數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,超過64%的股民虧損。炒股越來越難,“把專業(yè)的事交給專業(yè)的人”成為不少投資者的共識。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今年年中,半年間公募基金行業(yè)總規(guī)模增長超過9000億元,已經突破10萬億元大關。
不過,從公募基金整體業(yè)績來看,仍然表現(xiàn)為“強者恒強”的格局。從規(guī)模上來看,據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,天弘基金以15186億元的規(guī)模繼續(xù)位居榜首;工銀瑞信基金總規(guī)模6980億元排名第二;易方達基金總規(guī)模4824億元位列第三;博時基金 、招商基金 、南方基金 、嘉實基金、建信基金、華夏基金規(guī)模全部超過3000億元排名4~9位;匯添富基金 、中銀基金、廣發(fā)基金 、鵬華基金總規(guī)模都超過2000億元。
在排名前15當中,華南基金公司占據(jù)6家,均保持不錯的增長,整體平均收益率為2.89%,略低于公募基金整體3%的收益率。
此外,華南兩家基金公司管理規(guī)模增加迅速,躋身公募基金前20強,老牌基金公司大成,今年上半年上升了3個名次,位居18位,而后起之秀平安大華基金則進步了8個名次,上升至20名。
易方達增長近千億
盡管從去年年底“股債雙殺”的現(xiàn)狀并未得到有效緩解,但華南多家公募基金公司仍然保持較快的規(guī)模增長,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,入圍公募基金20強的華南基金公司共有8家,截至今年二季度,除了鵬華基金總規(guī)模相對一季度僅增加39億元以外,其余7家增加額均超過百億元,其中易方達最高,達883億元,平安大華基金次之,為397億元。
截至6月末,華南基金今年以來的整體收益率并不算好,僅為2.89%,低于整個公募基金市場3%的平均值。表現(xiàn)最好的是易方達基金,該基金公司旗下多只產品拿下同類產品冠軍席位,比如易方達消費行業(yè)股票賺取34.75%,為主動股票型基金第一;債券型基金方面,易方達安心回報債券A以8.06%的收益率居首,連續(xù)兩個季度蟬聯(lián)冠軍寶座,易方達安心回報債券B(7.79%)、易方達豐和債券(5.71%)也在前五名的行列;易方達在貨幣基金同樣是贏家,易方達現(xiàn)金增利貨幣B、(2.30%)、易方達現(xiàn)金增利貨幣A(2.18%)分列第一、第二名。
在大消費、大藍籌、成長白馬股的領漲下,在偏股型基金中,那些重倉消費股的基金盈利頗豐,對于易方達消費行業(yè)拿下股基冠軍的原因,該基金稱,是一直以來比較注重消費股的長期投資的結果所致。
基金經理蕭楠表示:“不會因市場喜好的變化而改變投資方向,二季度我們在市場估值水平偏高且風險偏好仍在提升的環(huán)境下,倉位降到了契約下限,始終將估值水平放在低于行業(yè)平均的位置?!?/p>
另一方面,在跌幅前十名的基金產品中,華南基金身影亦不在少數(shù),主動型股票基金有4只業(yè)績倒數(shù),寶盈國家安全滬港深股票(-11.3%)、金鷹量化精選股票(-11.1%)、南方量化成長 (-10.8%)、招商量化精選股票(-8.9%),成長風格與量化基金表現(xiàn)差強人意;混合型基金方面,金鷹核心資源今年以來以-26%的收益排名墊底。
大成重返前20強
上半年公募基金管理總規(guī)模前20強中,可圈可點的當屬大成基金與平安大華基金。
作為“老十家”基金公司之一,大成基金在去年首次跌出前20后,終于在今年二季度回歸。截至今年上半年,貴司管理規(guī)模達1321億元,與年初相比增加26.15%,排在第18名。
規(guī)模上升的同時,大成基金的業(yè)績,尤其是權益類產品也開始回暖,根據(jù)銀河數(shù)據(jù),截至6月30日,旗下15只產品收益率超過10%,17只產品位于同類前1/4,還有6只產品加入同類前10%。
大成基金方面向《投資者報》記者表示,上半年公司權益類產品和固收類產品的規(guī)模都有了提升,由于流動性趨緊,貨幣基金收益率上半年持續(xù)走高,固收類產品規(guī)模增長在意料之中。而權益類方面,對于投資者而言,持續(xù)穩(wěn)定地為投資者創(chuàng)造收益是規(guī)模增長的原生動力。據(jù)悉,大成基金今年上半年對績優(yōu)產品進行了持續(xù)營銷,最終固收和權益產品規(guī)模雙升。
單只產品脫穎而出并不難,長期穩(wěn)健的為投資者帶來回報才是對公募基金的最大考驗?!锻顿Y者報》記者還從大成基金方面了解到,大成基金新一屆高管履新后,優(yōu)化了投研人員業(yè)績考核機制和基金經理選拔任免辦法,并倡導多元化的投資風格。目前,該公司權益投資基金經理人數(shù)為12人,每個人的學識、背景、性格都不一樣,各有特色。此外,大成權益團隊最近兩年離職率居業(yè)內較低水平,穩(wěn)定的投研團隊亦成為業(yè)績的保障之一。
此外,雖然剛剛站上管理總規(guī)模前20強,平安大華基金增速更加迅猛。作為2011年成立的次新基金公司,2016年管理規(guī)模進入前35,今年上半年進入前20。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今年上半年,貴司管理規(guī)模達1238億元,與年初相比增加了51.37%,
不過需要注意的是,平安大華基金的產品以貨幣基金為主,多數(shù)產品今年上半年的收益率在1%到2%之間,這也決定了該基金產品平均回報率不算高。進入前20強之后,如何為投資者提高帶來豐厚的回報將更為重要。
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