者個(gè)人凈資產(chǎn)不低于50億元的民營(yíng)企業(yè)作為民營(yíng)銀行的發(fā)起人；對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)（如西部地區(qū)），可適當(dāng)降低凈資產(chǎn)要求；投資入股銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)需要最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利，年終分配后凈資產(chǎn)達(dá)到總資產(chǎn)30%以上，權(quán)益性投資余額不超過凈資產(chǎn)50%等條件。
其次，民營(yíng)銀行受到更強(qiáng)監(jiān)管。
相比與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，《關(guān)于民營(yíng)銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》中對(duì)于民營(yíng)銀行的關(guān)聯(lián)交易規(guī)定更為明確及嚴(yán)格：民營(yíng)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)授信余額，嚴(yán)禁違規(guī)關(guān)聯(lián)交易。鼓勵(lì)民營(yíng)銀行在章程或協(xié)議中載明，主要股東但不限于主要股東及其關(guān)聯(lián)方不從本行獲得關(guān)聯(lián)授信。同時(shí)，民營(yíng)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立單獨(dú)的關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的管理、審查和批準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)交易管理也將成為民營(yíng)銀行監(jiān)管的重點(diǎn)。此外，民營(yíng)銀行禁止了股東利用所持有的股份進(jìn)行抵質(zhì)押。
第三，民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展受限。
《商業(yè)銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入工作實(shí)施細(xì)則》同樣劃定了民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)范圍：應(yīng)主要服務(wù)中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，成立初期業(yè)務(wù)范圍應(yīng)局限于傳統(tǒng)的存、貸、匯等基本業(yè)務(wù)。在民營(yíng)銀行機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，要求民營(yíng)銀行應(yīng)堅(jiān)持“一行一店”，在總行所在城市僅可設(shè)1家（在行式）營(yíng)業(yè)部，不跨區(qū)域。而互聯(lián)網(wǎng)銀行由于限制遠(yuǎn)程開戶，賬戶目前屬于弱實(shí)名賬戶，在匯功能上受到限制，只能支持同名賬戶轉(zhuǎn)賬，不能向他人轉(zhuǎn)賬，也不支持刷卡消費(fèi)，一定程度上限制了互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展的步伐。
可以看到，對(duì)于民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)開展來說，目前監(jiān)管層并不鼓勵(lì)民營(yíng)銀行開展復(fù)雜業(yè)務(wù)，更多的還是開展存、貸、匯三大基本職能，從這點(diǎn)來看，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)與民營(yíng)銀行無論從業(yè)務(wù)開展，還是定位都是比較接近的。
P2P網(wǎng)貸可以說是21世紀(jì)不需要資金池的銀行，并且相比與民營(yíng)銀行的高門檻及強(qiáng)監(jiān)管，P2P網(wǎng)貸行業(yè)雖然近年來監(jiān)管趨嚴(yán)，但在未來，通過合規(guī)性調(diào)整，符合監(jiān)管層要求后擁有備案資質(zhì)的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，其類金融牌照會(huì)價(jià)值不菲。
2、上市公司頻繁現(xiàn)身 掘金新金融
