8月3日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告，該公司擬進行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國際發(fā)售分別確定為2020年到期4億美元、2022年到期6億美元。
為優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，支持公司更加健康的持續(xù)發(fā)展，并為集團現(xiàn)有債務(wù)進行再融資，8月2日融創(chuàng)中國宣布擬進行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國際發(fā)售，以附屬公司擔(dān)保人按優(yōu)先償還的基準為票據(jù)提供擔(dān)保，并將附屬公司擔(dān)保人的股份作抵押。
后于當(dāng)日，該公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國際）、花旗、招銀國際、海通國際、興業(yè)銀行、工銀國際及浦銀國際就發(fā)行總計10億美元的優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，其中包括2020年到期的4億美元6.875厘優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的6億美元7.950厘優(yōu)先票據(jù)。
同時，匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國際）、花旗、招銀國際、海通國際、興業(yè)銀行、工銀國際及浦銀國際為票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的首次買方。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱了解，就2020年票據(jù)而言，票據(jù)的發(fā)行價為本金額的99.005%，就2022年票據(jù)而言，票據(jù)的發(fā)行價為本金額的98.991%。
此外，以上發(fā)行的2020年票據(jù)及2022年票據(jù)將自2017年8月8日（包括該日）起分別按年利率6.875厘及7.950厘計息。利息將由2018年2月8日起，每半年派息一次，于每年2月8日及8月8日支付。
（原標(biāo)題：融創(chuàng)中國發(fā)行10億美元票據(jù) 息率最高達7.950厘）
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。