據(jù)悉，6月中旬監(jiān)管層下發(fā)《通過港股通機制參與香港股票市場交易的公募基金注冊審核指引》(以下簡稱《指引》)，隨后多地證監(jiān)局又下發(fā)了《關(guān)于進一步加強轄區(qū)通過港股通機制參與香港股票市場交易的基金產(chǎn)品監(jiān)管的通知》(以下簡稱《通知》)，進一步規(guī)范通過港股通參與港股交易的公募基金投資范圍，以及投研人員要求，并對新、老基金進行更詳細規(guī)范，而本周開始有大批滬港深基金宣布修改基金合同。
據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，目前至少已經(jīng)有泰康資管、工銀瑞信、招商基金 、嘉實基金、安信基金 、寶盈基金等基金管理人公告，旗下滬港深基金增加特別風險揭示并相應修改基金合同和招募說明書內(nèi)容。而根據(jù)新規(guī)要求，未來將有更多的滬港深基金要做相應修改的公告。
從公告看，目前滬港深基金重點是增加特別風險揭示，明確“本基金名稱僅表明基金可以通過港股通機制投資港股，基金資產(chǎn)對港股標的投資比例會根據(jù)市場情況、投資策略等發(fā)生較大的調(diào)整，存在不對港股進行投資的可能?！?、“本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險)等?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)通過港股通機制參與香港股票市場交易的公募基金的新規(guī)，使得此類產(chǎn)品風險收益特征更為明確，也更有利于投資者了解基金產(chǎn)品。而目前各大基金公司正為新規(guī)積極準備，除了公告修改合同，按照規(guī)定要在6個月內(nèi)相關(guān)投研人士到崗，目前一些基金公司內(nèi)部正在積極物色相關(guān)人員，另一方面也準備從外部引進人才。
數(shù)據(jù)顯示，受益港股的良好表現(xiàn)，滬港深基金近兩年業(yè)績較好，截至7月10日，今年以來就平均獲得8.95%的收益，約有9只基金收益率超過20%，業(yè)績最好的產(chǎn)品今年以來收益接近30%。
業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)展滬港深基金必須需要相關(guān)投研人員，這對未來滬港深基金格局產(chǎn)生深遠影響，此前盲目跟風熱點的行為會明顯變少，預期這類產(chǎn)品未來逐漸常態(tài)化。而對擁有港股投研人才較多的基金公司可能繼續(xù)大力發(fā)展滬港深基金，最后呈現(xiàn)“強者恒強”的馬太效應。不過，最終滬港深基金品牌能否打響，仍是以業(yè)績和整體實力說話。
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