導讀：這是《保監(jiān)會關(guān)于強化保險監(jiān)管打擊違法違規(guī)行為整治市場亂象的通知》的細化與落實，也是車險現(xiàn)場治理和商業(yè)車險二次費改的組合拳。險企與車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司合作，真正做到識別和改善車輛風險，根據(jù)車輛風險，做精準精細定價，這才是保險公司正確的發(fā)展之路。
起草《關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》 下發(fā)征求行業(yè)內(nèi)部意見
不得盲目拼規(guī)模及搶份額
隨著保監(jiān)部門三令五申地整治亂象，車險市場不正當競爭行為近年來有所減少，但仍然周期性地出現(xiàn)在一些地區(qū)。
此次整治啟動于商業(yè)車險二次費改開啟之際。根據(jù)《通知》，各財險公司應(yīng)樹立科學經(jīng)營理念，強化合規(guī)主體責任。不得忽視內(nèi)控合規(guī)和風險管控，盲目拼規(guī)模、搶份額。
目前分散性的車險業(yè)務(wù)已逐漸為各種代理渠道所掌握，客戶資源的不斷積聚使代理渠道在與財險公司的博弈中處于明顯的主動地位。而車險市場的不正當競爭即指，財險公司為搶占車險的市場份額、拼規(guī)模，向代理渠道支付高額手續(xù)費的違規(guī)現(xiàn)象。
一位財險公司基層機構(gòu)的負責人直言，車險市場不正當競爭行為，表面上問題出在基層公司，其實根子在保險公司總公司的發(fā)展目標和考核導向上。只重保費數(shù)量、不顧保險質(zhì)量的“以保費論英雄”的經(jīng)營思路昭然若揭。
因此，《通知》要求，財險公司不得脫離公司發(fā)展基礎(chǔ)和市場承受能力，向分支機構(gòu)下達不切實際的保費增長任務(wù)。不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品，開展不正當競爭。此外，應(yīng)加強費用預算、審批、核算、審計等內(nèi)控管理，據(jù)實列支各項經(jīng)營管理費用，確保業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準確、完整。不得以直接業(yè)務(wù)虛掛中介業(yè)務(wù)等方式套取手續(xù)費。不得以虛列“會議費”、“宣傳費”、“廣告費”、“咨詢費”、“服務(wù)費”、“防預費”、“租賃費”、“職工績效工資”、“理賠費用”等方式套取費用。
同時，財險公司應(yīng)強化手續(xù)費核算管控。凡是在保險銷售過程中向保險中介機構(gòu)支付的費用，均應(yīng)堅持實質(zhì)重于形式的原則，如實記入“手續(xù)費支出”科目。不得將與車險銷售收入或保單銷售數(shù)量掛鉤的費用計入“宣傳費”、“廣告費”、“咨詢費”、“服務(wù)費” 、“技術(shù)服務(wù)費”等其他科目。
為了防止財險公司在費用入賬和費用分攤上“做文章”，《通知》要求，不得違規(guī)將費用在不同時期、不同地域、不同險種、不同分支機構(gòu)之間進行調(diào)節(jié)。財險公司總公司及省公司本級不開展銷售活動的，不得在總公司及省公司本級列支銷售類費用或通過積分方式計提銷售費用。不得違規(guī)延遲費用入賬時間。
《通知》還要求，財險公司應(yīng)對車險中介業(yè)務(wù)加強合規(guī)性管控，履行對中介機構(gòu)的授權(quán)和管理責任。值得注意的，此次還首次提出了財險公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺等機構(gòu)合作開展車險業(yè)務(wù)時的規(guī)范問題。比如，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺等提供的服務(wù)超過技術(shù)支持輔助服務(wù)范疇、 實質(zhì)上開展車險銷售活動或根據(jù)車險銷售收入、保單銷售數(shù)量等向財產(chǎn)保險公司收取費用的，應(yīng)取得經(jīng)營保險業(yè)務(wù)資格。
不得巧立名目進行不當利益輸送
為了規(guī)避監(jiān)管，近年來一些財險公司巧立名目不斷變相向車險代理機構(gòu)或投保人輸送不當利益。
對此，《通知》規(guī)定，財險公司和保險中介機構(gòu)不得通過返還或贈送現(xiàn)金、預付卡、有價證券、保險產(chǎn)品、購物券、實物、積分抵扣等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險人保險合同約定以外的利益。不得以參與其他機構(gòu)或個人組織的促銷活動等方式，變相違法支付保險合同約定以外的利益。
同時，《通知》要求，財險公司應(yīng)按照規(guī)定報批和使用車險條款費率。未經(jīng)批準，不得濫用口頭約定、特別約定、補充協(xié)議、批單和退保條款等，變相修改或拆分車險產(chǎn)品的責任范圍、保險期限、權(quán)利義務(wù)和費率水平等。
