由“三馬”阿里巴巴主席馬云、騰訊主席馬化騰,及平保董事長(zhǎng)馬明哲創(chuàng)立的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn),擬提速在港上市,目標(biāo)第3季掛牌,集資逾百億。
眾安保險(xiǎn)早前傳已委任瑞信、摩根大通及瑞銀作為上市保薦人,市傳集資規(guī)模達(dá)20億美元(約156億港元)。惟據(jù)了解,公司仍未敲定最終的集資規(guī)模,并有機(jī)會(huì)進(jìn)一步上調(diào)。
估值基準(zhǔn) 料看齊外國(guó)網(wǎng)企
眾安保險(xiǎn)于2015年曾進(jìn)行A輪融資,當(dāng)時(shí)估值約500億元人民幣,公司認(rèn)為,其估值應(yīng)與Google、亞馬遜及蘋果等科網(wǎng)企業(yè)相比,而非一般傳統(tǒng)性的保險(xiǎn)公司(注:Google控股公司Alphabet市盈率30倍,亞馬遜及蘋果市盈率分別為183倍及17倍)。
今次眾安上市,擁有科網(wǎng)龍頭的名人效應(yīng),除了可刺激火熱的認(rèn)購(gòu)反應(yīng)外,有望帶動(dòng)科網(wǎng)股來(lái)港上市潮流。據(jù)資料顯示,內(nèi)地不少金融科技股在未來(lái)兩年魚貫上場(chǎng),如平保旗下的陸金所、阿里旗下的螞蟻金服,一直對(duì)在港股上市存在興趣。
被問及眾安保險(xiǎn)是否正計(jì)劃提速于第三季上市,最新上市時(shí)間表及上市地點(diǎn),發(fā)言人回應(yīng)指,不作評(píng)論。
據(jù)眾安保險(xiǎn)的內(nèi)部消息透露,公司希望能最快于6月向聯(lián)交所提交上市申請(qǐng),并趕及在第3季上市。眾安保險(xiǎn)于去年已積極籌備在港上市,但去年底一度未有再要求投行就在港上市事宜繼續(xù)工作,主因當(dāng)時(shí)有意轉(zhuǎn)往A股上市。不過,公司于上月再度回心轉(zhuǎn)意,重新啟動(dòng)H股上市工作,主要由于A股上市的等候隊(duì)伍仍長(zhǎng),未能掌握實(shí)際上市時(shí)間。
雖然眾安保險(xiǎn)的內(nèi)部人士對(duì)于在第三季完成上市稱,“有八成以上的信心”,然而,投行消息人士表示,有關(guān)的上市時(shí)間表屬相當(dāng)進(jìn)取,特別是去年公司曾希望回歸A股,H股上市工作一度暫停,令進(jìn)度被拖慢。惟該人士指,由于公司亦希望爭(zhēng)取盡快完成上市,若一切順利,第三季上市的目標(biāo)仍然有可能達(dá)成。
乏金融科技股 審批試金石
值得留意的是,眾安保險(xiǎn)上市進(jìn)程能否一切順利,亦要取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的取態(tài)。投行人士指,由于本地未有相類似的金融科技新股,擔(dān)心監(jiān)管機(jī)構(gòu)在上市審批時(shí),會(huì)對(duì)公司提出較多的問題。惟另一方面,相較于其他新興科技類股份,眾安保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)狀況較為穩(wěn)健,并已錄得盈利。加上,香港一直希望能引入金融科技類等新經(jīng)濟(jì)企業(yè),突破現(xiàn)時(shí)以舊經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的新股市場(chǎng),故投行暫時(shí)對(duì)第三季上市的時(shí)間表保持審慎樂觀的態(tài)度。(原標(biāo)題:眾安保險(xiǎn)擬提速在港上市 目標(biāo)第3季掛牌集資逾百億)