博世在中國(guó)收獲了一個(gè)意外好的財(cái)年。2016年在華銷(xiāo)售額915億元人民幣、同比增長(zhǎng)19%……在汽車(chē)零部件巨頭博世公布的2016年財(cái)報(bào)中，這些來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)十分醒目。中國(guó)是博世除德國(guó)之外的最大單一市場(chǎng)，去年，中國(guó)市場(chǎng)為博世貢獻(xiàn)了其全球銷(xiāo)售額的17%，成為該公司最重要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
在博世四大業(yè)務(wù)板塊中，汽車(chē)與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)的在華增長(zhǎng)成為它業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。“中國(guó)車(chē)市基數(shù)非常大，差不多有3000萬(wàn)輛的年增長(zhǎng)量，雖然在這樣的情況下每年保持10%的增長(zhǎng)不太現(xiàn)實(shí)，但今年也會(huì)做得很好?！辈┦?中國(guó))投資有限公司總裁陳玉東在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)如是說(shuō)。
陳玉東判定的依據(jù)是，未來(lái)新能源汽車(chē)、智能駕駛和人工智能正在成為驅(qū)動(dòng)汽車(chē)零部件和整車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎，“我希望未來(lái)中國(guó)車(chē)市是健康、穩(wěn)定、高單位數(shù)增長(zhǎng)?！标愑駯|說(shuō)。實(shí)際上，不僅是博世，去年大部分跨國(guó)零部件集團(tuán)在中國(guó)都取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
在全球知名的20多家歐美系跨國(guó)零部件公司中，僅有5家2016年?duì)I業(yè)收入下滑，大部分呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。亞太區(qū)和中國(guó)區(qū)對(duì)他們?nèi)驑I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)很大，而從業(yè)務(wù)類型來(lái)看，大部分跨國(guó)公司都在集中資源布局智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛和新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。
比如大陸集團(tuán)在2016年中，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)訂單額為30多億歐元，混合動(dòng)力車(chē)及電動(dòng)車(chē)系統(tǒng)和產(chǎn)品的訂單量也增長(zhǎng)了17%至12億歐元。弗吉亞在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)則高達(dá)48%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均增速。舍弗勒大中華區(qū)增長(zhǎng)13.3%，在汽車(chē)業(yè)務(wù)方面，舍弗勒逐步將重心轉(zhuǎn)向電驅(qū)動(dòng)，并且已經(jīng)接到幾個(gè)批量生產(chǎn)的訂單，并成為2016年業(yè)績(jī)新亮點(diǎn)。
在中國(guó)上市公司中，已預(yù)告上半年業(yè)績(jī)的上市公司中，汽車(chē)零部件公司成為表現(xiàn)最為突出的群體之一。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到5月中旬，已有39家汽車(chē)零部件公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告（含一季報(bào)中披露的），其中28家預(yù)喜，占比超過(guò)七成，其中凈利潤(rùn)同比增幅上限預(yù)計(jì)超過(guò)50%的有15家，西儀股份、萬(wàn)里揚(yáng)、廣東鴻圖、均勝電子等9家公司的凈利潤(rùn)同比增幅上限更是預(yù)計(jì)超過(guò)100%。“新能源汽車(chē)的火爆，還有新品牌的加入，給零部件企業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！鄙钲谑幸患译娎|線企業(yè)告訴記者。這家企業(yè)也為新能源汽車(chē)提供充電線配套服務(wù)。
受益于電動(dòng)車(chē)熱
2016年我國(guó)汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售超過(guò)2800萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率再次達(dá)到兩位數(shù)，高速增長(zhǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量規(guī)模讓汽車(chē)零部件行業(yè)受益匪淺。以博世為例，2016年，博世集團(tuán)全球銷(xiāo)售額為731億歐元，其中有28%來(lái)自亞太區(qū)，而中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額占據(jù)亞太區(qū)的六成。
突飛猛進(jìn)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)為汽車(chē)零部件企業(yè)提供了新商機(jī)。據(jù)博世方面透露，由于在電機(jī)、電控等多個(gè)領(lǐng)域均有產(chǎn)品和技術(shù)涉足，在中國(guó)市場(chǎng)的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)神速。目前，博世在中國(guó)一年有超過(guò)1.5萬(wàn)臺(tái)套的新能源汽車(chē)產(chǎn)品供應(yīng)給中國(guó)的汽車(chē)制造商。除此之外，新興造車(chē)者也將博世列入合作的不二選擇。
