自2004年成立以來，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司(下稱國壽資產(chǎn))受托管理資產(chǎn)規(guī)模從4000億元發(fā)展到2.7萬多億元，從少數(shù)領(lǐng)域投資資格升級到資產(chǎn)管理領(lǐng)域“全牌照”，目前已成長為國內(nèi)最大的資產(chǎn)管理公司。
那么，在大資管行業(yè)競爭愈演愈烈的當(dāng)下，國壽資產(chǎn)又將如何鞏固國內(nèi)資本市場最大機構(gòu)投資者之一的地位？在近日接受上海證券報記者采訪時，國壽資產(chǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)投資總監(jiān)劉凡一語道破玄機。他表示，國壽資產(chǎn)投資的主導(dǎo)理念始終未變，即服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略、支持實體經(jīng)濟發(fā)展，目前對接實體經(jīng)濟的總規(guī)模已超過2800億元。
投資2800億對接實體經(jīng)濟
截至目前，國壽資產(chǎn)投資了地鐵、高速公路、鐵路、清潔能源、發(fā)電站、輸油輸氣管道、公租房等涉及國計民生的多個重大建設(shè)項目，總規(guī)模超過2800億元。其中，交通、能源類項目規(guī)模最大，占比超過50%。
劉凡表示，今年以來，響應(yīng)保監(jiān)會先后印發(fā)的一系列支持實體經(jīng)濟重要文件，國壽資產(chǎn)也進一步加大了服務(wù)實體經(jīng)濟的力度。今年上半年，該公司通過股權(quán)、債權(quán)等創(chuàng)新模式完成投資項目25個，主要集中在鐵路、公路、港口、煤炭、地鐵、棚改等領(lǐng)域，新增規(guī)模達到1084億元，創(chuàng)歷史新高。
在落實保險業(yè)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的決策部署中，近兩年，國壽資產(chǎn)主要從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“一帶一路”建設(shè)、參與重大工程建設(shè)、國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、PPP項目和脫貧攻堅等六大方面重點投資項目。
如今年3月，國壽資產(chǎn)100億元陜煤債轉(zhuǎn)股基金成功落地，是保險業(yè)、也是非銀行金融機構(gòu)主導(dǎo)的第一單債轉(zhuǎn)股項目，對保險行業(yè)助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和市場化債轉(zhuǎn)股發(fā)揮了重要的引領(lǐng)作用。
同時，國壽資產(chǎn)還響應(yīng)國家區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，在第一時間成立了支持參與京津冀協(xié)同發(fā)展暨北京城市副中心、雄安新區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。如投資金融街中心CMBS資產(chǎn)證券化金融產(chǎn)品，加大對首都核心功能區(qū)建設(shè)的支持；投資入股京能電力，并向大唐集團、天津港集團、冀中能源集團、天津城投提供債權(quán)融資，促進京津冀能源交通市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
加大股權(quán)投資力度
作為保險資管行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，國壽資產(chǎn)一方面承擔(dān)著為委托人獲取有競爭力的投資回報的任務(wù)，另一方面也要為當(dāng)前深化經(jīng)濟體制改革發(fā)揮力量?！岸鴱拈L遠來看，積極參與都會給公司帶來更為豐厚的回報?！眲⒎脖硎荆诰唧w投資種類上，除常規(guī)的類固定收益項目投資外，國壽資產(chǎn)會進一步加大股權(quán)方面的投資力度。
那么，在投資未上市股權(quán)領(lǐng)域，結(jié)合保險資金的風(fēng)險收益特征，國壽資產(chǎn)主要關(guān)注哪些領(lǐng)域？對此，劉凡透露，主要關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施與不動產(chǎn)、能源環(huán)保、醫(yī)療健康、先進裝備制造、消費升級以及信息傳媒，這六個方面既涵蓋了傳統(tǒng)經(jīng)濟，也包含了“新經(jīng)濟”的轉(zhuǎn)型方向。
關(guān)于如何選擇適合國壽資產(chǎn)的匹配資產(chǎn)，劉凡表示，在上述六大行業(yè)中，優(yōu)選公司治理情況良好，處于行業(yè)龍頭地位或有獨到競爭優(yōu)勢的骨干企業(yè)——技術(shù)壁壘較高、市場前景明朗、財務(wù)狀況穩(wěn)健，具有持續(xù)分紅能力和分紅意向，愿意引入外來公司作為戰(zhàn)略投資人共同發(fā)展。同時，該類企業(yè)應(yīng)與中國人壽集團戰(zhàn)略相符，具有較為明顯的協(xié)同或互補效應(yīng)?！霸谕顺龇绞缴峡梢赃x擇IPO、并購等多種市場化手段進行安排。”
值得一提的是，國壽資產(chǎn)也積極參與了國企混改。如參與完成中國茶葉的混改項目，該項目是首批國企混改的試點項目之一，通過本次交易，中茶公司國有持股比例降至45%，同時實現(xiàn)了員工持股、引入了具有不同偏好和資源的投資人，組建了新的董事會和各專業(yè)委員會，實現(xiàn)了公司的市場化改造，提升了企業(yè)競爭力。近日，國壽資產(chǎn)還助力中國人壽參與中國聯(lián)通混改項目，成為近期服務(wù)國家戰(zhàn)略、支持實體經(jīng)濟的又一重大舉措。
“對于這樣的國企混改，國壽資產(chǎn)充滿預(yù)期并愿意積極參與，不論是中央國有企業(yè)，還是地方國有企業(yè)?！眲⒎部偨Y(jié)道。
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