與上市公司前幾年積極布局P2P網(wǎng)貸行業(yè)相同，從表2民營(yíng)銀行股東背景情況來看，不少民營(yíng)上市公司也熱衷于籌建民營(yíng)銀行。
許多民營(yíng)上市公司擔(dān)任了民營(yíng)銀行的前二大股東，如上海華瑞銀行的第二大股東美邦服飾，溫州民商銀行的第二大股東華峰氨綸，重慶富民銀行的第一大股東瀚華金控，福建華通銀行的第一大股東永輝超市，北京中關(guān)村銀行的第一大股東用友網(wǎng)絡(luò)和第二大股東碧水源，江蘇蘇寧銀行的第一大股東蘇寧云商和第二大股東日出東方，梅州客商銀行的第一大股東寶新能源和第二大股東塔牌集團(tuán)，具體上市公司詳見表2。
通過和P2P網(wǎng)貸平臺(tái)股東比較，可以發(fā)現(xiàn)，例如用友網(wǎng)絡(luò)、東華軟件、瀚華金控和寶新能源同樣也布局了P2P網(wǎng)貸，控股或直接/間接參股平臺(tái)分別是友金所、首E家、首金網(wǎng)和大麥理財(cái)。
從布局民營(yíng)銀行與P2P網(wǎng)貸的上市公司行業(yè)分布來看，第一和第二位都是制造業(yè)與信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，兩者合計(jì)比例也非常接近，民營(yíng)銀行業(yè)的制造業(yè)上市公司股東占比相對(duì)較多，達(dá)50%。后續(xù)行業(yè)占比排位出現(xiàn)不同，例如民營(yíng)銀行第三位是批發(fā)和零售業(yè)，第四位是金融業(yè)；而P2P網(wǎng)貸第三位是金融業(yè)，第四位是房地產(chǎn)業(yè)。民營(yíng)銀行的上市公司股東背景中不乏例如商貿(mào)領(lǐng)域的永輝超市、紅旗連鎖、蘇寧云商；而批發(fā)和零售業(yè)上市公司在P2P網(wǎng)貸上市公司股東行業(yè)分布中的占比僅為3.75%。
3、競(jìng)爭(zhēng)：資產(chǎn)端競(jìng)爭(zhēng)大于資金端競(jìng)爭(zhēng)
競(jìng)爭(zhēng)角度來看，民營(yíng)銀行與P2P網(wǎng)貸資產(chǎn)端競(jìng)爭(zhēng)大于資金端競(jìng)爭(zhēng)，兩方在資產(chǎn)端目標(biāo)客群重疊性較強(qiáng)。
民營(yíng)銀行在資產(chǎn)端開發(fā)主要涉及個(gè)人信用貸款、中小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)企業(yè)貸款、車貸等，與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的小額資產(chǎn)開發(fā)形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
定位于互聯(lián)網(wǎng)銀行的民營(yíng)銀行，例如微眾銀行的資產(chǎn)端包括了微粒貸（小額信貸，500元起借，最高額度30萬）、微業(yè)貸（中小微企業(yè)流動(dòng)資金貸款，最高300萬）、微車貸（聯(lián)手優(yōu)信二手車，買車貸款）；網(wǎng)商銀行的網(wǎng)商貸（小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者貸款）、旺農(nóng)貸（農(nóng)村地區(qū)用戶貸款）、信任付（小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者賒購賒銷、信用支付等賬期金融服務(wù)，最高100萬）；四川新網(wǎng)銀行的好人貸（個(gè)人消費(fèi)信用貸款，最高100萬）；武漢眾邦銀行的舒薪貸（個(gè)人消費(fèi)信用貸款，最高100萬），企業(yè)貸款（采購贏、即時(shí)付、應(yīng)收易）等。
即便是特定區(qū)域存貸款模式的民營(yíng)銀行在資產(chǎn)端上也對(duì)同地區(qū)的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)資產(chǎn)開發(fā)構(gòu)成威脅，例如上海華瑞銀行主攻產(chǎn)業(yè)鏈金融、跨境業(yè)務(wù)貸款、中小企業(yè)信貸產(chǎn)品；溫州民商銀行的商人貸、信惠貸（個(gè)人消費(fèi)貸款）、益商貸（個(gè)人車抵貸）、旺商貸（小微企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)貸款）等。