不僅是跨國(guó)零部件企業(yè)，本土零部件車(chē)企也因日趨升溫的新能源汽車(chē)市場(chǎng)受益。以鋰離子電池供應(yīng)商國(guó)軒高科為例，其2016年創(chuàng)造了50億元的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，各項(xiàng)既定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)基本得以實(shí)現(xiàn)。為了進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，國(guó)軒高科從2015年開(kāi)始就投資建廠，擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能，其主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)也連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的批復(fù)文件，目前已有14家車(chē)企獲得了純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，而全國(guó)新注冊(cè)的新能源汽車(chē)企業(yè)超過(guò)200家。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2016年至今一年多的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)新能源汽車(chē)新增項(xiàng)目就不下120個(gè)。在資本和跨界者的帶動(dòng)之下，不管是原有傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)，還是新晉互聯(lián)網(wǎng)公司和外來(lái)的造車(chē)者，都推動(dòng)了博世和國(guó)軒高科等零部件車(chē)企在新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)上的訂單不斷增加。
而另一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是，由于知名零部件公司紛紛向新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，一些傳統(tǒng)的零部件業(yè)務(wù)被剝離，這引發(fā)了國(guó)內(nèi)零部件廠商的海外并購(gòu)熱。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年以來(lái)，汽車(chē)零部件行業(yè)的海外并購(gòu)達(dá)到20宗，有金額披露的交易涉及金額為87.92億美元，其中新能源汽車(chē)相關(guān)并購(gòu)8筆，有金額披露的交易涉及金額13.54億美元。
從這個(gè)角度看，中國(guó)的新能源汽車(chē)熱潮不僅“富”了跨國(guó)零部件車(chē)企，也間接推動(dòng)了國(guó)內(nèi)零部件車(chē)企的技術(shù)升級(jí)。
智能互聯(lián)是下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)
現(xiàn)在除了新能源汽車(chē)，跨國(guó)零部件車(chē)企的另一個(gè)興趣點(diǎn)是智能互聯(lián)，而這也與當(dāng)下中國(guó)車(chē)企普遍進(jìn)行的自動(dòng)駕駛研發(fā)密切相關(guān)。
根據(jù)2015年工信部在《中國(guó)制造2025》中對(duì)中國(guó)品牌車(chē)企提出的要求——“到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”，當(dāng)下幾乎所有自主品牌車(chē)企都在為此目標(biāo)努力。
但令人不安的是，以自動(dòng)駕駛為代表的智能互聯(lián)技術(shù)比電動(dòng)車(chē)制造技術(shù)復(fù)雜得多，“底子薄”的自主車(chē)企面對(duì)更高要求的自動(dòng)駕駛技術(shù)一時(shí)間無(wú)從下手，很難攻克。這一情形對(duì)有雄厚技術(shù)實(shí)力的跨國(guó)零部件車(chē)企而言意味著商機(jī)。
以博世為例，其在中國(guó)市場(chǎng)的人工智能技術(shù)已經(jīng)先行布局。在博世看來(lái)，智能互聯(lián)最關(guān)鍵的鏈接點(diǎn)是人工智能，為此它曾宣布將投資3億歐元成立博世全球人工智能研究中心，首先在印度班加羅爾、美國(guó)硅谷和博世德國(guó)總部設(shè)立，下一步則是在中國(guó)?！安┦涝谥袊?guó)的人工智能布局將圍繞圖像處理及傳感技術(shù)等領(lǐng)域招募創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)做孵化或投資，主要體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用上?！标愑駯|稱，目前，博世和上海張江合作了跨國(guó)孵化平臺(tái)，該平臺(tái)覆蓋了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、新材料等諸多前沿領(lǐng)域。目前，已經(jīng)有58家公司申請(qǐng)。
作為全球最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，德?tīng)柛Ｔ趧冸x一些低利潤(rùn)的汽車(chē)供應(yīng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，把自動(dòng)駕駛也視為公司未來(lái)最具增長(zhǎng)潛力的業(yè)務(wù)板塊。在自動(dòng)駕駛方面，目前德?tīng)柛５牟呗苑謨刹剑阂环矫媸窃诋?dāng)前配合汽車(chē)廠商開(kāi)發(fā)從2級(jí)邁向3級(jí)的半自動(dòng)駕駛；另外一方面，在2019年CSLP（中央傳感定位與規(guī)劃自動(dòng)駕駛系統(tǒng)）量產(chǎn)后，幫助汽車(chē)廠商實(shí)現(xiàn)4/5級(jí)自動(dòng)駕駛。而中國(guó)將是德?tīng)柛Ｍ瓿蛇@兩步策略的重要市場(chǎng)。
目前，德?tīng)柛Ｒ呀?jīng)在中國(guó)建立了4個(gè)全球領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)中心和18個(gè)生產(chǎn)基地，與多個(gè)整車(chē)廠商保持著密切的合作關(guān)系?！皬淖詣?dòng)駕駛的傳感、交互和執(zhí)行層面，到智能決策和高精度地圖領(lǐng)域，乃至于對(duì)于人工智能技術(shù)的研發(fā)合作和投資，跨國(guó)零部件車(chē)企正在充分利用自己在汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)、資金和資源優(yōu)勢(shì)與處于各個(gè)技術(shù)行業(yè)的關(guān)鍵人物捆綁在一起，甚至于很多新興造車(chē)者都是從它們那里取經(jīng)?！逼?chē)行業(yè)分析師陳曉分析稱。