近日香港市場(chǎng)迎來了一只金融科技（Fintech）概念股，從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的科技公司眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司在9月18日開始正式招股，由于是香港首只金融科技股，又具有“三馬”概念，從散戶市場(chǎng)來看，已經(jīng)反應(yīng)非常熱烈。
根據(jù)招股文件，眾安在線此次全球發(fā)售共1.99億股股份，其中95%為面向機(jī)構(gòu)投資者的國際配售股份，其余5%是面對(duì)散戶的公開發(fā)售股份，招股價(jià)在每股53.7港元至59.7港元之間，如果按照招股價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.7港元計(jì)算，以及估計(jì)的承銷費(fèi)用及傭金、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，此次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額為109.48億港元。
摩根大通、瑞信、瑞銀及招銀國際是眾安在線此次上市的聯(lián)席保薦人，摩根大通、瑞信、瑞銀及招銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
根據(jù)消息人士透露，眾安在線的認(rèn)購異?；馃幔緩?月18日早上9點(diǎn)開始招股，但其孖展（保證金）認(rèn)購一開始已經(jīng)突破了100億港元。輝立證券在9月18日早上，開始接受眾安的孖展認(rèn)購，已經(jīng)借出60億港元，而信誠證券也借出40億港元，僅這兩家券商就已借出100億港元的保證金。如果以眾安在線公開發(fā)售集資額5.95億港元計(jì)算，相當(dāng)于公開發(fā)售超額認(rèn)購超15倍。
當(dāng)日（9月18日）晚上，眾安在線的招股反應(yīng)更加熱烈。據(jù)9家券商透露，首日為眾安在線借出的孖展已經(jīng)增至494.13億港元，如果以公開發(fā)售集資額5.95億港元計(jì)算，超額認(rèn)購超過82倍。
機(jī)構(gòu)投資者的反應(yīng)也較積極。9月18日，眾安在線在香港舉辦了投資者推介會(huì)，到場(chǎng)的投資者至少過百人。
有部分投資者抱著炒作和好奇心理，前來參加投資者推介會(huì)。一名參與投資者推介會(huì)的投資者稱，目前香港市場(chǎng)的投資氣氛與去年發(fā)生了很大變化，盡管眾安在線今年首季虧損達(dá)到2.02億元，并同時(shí)預(yù)計(jì)今年仍會(huì)“錄得重大虧損”，但很多傳統(tǒng)投資者曾錯(cuò)過美圖（01357.HK），所以這次不想錯(cuò)過眾安在線，但也表示，對(duì)于上市后是否會(huì)長期持有會(huì)謹(jǐn)慎考慮。
一名不愿意透露姓名的香港投資者對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱，從估值來說，眾安在線的價(jià)格偏貴，而且集資金額也比較大，但究竟表現(xiàn)如何需要看市場(chǎng)流動(dòng)性如何，如果可以像美圖一樣，可以進(jìn)ETF，那么是值得中長線持有的。
不過，值得留意的是，眾安在線偌大的集資額中，卻只有一名基石投資者，而以往，集資額超過百億的公司至少50%是基石投資者持有，這也引起了部分市場(chǎng)人士的注意。眾安在線透露，公司與在東京證券交易所上市的軟銀集團(tuán)訂立基石投資者協(xié)議，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購7191萬股H股，軟銀集團(tuán)將予認(rèn)購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的36.08%，以及公司已發(fā)行股本總額的4.99%。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可以選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士購入股份。
此外，眾安在線的投資表現(xiàn)并不盡如人意，去年投資收益凈額為9862.4萬元，同比下降81.05%，公司首席財(cái)務(wù)管理鄧銳民在香港的記者會(huì)上稱，由于去年A股市場(chǎng)波動(dòng)很大，拖累投資表現(xiàn)。（原標(biāo)題：眾安保險(xiǎn)香港招股人氣爆表 首日獲超82倍認(rèn)購）