9月12日晚,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布了最新私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案情況。
數(shù)據(jù)顯示,截至2017年8月底,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人20652家,已備案私募基金60688只,管理基金規(guī)模10.21萬億元。
與7月數(shù)據(jù)相比,私募總規(guī)模增長2.6%,在一步步逼近10萬億大關(guān)之后終于取得突破。
按照地域分布來看,上海成為私募重鎮(zhèn),注冊地在上海的私募機(jī)構(gòu)有4324家,位列全國第一。
從管理基金規(guī)模來看,北京雖然機(jī)構(gòu)數(shù)量不足4000家,但規(guī)模達(dá)到2.39萬億元,略勝于上海的2.38萬億元。
值得一提的是,在過去的統(tǒng)計(jì)口徑中,私募基金規(guī)模分為實(shí)繳和認(rèn)繳,在8月公布的月度數(shù)據(jù)報(bào)告中,管理基金規(guī)模統(tǒng)一以相關(guān)基金填報(bào)的運(yùn)行表中期末凈資產(chǎn)為準(zhǔn),其中,如相關(guān)基金新設(shè)立,且暫未更新運(yùn)行表,以募集資金規(guī)模為準(zhǔn)。這樣一來,數(shù)據(jù)顯示的是實(shí)際管理的資金情況,不存在認(rèn)繳規(guī)??浯蟮葐栴}。
按照實(shí)際規(guī)模數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑,2017年以來,私募基金管理規(guī)模的累計(jì)增長幅度已經(jīng)達(dá)到29.4%。
這樣的增長速度,遠(yuǎn)比公募基金來得更加強(qiáng)勁?;饦I(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)官網(wǎng)顯示,2016年12月底境內(nèi)公募基金機(jī)構(gòu)管理資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)9.16萬億,至2017年7月底為10.68萬億,累計(jì)增幅為16.6%。盡管8月份的數(shù)據(jù)仍未出爐,但私募基金管理規(guī)模遠(yuǎn)超公募,已經(jīng)是不爭的事實(shí)。
不過,仔細(xì)對比之后可以發(fā)現(xiàn),不同投資標(biāo)的的私募基金之間已經(jīng)出現(xiàn)分化,股權(quán)類私募仍在擴(kuò)張,而證券類私募出現(xiàn)收縮。
8月底的數(shù)據(jù)顯示,股權(quán)類私募基金的管理規(guī)模占比最高,達(dá)到6.37萬億元,這一數(shù)據(jù)在7月底是6.14萬億元,這意味著股權(quán)類私募在8月份期間累計(jì)增長3.75%。而證券類私募基金的規(guī)模在8月期間已經(jīng)出現(xiàn)收縮,從7月底的2.36萬億元,累計(jì)下降4.7%,至8月底的2.25萬億元。從總規(guī)模上看,目前證券類私募基金管理規(guī)模僅為股權(quán)類私募的35%。
從發(fā)行產(chǎn)品速度上看,證券類私募產(chǎn)品確實(shí)出現(xiàn)了逐月遞減的趨勢。
基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示,證券類私募產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量在3月份達(dá)到了1194只的高峰,但之后就逐漸縮水。近3個月以來,月度發(fā)行數(shù)量逐漸從6月份的985只,減少到7月份的891只,再降至8月份的804只,體現(xiàn)私募基金發(fā)行新產(chǎn)品的熱情正在降溫。
可見的是,監(jiān)管層對于私募基金行業(yè)的從嚴(yán)監(jiān)管仍然沒有放松的跡象。
8月30日,國務(wù)院法制辦發(fā)布《私募投資基金管理暫行條例(征求意見稿)》,并就此公開征求意見,旨在進(jìn)一步規(guī)范私募投資基金活動,保護(hù)投資者及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
9月8日,證監(jiān)會公布了2017年上半年私募機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查結(jié)果,宣布將對存在違法違規(guī)問題的機(jī)構(gòu)依法采取行政監(jiān)管等處理措施。其中,有12家私募機(jī)構(gòu)涉嫌非法集資、挪用基金財(cái)產(chǎn)、向非合格投資者募集資金、利用未公開信息獲利等嚴(yán)重違法違規(guī)行為;83家私募機(jī)構(gòu)存在公開宣傳推介、未對投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估等違規(guī)問題;190家私募機(jī)構(gòu)存在登記備案信息不準(zhǔn)確、更新不及時等不規(guī)范問題。
基金業(yè)協(xié)會則在9月12日公布,自《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項(xiàng)的公告》發(fā)布以來,協(xié)會已注銷私募基金管理人12544家。其中,主動申請注銷的私募基金管理人913家,未按照《公告》要求完成第一只私募基金產(chǎn)品備案被注銷的私募基金管理人11631家。
2017年8月被注銷的私募基金管理人就有37家,均由于未按照《公告》要求完成第一只私募基金產(chǎn)品備案被注銷。(原標(biāo)題:嚴(yán)監(jiān)管之下 私募基金管理規(guī)模首次突破10萬億)