二次費(fèi)改將如何推進(jìn)？目前業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的說(shuō)法是，主要在首次費(fèi)改基礎(chǔ)上改變以下兩個(gè)系數(shù)：渠道系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間由0.85~1.15調(diào)整為0.75~1.15；自主核保系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間在部分地區(qū)進(jìn)一步從0.85~1.15調(diào)整為0.75~1.15，即所謂的“雙75”。
渠道系數(shù)由各保險(xiǎn)公司根據(jù)渠道成本設(shè)置，自主核保系數(shù)分為“從人”和“從車(chē)”兩類(lèi)影響因子，“從人”的因素包括駕駛技術(shù)、駕駛習(xí)慣、駕齡、年齡、性別等；“從車(chē)”的因素包括行駛里程、約定行駛區(qū)域、車(chē)型、投保車(chē)輛數(shù)、絕對(duì)免賠額等。渠道系數(shù)和自主定價(jià)系數(shù)是反映保險(xiǎn)公司個(gè)體差異最大的兩個(gè)因子。如果公司將渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)這兩個(gè)系數(shù)用足，在其他因素不變的情況下，整體保費(fèi)乘數(shù)由“85%×85%=0.7225”變?yōu)椤?5%×75%=0.5625”，意即部分地區(qū)保費(fèi)價(jià)格從之前的7.2折變成5.6折。
此前，首次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革初步建立了以行業(yè)示范條款為主、公司創(chuàng)新型條款為輔的條款管理制度和市場(chǎng)化的費(fèi)率形成機(jī)制。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，首次費(fèi)改總體取得不錯(cuò)效果，條款方面變多套條款為行業(yè)統(tǒng)一示范性條款，減少信息不對(duì)稱(chēng)；費(fèi)率從固定變?yōu)楦?dòng)，由無(wú)差異定價(jià)向“從人+從車(chē)”定價(jià)過(guò)渡。從實(shí)際效果來(lái)看，改革后車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者普遍獲益，多數(shù)保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)向好。很多車(chē)主感受到保費(fèi)便宜了，條款更人性化，保險(xiǎn)公司的出險(xiǎn)率降低，行業(yè)自主定價(jià)能力和經(jīng)營(yíng)水平提高了。
但也有一些問(wèn)題需要通過(guò)進(jìn)一步改革來(lái)解決。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的問(wèn)題在于有保費(fèi)無(wú)客戶(hù)，客戶(hù)數(shù)據(jù)大量集中在代理商手中。一位財(cái)險(xiǎn)公司精算師認(rèn)為，為了爭(zhēng)奪客戶(hù)和渠道，一些保險(xiǎn)公司跟隨市場(chǎng)往0.7225的“地板價(jià)”打折，沒(méi)有充分實(shí)施差異化定價(jià)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)也造成行業(yè)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，在綜合賠付率下降同時(shí)，綜合費(fèi)用率上升，綜合成本率的結(jié)構(gòu)有所變化。
上述精算師感嘆，首次費(fèi)改之前信心滿滿，帶著團(tuán)隊(duì)花了半年時(shí)間測(cè)費(fèi)率改系統(tǒng)，基本做到了“不同車(chē)不同價(jià)”，結(jié)果中介商對(duì)復(fù)雜的費(fèi)率表不買(mǎi)賬，分公司抱怨業(yè)務(wù)不好做，一年多來(lái)費(fèi)率表幾經(jīng)簡(jiǎn)化，除了少數(shù)差異化費(fèi)率，其他都已經(jīng)緊跟市場(chǎng)最低價(jià)格。
實(shí)際上，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理改革目標(biāo)之一就是根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)，最終形成高度市場(chǎng)化的費(fèi)率形成機(jī)制。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，上述問(wèn)題還是要通過(guò)深化改革來(lái)治本，賦予保險(xiǎn)公司更多的自主競(jìng)爭(zhēng)手段。
二次費(fèi)改影響如何？
如果上述商車(chē)險(xiǎn)改革深化方案落地，二次費(fèi)改將對(duì)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
