5月12日,根據《中國保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》精神,上海保監(jiān)局結合實際,組織編制了《上海保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》(以下簡稱“規(guī)劃綱要” )。
該綱要指出,瞄準倫敦、新加坡等國際著名金融城市,加快提升上海保險業(yè)現(xiàn)代化和國際化水平;加快上海國際保險中心建設,到2020年,上海地區(qū)保險深度達6%,保險密度達7300元/人。在制度創(chuàng)新的基礎上,將探索開展外匯長期人身險業(yè)務,并研究滬港保險業(yè)務互聯(lián)互通機制。
資料顯示,截至2016年底,上海保險深度5.57%,比上年提高1.07個百分點,保險密度6319元/人,比2015年增加1660元/人。就增速而言,“十三五”目標完成度可期。
值得一提的是,保險業(yè)滬港通備受業(yè)內外關注,與此前香港保險熱有較大相關性。消費者前往香港購買保險的熱潮一度高漲。
經濟學家劉勝軍向時代周報記者表示,上海作為金融中心,一直在開放和創(chuàng)新方面有諸多舉措,而“十三五”關于國際保險中心的規(guī)劃也是在對應國際金融中心的目標,實現(xiàn)國際化上邁步。
一家上市險企人士向時代周報記者表示,滬港通對于香港、上海兩地保險業(yè)必然會促進兩地市場的交流,但短時間內香港保險公司在上海市場將需要在渠道上進行拓展。
規(guī)劃國際保險中心
規(guī)劃綱要主要明確“十三五”時期上海保險業(yè)的指導思想、發(fā)展目標、重點任務和政策措施,是未來5年上海保險業(yè)發(fā)展的重要依據和行動綱領。
該規(guī)劃綱要提出核心目標,就是要建成上海國際保險中心,即到2020年,基本建成與上海經濟社會發(fā)展需求相適應的現(xiàn)代保險服務體系,構建國際領先、輻射全國、繁榮高效、功能齊全的保險市場,提升再保險、航運保險、保險資金運用等領域的定價權和話語權,發(fā)展成為國際保險中心。
在保險資金運用方面,上海將培育保險資金運用中心,借助上海自貿區(qū)政策優(yōu)勢拓寬融資渠道,創(chuàng)新資金運用方式,提升投資能力。
規(guī)劃綱要還提到,一手抓改革創(chuàng)新,一手抓風險防范兩輪驅動,加強風險防范增加發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性和科學性,加大改革創(chuàng)新優(yōu)化發(fā)展的動力、結構和質量。始終將上海國際保險中心建設與國家戰(zhàn)略、上海經濟社會發(fā)展大局和保險強國戰(zhàn)略實施聯(lián)動發(fā)展的三極聯(lián)動。
重視體系建設是規(guī)劃綱要的重要內容。綱要提出發(fā)展六大體系:就是要基本形成多元化的保險機構體系、多層次的保險市場體系、與現(xiàn)代科技相融合的保險創(chuàng)新體系、納入上海經濟社會整體工作布局的現(xiàn)代保險服務體系、符合國際慣例的保險制度環(huán)境體系和科學的現(xiàn)代保險監(jiān)管體系。
值得一提的是,與全國保險業(yè)到2020年3500元的人均保費目標相比,上海保險業(yè)的“十三五”目標更高。但是,相比發(fā)達國家,上海地區(qū)人均保費7300元僅相當于2015年的塞浦路斯,與發(fā)達國家仍舊有一定差距。
滬港通的機遇與挑戰(zhàn)
“滬港通”本是證券行業(yè)的互聯(lián)互通,其實保險業(yè)也有參與到證券業(yè)滬港通當中。保監(jiān)會就保險資金參與證券業(yè)滬港通有過明文規(guī)定,2016年9月,中國保監(jiān)會發(fā)布《關于保險資金參與滬港通試點的監(jiān)管口徑》,這標志著保險資金可參與滬港通試點業(yè)務。
彼時,保監(jiān)會相關負責人對外表示,允許保險資金參與滬港通試點,進一步增加了保險資金參與香港股票市場的投資方式,有利于保險機構更為靈活地選擇投資標的,緩解資產配置壓力;有利于保險機構借助境內和境外兩個市場,優(yōu)化資產配置結構,防范和化解投資風險;有利于保險機構提升投資收益,服務保險主業(yè)發(fā)展。
而規(guī)劃綱要提出的滬港保險業(yè)務互聯(lián)互通機制,是指上海與香港兩地的保險產品將處于同一市場,對于消費者而言,可以在上海買到香港的保險產品。而保險機構也可在兩地實現(xiàn)同時經營。
時代周報記者了解到,由于保費低、保障廣、收益高等方面因素,香港保險吸引了不少內地消費者的關注。2016年,內地人士到香港的新單保費達516億港元,貢獻率達36.9%。此后,銀聯(lián)于2016年下半年發(fā)布《境外保險類商戶受理境內銀聯(lián)卡合規(guī)指引》,銀聯(lián)卡不能用于香港購買大額保單,以實現(xiàn)境內資金“出?!?。
對于保險業(yè)滬港通的未來發(fā)展,一位上海保險業(yè)人士向時代周報記者表示,上海的外資保險公司多數(shù)以合資企業(yè)為主,并且在經營渠道和產品上并未如內資企業(yè)有優(yōu)勢。保監(jiān)局數(shù)據也可以看到外資保險公司所占份額有限,滬港通的實現(xiàn)與發(fā)展也還是要看開放程度和相關規(guī)定的落地。
前述上市險企人士也向時代周報記者表示,由于保險公司的業(yè)務拓展很大程度上取決于渠道資源,而香港的保險公司在內地進行業(yè)務拓展,未必有成熟的渠道和銷售團隊,而大部分的渠道需要較高成本,因此港資保險公司在內地未必能實現(xiàn)保費優(yōu)勢。
中外資險企收入差距大
數(shù)據統(tǒng)計顯示,截至2015年底,在滬保險總公司55家,上海共有外資保險法人公司28家,中、外資保險公司原保險保費收入比例為85:15。
作為“十二五”收官之年的2015年,截至該年末,上海市原保險保費收入累計1125.16億元,同比增長14.03%。其中財產險公司原保險保費收入385.89億元,同比增長12.45%;壽險公司原保險保費收入739.27億元,同比增長14.87%。
綜觀“十二五”期間,上海保險業(yè)保費收入從2010年的696億元增長到2015年的1125億元,年均增長率10.09%,保險深度和密度分別為4.5%和4658.55元/人。
此外,2015年11家航運保險運營中心匯聚上海,船舶險和貨運險合計保費收入38.34億元,占全國船貨險保費收入的26.76%,超過香港和新加坡船貨險在岸保費收入之和;離岸保險加速發(fā)展,2015年保費收入40.23億元,占全國總數(shù)的26.07%。
2016年是“十三五”開局之年,上海原保險保費收入1529.26億元,其中財產險371.15億元,人身險1158.1億元。上海保險深度5.57%,比上年提高1.07個百分點,保險密度6319元/人,比2015年增加1660元/人。
截至2016年12月底,上海共有55家法人保險機構,其中保險集團1家,財產險公司19家,人身險公司25家,再保險公司3家,資產管理公司7家;另外共有99家省級保險分支機構。
據了解,“十二五”時期,上海保險法人機構新增9家,保險類機構持續(xù)集聚?!笆濉蹦虾1YM收入1125.16億元,全國排名第九,是“十一五”末的的1.62倍,年均增長率10.09%。其中,上海保險業(yè)為C919大飛機項目提供風險保障超過10億元。