隨著非上市財險公司2016年年報的陸續(xù)披露,其過去一年的真實情況浮出水面。非上市財險公司整體盈利情況并不理想,其中浙商財險虧損較為嚴重,這也對近年來新興的保證保險業(yè)務發(fā)出警示,其是保險,而非擔保,應該體現(xiàn)小額、分散和風險可控原則,應該始終堅持將風控作為第一原則。
此外,大型和中小型財險公司車險業(yè)務對比明顯,前者牢牢把握市場份額,盈利情況良好,后者盈利則為數(shù)不多,共享和細分或是其未來可供探索的出路。
信保業(yè)務拖累浙商財險
在非上市財險公司中,虧損最多的當屬浙商財險,其歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-6.49億元,同比下降1372%。
值得一提的是,2011年至2015年,浙商財險表現(xiàn)出了不錯的盈利能力,其歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為1478.3萬元、3127.4萬元、-5521.5萬元、3178.7萬元、5166.7萬元。不過,2016年,浙商財險歸屬于母公司所有者的凈利潤大幅下滑至-6.49億元。
究其原因,這與浙商財險的信用保證保險業(yè)務不無關系。2016年,浙商財險保證保險保費收入3398.88萬元,而承保利潤卻為-3.68億元,大幅虧損;2015年,浙商財險保證保險保費收入5672.67萬元,承保利潤達到2395.70萬元。此外,浙商財險其他幾大險種2016年的承保利潤也均由盈轉虧。
某財險公司高層人士坦言,“保證保險是保險,不是擔保。保險產(chǎn)品必須符合大數(shù)法則,保證保險應該體現(xiàn)小額、分散和風險可控原則,應該始終堅持將風控作為第一原則,尋找優(yōu)秀可靠的合作伙伴,將保證保險當作風控工具,而不是風險袋子。”
對此,浙商財險在年報中表示,2016年下半年其調整了該項業(yè)務策略,對單筆投保額大、風險集中的業(yè)務進行控制,重點開展單筆投保額小、風險分散的業(yè)務。
此前不久,保監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步加強保險業(yè)風險防控工作的通知》中指出,加強新型保險業(yè)務風險防控,要求保險公司重點防范信用保證保險、互聯(lián)網(wǎng)保險等新型業(yè)務的風險。
車險馬太效應明顯
除保證保險這種新興業(yè)務外,車險則是財險公司重中之重的業(yè)務。目前,車險馬太效應明顯,強者恒強,弱者恒弱,非上市財險公司中車險承保盈利的公司為數(shù)不多,如陽光產(chǎn)險、安邦財險、永安財險、國壽財險、華安財險等。
以陽光產(chǎn)險為例,2016年,陽光產(chǎn)險凈利潤10.3億元,其中車險承保盈利5.38億元,為其貢獻超過一半以上的利潤。
非上市財險公司的情況折射出中小財險公司在車險上的窘境,與行業(yè)巨頭形成鮮明對比。以上市保險公司最新公布的數(shù)據(jù)為例,2017年一季度,人保財險實現(xiàn)保險業(yè)務收入886.31億元,同比增長8.57%;凈利潤46.21億元,同比增長8.8%;手續(xù)費支出127.37億元;業(yè)務及管理費129.08億元;賠付支出448.79億元。
同期,平安產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤33.90億元,綜合成本率95.9%;保險業(yè)務收入536.61億元,同比增長23.2%,其中車險保費收入410.35億元,同比增加10.0%。
對此,某財險公司車險負責人表示,“車險始終是大型財險公司的天下。在商業(yè)車險費率改革后,一些大型財險公司通過高額補貼搶占市場份額,這些補貼包括給予業(yè)務員、中介的費用,以及客戶的補貼等,使得市場集中度進一步提升,中小財險公司經(jīng)營情況更為吃緊?!?/p>
該人士建議,“共享是一個出路,借助信息中介的力量,在互聯(lián)網(wǎng)平臺上實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,國外有類似的第三方機構,這種平臺不是強制性的,而是保險公司自己選擇。此外,可以建立細分市場,中小財險公司若高舉高打地試圖覆蓋全部消費者,將難以取得奇效,倒不如深入鉆研某一領域。”