進(jìn)展稍顯緩慢的信達(dá)地產(chǎn)與淮礦地產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終于獲得突破。信達(dá)地產(chǎn)19日晚間披露重組預(yù)案，擬以6.02元/股的價(jià)格向中國(guó)信達(dá)（公司控股東信達(dá)投資之控股股東）發(fā)行7.8億股，購(gòu)買(mǎi)其擬持有的淮礦地產(chǎn)60%股權(quán)（作價(jià)約47億元），并擬以同樣價(jià)格向淮礦集團(tuán)發(fā)行5.2億股，購(gòu)買(mǎi)其持有的淮礦地產(chǎn)40%股權(quán)（作價(jià)約31.33億元）。據(jù)此，信達(dá)地產(chǎn)并購(gòu)淮礦地產(chǎn)100%股權(quán)的預(yù)估交易價(jià)格為78.33億元。
據(jù)介紹，在估值方面，按照公司同行業(yè)如上海臨港等5家上市公司可比交易案例分析，公司交易標(biāo)的賬面價(jià)值（66.53億元）在均值（50.95億元）以上，而其評(píng)估值處在均值（84.24億元）以下，且17.73%的增值率相較上述5家公司的平均增值率（65.53%）也顯得較低。
截至本預(yù)案出具日，中國(guó)信達(dá)持有淮礦集團(tuán)24.84%股權(quán)，而根據(jù)中國(guó)信達(dá)和淮礦集團(tuán)此前簽訂的協(xié)議，淮礦集團(tuán)向中國(guó)信達(dá)定向減資5.66億元的事項(xiàng)正在進(jìn)行中。該事項(xiàng)完成后，安徽省國(guó)資委與中國(guó)信達(dá)分別持有淮礦集團(tuán)77.40%和22.60%股權(quán)。
公告顯示，為繼續(xù)貫徹落實(shí)關(guān)于《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，淮礦集團(tuán)擬進(jìn)行整體改制。此前，《淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司整體改制方案》已經(jīng)上報(bào)安徽省人民政府審批。根據(jù)改制方案，淮礦集團(tuán)減資回購(gòu)中國(guó)信達(dá)持有的22.60%股權(quán)，支付對(duì)價(jià)為淮礦集團(tuán)持有的淮礦地產(chǎn)60%股權(quán)，差額部分由淮礦集團(tuán)以現(xiàn)金補(bǔ)足。此次減資回購(gòu)、股權(quán)置換完成后，中國(guó)信達(dá)（60%）和淮礦集團(tuán)（40%）合計(jì)持有淮礦地產(chǎn)100%的股權(quán)。
淮礦地產(chǎn)成立于2006年6月，前身是淮礦生態(tài)公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）、生態(tài)環(huán)境開(kāi)發(fā)、圡地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)銷(xiāo)售等。財(cái)報(bào)顯示，2015年至2017年一季度末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為30.62億元、51.34億元、6.99億元；凈利潤(rùn)分別為647.36萬(wàn)元、4.94億元、1.71億元。
在業(yè)績(jī)承諾方面，中國(guó)信達(dá)及淮礦集團(tuán)表示，淮礦地產(chǎn)2017年至2019年連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度合計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為27.2億元。
據(jù)披露，報(bào)告期內(nèi)，淮礦地產(chǎn)及其下屬公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目共計(jì)23個(gè)，其中包含一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2個(gè)，即山南新區(qū)（淮南）及西湖新區(qū)（銅陵）地塊項(xiàng)目。項(xiàng)目進(jìn)展信息顯示，西湖新區(qū)面積達(dá)1660萬(wàn)平方米，已投資總額達(dá)16.27億元（截至報(bào)告期末，已收到政府支付款項(xiàng)8.38億元）。山南新區(qū)面積稍小，為5980平方米，已投資總額為4.43億元，目前已收到成本返還及利潤(rùn)分成合計(jì)約1.55億元。
信達(dá)地產(chǎn)表示，長(zhǎng)三角地區(qū)一直是公司的業(yè)務(wù)重心，本次并購(gòu)的標(biāo)的淮礦地產(chǎn)主要業(yè)務(wù)集中在安徽省、浙江省和北京市，包括上市公司已有項(xiàng)目所在地合肥、蕪湖、杭州、嘉興等地，其中安徽與浙江區(qū)域是信達(dá)地產(chǎn)長(zhǎng)期深耕區(qū)域，有利于上市公司進(jìn)一步充分利用已有項(xiàng)目資源，提高項(xiàng)目的整體運(yùn)作效率。同時(shí)，本次交易有助于公司深耕長(zhǎng)三角，并通過(guò)切入北京市場(chǎng)開(kāi)啟信達(dá)地產(chǎn)對(duì)京津冀的戰(zhàn)略布局。
（原標(biāo)題：信達(dá)地產(chǎn)擬投78億 收購(gòu)淮礦地產(chǎn)100%股權(quán)）
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