開業(yè)不到4年,眾安保險即赴H股市場沖刺保險科技第一股。此前僅有中國人保、中國平安、中國太保等保險巨頭在港上市成功,互聯(lián)網(wǎng)保險的風(fēng)口真的來了嗎?
多位互聯(lián)網(wǎng)保險從業(yè)人士表示,眾安保險這一個案短期尚難成為行業(yè)普遍趨勢,渠道掌控力差、技術(shù)開發(fā)能力弱等問題導(dǎo)致創(chuàng)新和盈利難以并存,仍是困擾中小財險公司通過互聯(lián)網(wǎng)保險彎道超車的重要原因。
創(chuàng)新后的盈利難
根據(jù)眾安保險上市申請書,其業(yè)務(wù)模式是以場景為基礎(chǔ)設(shè)計和提供創(chuàng)新的保險產(chǎn)品和解決方案。截至2016年底,眾安保險累計銷售72億份保單,服務(wù)客戶逾4.92億名。
在眾安保險之前,國內(nèi)還沒有一家財險公司以非車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)逆勢突圍。作為首家互聯(lián)網(wǎng)財險公司,眾安保險從為阿里電商平臺提供退運險起步,走了一條農(nóng)村包圍城市的另類之路。目前,眾安保險成立了健康、航旅、消費金融、車險等多個事業(yè)部,與300多個生態(tài)伙伴開展合作,成立全資子公司眾安科技。銷售場景從阿里電商生態(tài)擴展為小米、攜程、蘑菇街、河貍家等電商全生態(tài),推出了產(chǎn)品賣家保證金保險、買家賬戶安全險、任性退、購省心等多個深度嵌入電商鏈條甚至線下消費場景的保險產(chǎn)品。
眾安保險的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成果從數(shù)據(jù)上可見一斑。3年間,眾安保險其他險種(主要為退運險)保費收入在總保費收入中的占比從77.6%降至39.3 %。與此同時,意外傷害保險、保證保險、健康險以及責(zé)任保險等占比大幅提升,2016年健康險首次進入前五大熱銷產(chǎn)品之列。雖然眾安推出了保骉車險,但至今并未發(fā)展成為公司主力險種。
雖然創(chuàng)新不斷,眾安保險的主營業(yè)務(wù)卻在盈虧平衡中搖擺。根據(jù)該公司公布的2017年第一季度償付能力報告,公司一季度保費收入10.3億元,盈利狀況由2015年同期的盈利2.4億元轉(zhuǎn)為虧損3.17億元。實際上,主營業(yè)務(wù)盈利問題在2016年年報中便有體現(xiàn)。根據(jù)眾安保險合并報表,眾安保險2016年實現(xiàn)保費收入34.08億元,較2015年的22.83億元增長49.3%,實現(xiàn)凈利潤937.2萬元,較2015年的4425.7萬元下降78.8%。
眾安模式復(fù)制難題
創(chuàng)新難、盈利難已成困擾互聯(lián)網(wǎng)保險高速發(fā)展的難題。相比之下,眾安保險得天獨厚的電商渠道優(yōu)勢令同業(yè)艷羨,例如開業(yè)之初主打產(chǎn)品退運險便與阿里的渠道扶持不無關(guān)系。
一家財險公司互聯(lián)網(wǎng)保險從業(yè)人士表示,互聯(lián)網(wǎng)公司掌握渠道資源,不僅手續(xù)費很高,而且保險公司往往被視為產(chǎn)品供應(yīng)商,很難真正接觸到客戶資源和了解客戶需求。想出一個新創(chuàng)意容易,獲得規(guī)模收入和利潤很難,離主流互聯(lián)網(wǎng)渠道越遠,這種問題越明顯。
不過,技術(shù)發(fā)展大勢令保險公司不得不積極投入這一戰(zhàn)場。證券時報記者從中保協(xié)內(nèi)部發(fā)布的一份互聯(lián)網(wǎng)和電話銷售財產(chǎn)保險月報中發(fā)現(xiàn),截至今年4月底,被統(tǒng)計的80家財產(chǎn)險公司中已有62家開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。與3年前相比,互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品開發(fā)趨于理性。數(shù)據(jù)顯示,前4月銷量靠前的熱銷產(chǎn)品包括退貨運費險、網(wǎng)絡(luò)購物保障計劃、賬戶資金損失保險均不是刻意創(chuàng)造,而是在與網(wǎng)絡(luò)用戶互動中的場景中、為了滿足用戶的需求而產(chǎn)生。
深圳金融創(chuàng)新研究會理事、創(chuàng)新研究部部長萬鵬表示,去年以來互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入大幅下滑,噱頭類保險大幅度減少,場景化、量身定制、具有真正保障功能的互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品相對增多,說明互聯(lián)網(wǎng)保險真正回歸“保險姓?!北驹础?/span>
但是,真正做好互聯(lián)網(wǎng)保險還有很長的路要走。萬鵬稱,未來傳統(tǒng)保險公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司都面臨幾個問題,如何利用大數(shù)據(jù)、如何細分客戶群體,以及如何精準(zhǔn)營銷?如果不知道客戶需求是什么,開發(fā)出來的產(chǎn)品就是一廂情愿。
他說,對于傳統(tǒng)中小保險公司來說,一個很大痛點是客戶信息數(shù)據(jù)的真實性和完整性欠缺,很難做到對客戶精準(zhǔn)畫像,必須通過專業(yè)第三方機構(gòu)。而且,目前不少傳統(tǒng)中小保險公司仍以傳統(tǒng)方式做互聯(lián)網(wǎng)保險。例如,有保險公司看到別家有不錯產(chǎn)品,自家公司剛好有業(yè)務(wù)團隊和資源,就仿造改良推出相應(yīng)產(chǎn)品。萬鵬認(rèn)為,這種互聯(lián)網(wǎng)保險并不是真正建立在大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上。從這個方面來說,眾安保險從機制激勵到場景化創(chuàng)新方面下的功夫都比較多,的確給行業(yè)帶來了一些變化。
此外,互聯(lián)網(wǎng)保險收入在財險總保費收入中的占比仍然較低。雖然眾安保險車險占比不高,但這種模式目前并不具有普適性。萬鵬認(rèn)為,由于交強險是強制保險,保險消費者教育不需要付出太多成本,車險仍是保險公司最容易切入的險種。未來5年,車險仍將是財險行業(yè)最大的保費收入來源,非車險業(yè)務(wù)客戶需求仍在摸索之中。
(原標(biāo)題:眾安場景化業(yè)務(wù)模式難復(fù)制 創(chuàng)新后遇盈利難)
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