對(duì)比來看，民營(yíng)銀行的借款額度無論是個(gè)人或企業(yè)都高于P2P網(wǎng)貸單個(gè)平臺(tái)的借款限額，業(yè)務(wù)選擇面更廣；但另一方面，民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)起步較晚，并且許多業(yè)務(wù)受到區(qū)域限制，例如微眾銀行的微業(yè)貸目前僅限于廣東地區(qū)，溫州民商銀行的商人貸需具有溫州地區(qū)常住戶口或擁有當(dāng)?shù)禺a(chǎn)權(quán)房，旺商貸限溫州地區(qū)的小微企業(yè)法人，加之民營(yíng)銀行“一行一店”的規(guī)則約束了其信貸業(yè)務(wù)發(fā)展。
從投資理財(cái)角度來看，除了微眾銀行已有基金、資管、黃金和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品以外，其他民營(yíng)銀行理財(cái)端目前產(chǎn)品較少，主要以銀行存款為主，個(gè)別民營(yíng)銀行有保險(xiǎn)、貨幣基金或現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)偏好度較低，普遍收益率低于P2P網(wǎng)貸產(chǎn)品，不足以構(gòu)成替代效應(yīng)。
4、合作：順勢(shì)而為 民營(yíng)銀行緊抓P2P網(wǎng)貸平臺(tái)資金存管業(yè)務(wù)
除了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系以外，民營(yíng)銀行中有4家積極參與到P2P網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)，分別為上海華瑞銀行、天津金城銀行、重慶富民銀行和四川新網(wǎng)銀行。根據(jù)盈燦咨詢及網(wǎng)貸之家不完全統(tǒng)計(jì)，截至到6月末，4家民營(yíng)銀行已簽約的平臺(tái)達(dá)69家，如表3所示。
相比國(guó)有大行，民營(yíng)銀行對(duì)于P2P網(wǎng)貸平臺(tái)資質(zhì)要求有所降低，簽約的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)也以民營(yíng)草根平臺(tái)為主，占比高達(dá)82.6%。4家銀行中，新網(wǎng)銀行布局P2P網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)最為積極，簽約平臺(tái)數(shù)達(dá)到了32家，其中不乏一些上市系、國(guó)資系和風(fēng)投系的平臺(tái)。
與民營(yíng)銀行合作的平臺(tái)中，有28%位于廣東地區(qū)，23%位于北京和上海，12%分布在浙江，如圖3所示。值得注意的是，由于上海和深圳都出臺(tái)了P2P網(wǎng)貸平臺(tái)銀行資金存管屬地化管理的征求意見稿，例如上海要求“選擇在本市設(shè)有經(jīng)營(yíng)實(shí)體且符合相關(guān)條件的商業(yè)銀行進(jìn)行客戶資金存管”，深圳要求“與在深圳市行政轄區(qū)內(nèi)設(shè)有分行以上（含）級(jí)別機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行達(dá)成資金存管安排”。若征求意見稿未修改此部分并正式通過，民營(yíng)銀行，尤其是沒有物理門店的互聯(lián)網(wǎng)銀行在這塊業(yè)務(wù)合作空間上受擠壓；另外，上海、深圳地區(qū)平臺(tái)與此類銀行已簽約或上線的或也需要進(jìn)行存管調(diào)整。
總結(jié)
在金改和互聯(lián)網(wǎng)金融滲透的大趨勢(shì)下，民營(yíng)銀行得到快速發(fā)展，申請(qǐng)籌建民營(yíng)銀行仍將是未來一段時(shí)間內(nèi)的資本風(fēng)口。
民營(yíng)銀行與P2P網(wǎng)貸都主要服務(wù)于以往傳統(tǒng)體制下商業(yè)銀行無法覆蓋的客群，因此在個(gè)人信貸、中小微企業(yè)融資等領(lǐng)域上存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；但另一方面，相比于國(guó)有大行，民營(yíng)銀行更為積極主動(dòng)與P2P網(wǎng)貸平臺(tái)合作資金存管業(yè)務(wù)。
現(xiàn)階段，民營(yíng)銀行產(chǎn)品體系尚不完善，設(shè)立初期受到較多的監(jiān)管制約，前期品牌效應(yīng)、客群基礎(chǔ)也有所欠缺。未來，民營(yíng)銀行與P2P網(wǎng)貸在金融科技、風(fēng)控技術(shù)、資產(chǎn)端或資金端都有共同合作的可能，民營(yíng)銀行的密集開業(yè)對(duì)于P2P網(wǎng)貸既有挑戰(zhàn)也將促成更多的合作空間。
（原標(biāo)題：17家民營(yíng)銀行虎視眈眈 要搶P2P網(wǎng)貸的市場(chǎng)？）
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