最為明顯的是，二次費(fèi)改將加大保費(fèi)降價(jià)空間，保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)空間也會(huì)進(jìn)一步壓縮。為了維持利潤(rùn)，保險(xiǎn)公司可能改變不理性競(jìng)爭(zhēng)策略，同時(shí)更加注重渠道戰(zhàn)略，與中介渠道的話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪將更激烈，費(fèi)用率有望下降。
如果保險(xiǎn)公司繼續(xù)不理性競(jìng)爭(zhēng)，一味跟隨市場(chǎng)，中小公司盈利將更加困難。因此，保險(xiǎn)公司有望進(jìn)一步推進(jìn)差異化定價(jià)，對(duì)影響車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)率的因素進(jìn)一步細(xì)化區(qū)分，例如運(yùn)用更多“人車(chē)”因子開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，篩出“好車(chē)主”。駕駛技術(shù)、駕駛習(xí)慣等因子的價(jià)格影響將更直接。
對(duì)于車(chē)主而言，不同車(chē)不同人的價(jià)格差異會(huì)更大?？傮w來(lái)說(shuō)，隨著保費(fèi)自主定價(jià)空間逐步放開(kāi)，未來(lái)“好車(chē)主”將更受重視，“差車(chē)主”更“不受待見(jiàn)”。有數(shù)據(jù)表明，在美國(guó)，“好車(chē)主”和“差車(chē)主”的保費(fèi)差距最高可相差9倍。
“好車(chē)主”爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響
隨著費(fèi)率改革、保費(fèi)浮動(dòng)定價(jià)進(jìn)一步推進(jìn)，一場(chǎng)關(guān)于“好車(chē)主”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響。
5月25日，螞蟻金服宣布向保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)放首個(gè)“車(chē)險(xiǎn)分”，其目的是讓靠譜的人買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)更便宜，同時(shí)讓保險(xiǎn)公司能長(zhǎng)期健康經(jīng)營(yíng)。
螞蟻金服成立了專(zhuān)門(mén)的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)科技實(shí)驗(yàn)室。研究人員發(fā)現(xiàn)，廣泛引入和挖掘“從人”信息，確實(shí)可以幫助車(chē)主識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)水平。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，已婚已育人群的風(fēng)險(xiǎn)往往要比單身人士低；長(zhǎng)期在兩個(gè)地點(diǎn)之間往來(lái)的人群，風(fēng)險(xiǎn)往往比沒(méi)有固定出行線路的人群要低；甚至人群的收貨地址是否穩(wěn)定都跟出險(xiǎn)的概率呈現(xiàn)出相關(guān)性。
基于這些研究，螞蟻金服將海量信息通過(guò)人工智能等技術(shù)進(jìn)行挖掘，對(duì)車(chē)主進(jìn)行精準(zhǔn)畫(huà)像和風(fēng)險(xiǎn)分析，量化為300到700不等的車(chē)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)分，分?jǐn)?shù)越高代表風(fēng)險(xiǎn)越低。這樣既能為保險(xiǎn)公司提供幫助，又能保障用戶(hù)的隱私安全。
事實(shí)上，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)關(guān)于駕駛數(shù)據(jù)和行為的研究早已開(kāi)始。UBI車(chē)險(xiǎn)(Usage Based Insurance)，即基于車(chē)輛使用的車(chē)險(xiǎn)模式在國(guó)外已經(jīng)有十多年的歷史，即通過(guò)監(jiān)控駕駛員行車(chē)過(guò)程中的種種使用數(shù)據(jù)來(lái)掌握車(chē)主的駕駛行為，從而確定其下一年的繳費(fèi)。早在2014年，國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商車(chē)寶便開(kāi)始開(kāi)展駕駛風(fēng)險(xiǎn)與駕駛數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)研究和駕駛行為識(shí)別。OK車(chē)險(xiǎn)APP此前也推出了OK駕值，從“身份特質(zhì)”、“駕駛習(xí)慣”、“行車(chē)規(guī)律”、“消費(fèi)歷史”、“安全記錄”等五個(gè)維度綜合打分。不同分?jǐn)?shù)段對(duì)應(yīng)著不同的車(chē)主特權(quán)，包括車(chē)險(xiǎn)折扣以及其他消費(fèi)特權(quán)等。