此外，財險公司應(yīng)依法開展保險業(yè)務(wù)活動，不得利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或個人牟取不正當利益。不得通過虛增零配件項目、虛構(gòu)工時項目、提高零配件價格、提升工時費定價標準等方式，故意擴大保險事故損失或增加保險理賠支出，進行不當利益輸送。不得以交納業(yè)務(wù)保證金、承保利潤分成等方式向其他機構(gòu)或個人進行不正當利益輸送。
《通知》還要求，財險公司應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定及時足額提取未決賠款準備金，不得違規(guī)調(diào)整未決賠款準備金以調(diào)節(jié)不同時期、不同地域、不同分支機構(gòu)、不同險種之間的賠付率數(shù)據(jù)，導致車險業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)不真實。還應(yīng)依法履行保險合同義務(wù)，不得以拖賠、惜賠、無理拒賠等方式損害保險消費者合法權(quán)益。
根據(jù)要求，財險公司應(yīng)對照《通知》要求，對車險業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中的管控漏洞和違法行為進行自查，制定整改方案，扎實開展自查整改工作。同時，應(yīng)專門針對自查過程中發(fā)現(xiàn)的車險內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)，建制度、補短板，形成依法合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
對于情節(jié)嚴重的違法違規(guī)行為，各地保監(jiān)局將依法采取限制保險機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍、責令保險機構(gòu)停止接受車險新業(yè)務(wù)、吊銷保險機構(gòu)業(yè)務(wù)許可證、撤銷高管人員任職資格等措施，從嚴從重從快開展行政處罰。
統(tǒng)一車型識別編碼 二次費改基本方向已確立
關(guān)于商業(yè)車險二次費改的消息不斷，具體改革方向已經(jīng)基本確定，主要是在首次費改基礎(chǔ)上改變以下兩個系數(shù)：渠道系數(shù)浮動區(qū)間由0.85至1.15調(diào)整為0.75至1.15；自主核保系數(shù)浮動區(qū)間在部分地區(qū)進一步從0.85至1.15調(diào)整為0.75至1.15，即所謂的“雙75”。
具體如何執(zhí)行目前還沒有定論，但中國保險行業(yè)協(xié)會(下稱“中保協(xié)”)最近負責起草的《保險業(yè)車型識別編碼規(guī)則》已經(jīng)列入國家標準化管理委員會(下稱“國標委”)2017年第一批國家標準制修訂計劃，成為我國財產(chǎn)保險領(lǐng)域首個推薦性國家標準項目，計劃編號20170506-T-320.
提高風險定價水平 統(tǒng)一車型識別編碼到底意義何在？
車慧達數(shù)據(jù)平臺負責人余效偉在接受《國際金融報》記者采訪時表示，車型作為保險的一個定價因素，統(tǒng)一后更方便數(shù)據(jù)采集和風險識別。因為不同的車型用途不一樣，其對使用者的影響和保險公司的風險評定也不同。比如，一些車是越野用途的，也有車是上下班代步的，車輛的不同功率對風險定價影響不一。如果車型編碼比較容易獲取和統(tǒng)一，那么對反映車輛的風險情況會有很大幫助，畢竟選擇不同的車型，基本風險也會不一樣。
據(jù)記者了解，目前，我國車型編碼是每個汽車生產(chǎn)廠商自己制定。我國汽車市場基本囊括全球主要汽車車型約20萬款，涉及汽車生產(chǎn)廠商達近2600余家，品牌2500余個，但國家與相關(guān)行業(yè)層面均無統(tǒng)一的命名標準和編碼規(guī)則，車型命名混亂，也導致同一車型在不同保險公司、不同承保渠道(如傳統(tǒng)人工、網(wǎng)絡(luò)或電話承保)和理賠管理方面無法統(tǒng)一，極大地增大了管理風險，影響服務(wù)質(zhì)量。如果對編碼進行統(tǒng)一統(tǒng)籌，那么相當于把各個廠商的編碼進行了規(guī)范。
實際上，在國外發(fā)達國家的汽車保險費率制定中，車輛安全性能已成為重要的車型定價因子。車輛安全性能作為車險行業(yè)費率體系的重要組成部分，但在我國卻一直未能建立系統(tǒng)的體系，這極大地制約了車型定價的精細化發(fā)展。如果能夠統(tǒng)一車型編碼，對今后的車輛大數(shù)據(jù)獲取來說也是邁出了一大步。
