5月15日,中國家居(00692)發(fā)布公告,2017年5月12日,福建高力置業(yè)董事長曾文彬同意認購公司發(fā)行的1億港元可換股債券,換股價為0.38港元。幾天前,中國家居已發(fā)行3.65億港元可換股債。
通過了解,上述大額融資將用作中國家居的一般營運資金。在其背后,上述債券工具的投資方均盯上了中國家居擬收購的上千畝中山(樓盤)神舟航天旅游小鎮(zhèn)項目。
年內(nèi)已發(fā)四次 募資7億
根據(jù)公告,中國家居與曾文彬5月12日訂立認購協(xié)議,后者認購金額1億港元、附帶權(quán)利,按初步兌換價每股兌換股份0.38港元(可予調(diào)整),可以兌換為2.63億股兌換股份的可換股債券,較當日收市價0.465港元折讓約18.28%。
高力置業(yè)董事長曾文彬表示,他看好中國家居收購中山神舟航天項目,此次投資是其尋求產(chǎn)業(yè)與資本對接,實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。5月10日,中山本土的日化巨頭欖菊集團董事長駱建華等斥資3.65億港元購中國家居可換股債券。
梳理資料發(fā)現(xiàn),今年以來,中國家居已發(fā)行四次可轉(zhuǎn)債,共集資6.975億港元。
易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進認為,中國家居發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券,具備較好的靈活性。前期以債權(quán)屬性為主,不會影響中國家居的業(yè)務(wù)運作;而后續(xù)則會采取股權(quán)持有的方式,對于中國家居來說也不會有太多的償債壓力。
各類資金青睞航天主題
數(shù)據(jù)顯示,2016年中國家居權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約為3.41億元,2015年年度虧損約為10.86億元,虧損大幅收窄。
去年12月,中國家居以13.5億港元收購正式收購神舟航天城控股有限公司,收購?fù)瓿珊髮⒅苯訐碛形挥趶V東省神灣鎮(zhèn)的航天主題旅游資產(chǎn)。中國家居方面公開表示,希望通過上市平臺吸引更多低成本資金投入至項目開發(fā)建設(shè),支持配合公司整體轉(zhuǎn)型升級等。
嚴躍進分析稱,類似航空航天游樂園等屬于全國投資數(shù)量較少的項目,也容易受到各類資金的青睞。后續(xù)部分企業(yè)將繼續(xù)尋求合作,尤其是中小型房企會不斷通過類似投資來獲取新的成長性,也有助于兩個合作企業(yè)之間的業(yè)務(wù)交流。