近日，中國保監(jiān)會發(fā)布的2017年1至7月保險數(shù)據(jù)報告顯示，前7個月，原保險保費收入25267.56億元，同比增長21.30%。產(chǎn)險公司原保險保費收入6095.54億元，同比增長14.11%；壽險公司原保險保費收入19171.96億元，同比增長23.78%。
我國保費區(qū)域集中度正在進一步加深；監(jiān)管趨嚴、回歸保障,調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型已成行業(yè)共識；銀行系險企“轉(zhuǎn)型”進展可圈可點。種種跡象表明，保險業(yè)已放慢急劇擴張的腳步，轉(zhuǎn)而尋求價值化、精細化的發(fā)展模式。
十省市保費占總保費59.25%
保監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月，江蘇、廣東、山東、河南、北京、四川、浙江、河北、上海、湖北十個省市保費收入共計約1.5萬億元，占總保費的59.25%，較去年同期繼續(xù)上升。這意味著，總保費區(qū)域集中度進一步加深。
記者梳理歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014年、2015年、2016年三年間的1-7月，上述十大省市保費在總保費中的占比分別為57.95%、56.98%、59.18%。另外，相較十大壽險公司排位變換的頻繁，近三年來區(qū)域保險市場發(fā)展趨勢相對穩(wěn)定，上述十個傳統(tǒng)保險強省一直穩(wěn)定在保費收入排名前十，僅名次略有變化。
分險種來看，壽險保費貢獻最大的十大省市與總保費來源區(qū)域相同,過去三年間的1-7月,十大省市壽險保費收入在壽險總保費中的占比分別為59.93%、57.82%和59.71%；十大省市財險保費在財險總保費中占比分別為54.14%、54.69%和54.72%。財險保費市場的城市貢獻情況略有變動,安徽代替湖北成為財險保費第十大來源地。
這種保費區(qū)域集中度的加深在上市公司上體現(xiàn)也很明顯。A股上市險企2017年上半年的壽險業(yè)務(wù)來看，國壽、平安、太保、新華保費收入排名前五的分公司均來自于上述十大省市。江蘇、廣東、山東、浙江、河北五省保費收入占國壽保費收入的37.99%。平安壽險僅廣東分公司就收獲壽險及健康險業(yè)務(wù)規(guī)模保費506.26億元，占其全國規(guī)模保費的17.63%。
產(chǎn)險三巨頭中的平安產(chǎn)險上半年在上海取得保費72.11億元，同比上漲41.8%，是其保費增速最高的地區(qū)。太保產(chǎn)險在則在河北和四川兩地的保費增速較高，上半年分別取得保費收入16.76億元和18.76億元，分別同比上漲21.1%和20.5%。而人保財險主要霸占江蘇和廣東地區(qū)，市場份額分別達到39.89%和30.33%。
保費區(qū)域集中度的進一步加深必然對險企有一定的“風(fēng)向標”作用，能否在這些重量級城市掌握主動權(quán)，將在很大程度上影響保險公司的保費規(guī)模和市場份額。
今年前7月，工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、中銀三星五家險企的原保費分別為326.85億元、215.84.0億元、211.17億元、114.06億元、23.1億元，合計原保費891.02億元，同比減少6.5%。其中，農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、工銀安盛原保費同比增長30.8%、27.2%、21%；中銀三星原保費同比小幅增長6.6%；而建信人壽成為五銀行系險企中唯一原保費下降的公司，降幅高達47.4%。整體原保費收入的下降與銀行系保險公司的調(diào)整、轉(zhuǎn)型不無關(guān)系。
據(jù)記者了解，隨著規(guī)模型業(yè)務(wù)向價值型業(yè)務(wù)的遷移，建信人壽正進入較大的轉(zhuǎn)型“陣痛期”。自2014年以來，建信人壽退保率居高不下，2015年、2016年退保金均超百億元。建信人壽表示，退保金的增長及退保的周期在相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計時已充分考慮，退保率在精算假設(shè)范圍內(nèi)，公司已做好相應(yīng)的資金安排，不存在退保風(fēng)險。此外，建信人壽與母行建設(shè)銀行的合作，已經(jīng)從單純的業(yè)務(wù)合作走向前中后臺的融合，從雙方技術(shù)資源的簡單對接走向系統(tǒng)聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計層面。
中銀三星人壽也表示，將進一步深化銀保聯(lián)動各項舉措，根據(jù)“效益優(yōu)先，兼顧規(guī)模”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞集團客戶的需求推動產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，提升長期保障型期交產(chǎn)品占比，支持躉交產(chǎn)品的電子化遷移。
此前銀行系壽險公司披露的二季度關(guān)聯(lián)交易報告顯示，今年上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)通過各自母行代銷保費分別實現(xiàn)298.37億元、161.51億元、20.87億元、282億元和152.63億元，合計達915.38億元。而上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星、建信人壽、交銀康聯(lián)5家險企的保費收入分別為316.8億元、216.1億元、35.3億元、282.0億元和153.4億元，合計原保費1003.6億元。
上述五家險企依托母行代銷的保費合計占規(guī)模保費的91.2%，由此可見，母行依然是銀行系險企的最主要的保費來源。但值得關(guān)注的是，農(nóng)銀人壽與中銀三星通過母行獲得的保費占規(guī)模保費的比例較小，這說明，銀行系險企也在積極開拓其他保費渠道，探索多元化發(fā)展之路。（原標題：10省市占全國六成保費 銀a行系保險公司轉(zhuǎn)型加快）