中保協(xié)方面表示，為了提高車險科學化、精細化、合理化的風險定價水平，中保協(xié)自2014年開始，整合行業(yè)內(nèi)外資源，在行業(yè)監(jiān)管部門支持、保險機構(gòu)配合、汽車行業(yè)專業(yè)機構(gòu)協(xié)作下，吸納了汽車行業(yè)、維修行業(yè)、車險行業(yè)、知名院校等多位專家意見建議，反復論證、探討，完善標準草案，并經(jīng)過全國金融標準化技術(shù)委員會保險分技術(shù)委員會全體委員審議通過，確立申請建立該領(lǐng)域國家標準。
余效偉表示，以前的車架號有11至13位，透過車架號也能看出一些信息：比如，哪一年的車、哪個廠家生產(chǎn)的，甚至在網(wǎng)上搜索，還可以知道車輛的長寬高、載重等信息。但中保協(xié)本次統(tǒng)一標準后，編制標準化的車型數(shù)據(jù)庫(車型大字典)，將包括23個信息字段，信息更加完善。
統(tǒng)一標準后，車型名稱標準及相關(guān)字段信息以數(shù)據(jù)庫形式展現(xiàn)，如包含了車輛廠商、品牌、車系、車組、公告型號、排氣量、核定載客、核定載質(zhì)量、配置款型、類別、系別名稱、風險等級、車款名稱等12項關(guān)鍵要素共計23個信息字段，還涵蓋了國內(nèi)2600多個汽車廠商、2500多個品牌下的20萬款車型，是一套完整、獨創(chuàng)、實用的車型標準信息體系。
中保協(xié)表示，開展汽車型號標準化編碼管理，相當于為國內(nèi)所有保有車輛建立標準化“車型身份證”，如每一車型在品牌、車系、配置款型、風險等級等8類主要信息均建立對應(yīng)編碼，為各類車型風險識別、風險定價提供支持，也便于消費者和其他相關(guān)部門查詢和管理車型相關(guān)參數(shù)。
加快車險市場化改革 車型編碼統(tǒng)一對二次費改意味著什么？
在首次費改中，不同車保險費用也不同。而二次費改，將繼續(xù)加大保費降價空間，如何科學定價就成了不得不面對的問題。在車險自主核保系數(shù)即“雙75”改革方案中，人和車兩大因素都在考核范圍內(nèi)。人的因素包括駕駛技術(shù)、駕駛習慣、駕齡、年齡、性別等；車的因素包括行駛里程、約定行駛區(qū)域、車型、投保車輛數(shù)、絕對免賠額等。從這一角度看，車型編碼的統(tǒng)一顯然是在為深化費改做準備。
當前的問題在于，首次費改后，保險公司可自由調(diào)整渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)。一些大型險企都通過降價作為公開競爭手段。在許多地方，保險公司在保費降價打七折的基礎(chǔ)上，還要支付高額手續(xù)費給銷售中介。這種情況下，大保險公司憑借機構(gòu)網(wǎng)點、品牌、服務(wù)能力和成本攤薄的優(yōu)勢，在搶占市場份額中把握主動，部分中小公司的日子則很艱難。
余效偉表示，“二次費改開始后，如果保險公司繼續(xù)以價格戰(zhàn)為主，那么影響最多的還是自身利潤?！痹谒磥?，保險公司與車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司合作，真正做到識別和改善車輛風險，根據(jù)車輛風險，做精準精細定價，這才是保險公司正確的發(fā)展之路。
他表示，當前深化商車費改，相當于保監(jiān)會把權(quán)利下放給了保險公司，如果保險公司愿意主動從各種渠道拿到違章數(shù)據(jù)、價值行為等數(shù)據(jù)，就會客觀上避免盲目降價的行為，有了大數(shù)據(jù)作為依據(jù)，險企才能真正做到對風險定價的有的放矢。
目前來看，一些風險數(shù)據(jù)并不容易獲取。但隨著車聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來生產(chǎn)出的車輛，都會有車載設(shè)備，這些設(shè)備會實時監(jiān)控車輛運行信息。余效偉稱，“這是未來的一個大趨勢，車輛數(shù)據(jù)只會更全面地覆蓋。這也是中小保險公司彎道超車的好機會，更是車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司創(chuàng)業(yè)的好時機?！?/span>
中保協(xié)相關(guān)人士也表示，中國保險業(yè)車型編碼標準的制定，一是有助于奠定車險精細化定價的技術(shù)基礎(chǔ)；二是有助于加快推進車險市場化改革；三是有助于保護消費者合法權(quán)益；四是有助于保險業(yè)參與機動車產(chǎn)業(yè)風險管理。這是我國財產(chǎn)保險行業(yè)首次對承保標的進行標準化編碼管理，既是推進車險精細化管理的關(guān)鍵一步，也是財產(chǎn)保險行業(yè)利用專業(yè)優(yōu)勢創(chuàng)新社會治理的一項重要舉措。
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