前不久,中國保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《2017年車險(xiǎn)市場現(xiàn)場檢查工作方案》,并制定了全國車險(xiǎn)市場檢查對象評(píng)分辦法。監(jiān)管層將根據(jù)該評(píng)分辦法確定2017年現(xiàn)場檢查對象,定期公開現(xiàn)場檢查對象評(píng)分結(jié)果及檢查處罰情況。
據(jù)悉,檢查的時(shí)間范圍以2016年以來的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主,必要時(shí)還可向前追溯。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此舉旨在整治車險(xiǎn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí),部分保險(xiǎn)公司拼規(guī)模、搶份額導(dǎo)致的綜合費(fèi)用率居高不下,以及忽略風(fēng)險(xiǎn)隱患等違規(guī)行為。
全國商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革后,綜合賠付率下降,但綜合費(fèi)用率卻居高不下。從2016年車險(xiǎn)保費(fèi)排名前60家的財(cái)險(xiǎn)公司來看,平均綜合費(fèi)用率為41%。其中,僅有6家財(cái)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率低于這一平均值,近30家財(cái)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率超過50%。
究其原因,商車險(xiǎn)改革引入了NCD系數(shù)(無賠款優(yōu)待系數(shù)),保險(xiǎn)費(fèi)率與出險(xiǎn)次數(shù)直接掛鉤,使得小額賠付案件減少,車險(xiǎn)綜合賠付率下降?!暗恍┍kU(xiǎn)公司為占據(jù)市場份額,把賠付率下降的紅利作為資源投放市場開展費(fèi)用競爭,短期內(nèi)導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)上漲和綜合費(fèi)用率上升?!蹦炒笮拓?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
國泰君安分析師也認(rèn)為,部分險(xiǎn)企將賠付節(jié)省的費(fèi)用轉(zhuǎn)投至銷售環(huán)節(jié),包括給予銷售人員和中介機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)勵(lì)、客戶補(bǔ)貼等,是導(dǎo)致綜合費(fèi)用率上升的主要因素。
中國人民大學(xué)保險(xiǎn)系副教授何林表示,原則上來說,綜合賠付率逐漸下降,會(huì)增加車險(xiǎn)的盈利空間,但是手續(xù)費(fèi)被抬高,也會(huì)造成綜合費(fèi)用率上升,車險(xiǎn)成本隨之高企,不利于市場良性發(fā)展。
“一方面多數(shù)中小險(xiǎn)企的品牌、數(shù)據(jù)、人才、產(chǎn)品以及經(jīng)營理念、公司治理等各方面實(shí)力都不足以與大公司競爭。另一方面,眼下為了搶占市場份額,中小險(xiǎn)企還要面對水漲船高的中介手續(xù)費(fèi),成本增加,承保利潤自然受到影響?!焙瘟终f。
毫無疑問,車險(xiǎn)市場惡性競爭正在加劇。一些財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)通過打價(jià)格戰(zhàn)、拼搶份額,有的甚至虛構(gòu)數(shù)據(jù),無視風(fēng)險(xiǎn),激化行業(yè)惡性競爭。
對此,保監(jiān)會(huì)在開啟2017年車險(xiǎn)市場現(xiàn)場檢查工作時(shí)就表示,在檢查對象上,各地保監(jiān)局需要重點(diǎn)針對部分保險(xiǎn)公司拼規(guī)模、搶份額、忽視內(nèi)控合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)隱患,查處評(píng)分結(jié)果排名靠前和市場反映問題較多的保險(xiǎn)公司;在市場行為上,需要重點(diǎn)整治車險(xiǎn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等違法違規(guī)問題。
也有分析稱,在加大監(jiān)管力度的同時(shí),可通過不斷深化商車險(xiǎn)改革,賦予保險(xiǎn)公司更大條款開發(fā)權(quán)和定價(jià)自主權(quán),將競爭方式轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄆ放啤r(jià)格、服務(wù)等在內(nèi)的多維度多元化競爭,以有助于車險(xiǎn)市場良性發(fā)展。