財(cái)經(jīng)365訊，近期，A股穩(wěn)步上升，市場氛圍重新活躍。金融股繼續(xù)發(fā)力，大盤藍(lán)籌穩(wěn)固上揚(yáng)；成長股、中小創(chuàng)也走出低谷。滬指站穩(wěn)3300點(diǎn)，也引發(fā)了新一輪牛市的猜想。對此，在上半年獲得優(yōu)異業(yè)績的基金司理表示，經(jīng)濟(jì)整體趨穩(wěn)或?qū)⒖春肁股后市的表現(xiàn)。
績優(yōu)基金資料圖
從基金半年報(bào)公布的情況能夠看到，多數(shù)績優(yōu)基金經(jīng)理看好下半年的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。東方紅睿華滬港深、東方紅睿豐的公募基金司理林鵬表示，在金融去杠桿的大時(shí)代下，并不難看出實(shí)體層面數(shù)據(jù)，制造業(yè)設(shè)備投資已然進(jìn)入了新一輪的周期。
嘉實(shí)新消費(fèi)基金譚麗認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)已然進(jìn)入了新常態(tài)，步入中低速增長、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段，經(jīng)濟(jì)波幅收窄。后續(xù)持續(xù)需注重金融去杠桿，但整體看政策風(fēng)險(xiǎn)可控，去杠桿不至于引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)從而嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)。
安信新常態(tài)滬港深精選基金藍(lán)雁書預(yù)估通脹略有抬頭，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將會企穩(wěn)，資金面稍有放松；投機(jī)性房地產(chǎn)在市場與政策的雙重壓力下將降溫，A股吸引力提升。
在這樣的大背景下，關(guān)于A股后市表現(xiàn)，績優(yōu)基金經(jīng)理多數(shù)持樂觀態(tài)度。林鵬認(rèn)為，市場能夠從之前一段時(shí)間相對集中的結(jié)構(gòu)性行情轉(zhuǎn)向一種較為均衡的行情，基本面出現(xiàn)改善的公司與行業(yè)都有望得到資金的支持。
上投摩根大盤藍(lán)籌基金經(jīng)理征茂平預(yù)估，下半年市場風(fēng)險(xiǎn)偏好難以快速回升，存量資金博弈的形式不會變動。A股市場將繼續(xù)維持“指數(shù)震蕩，結(jié)構(gòu)分化”走勢，獲得超額收益的方式主要來自于業(yè)績成長確定性高的板塊與個股、自下而上尋找估值相對低估。關(guān)于行業(yè)板塊的詳細(xì)的投資時(shí)機(jī)，績優(yōu)基金經(jīng)理見解基本一致，多數(shù)看好根本面出現(xiàn)改進(jìn)的行業(yè)和公司。
林鵬認(rèn)為，如果競爭力持續(xù)領(lǐng)先的公司可以處在一個結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的行業(yè)之中，那這樣的龍頭企業(yè)就有望在股價(jià)上有所表現(xiàn)。
華安策略優(yōu)選基金經(jīng)理?xiàng)蠲鲝?qiáng)調(diào)，優(yōu)勢企業(yè)盈利持續(xù)改進(jìn)、市場份額提升，這些公司的股票如果估值合理，則股價(jià)具有穩(wěn)定上揚(yáng)的中期趨勢。
在相關(guān)行業(yè)方面，績優(yōu)基金經(jīng)理各有偏重。長安鑫利優(yōu)選基金經(jīng)理林忠晶一方面看好品質(zhì)高且處于龍頭地位、具有良好商業(yè)模式的家電、食品飲料等行業(yè)龍頭公司；同時(shí)也看好具有產(chǎn)品梯隊(duì)完善、較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、管理層穩(wěn)定、市場認(rèn)可度較高的醫(yī)藥行業(yè)龍頭。
林鵬提到，下半年持續(xù)關(guān)注具有較好穩(wěn)定性和高分紅低估值的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，如醫(yī)藥、消費(fèi)和周期品等。同時(shí)他還看好高端精密制造產(chǎn)業(yè)集群和國產(chǎn)汽車實(shí)現(xiàn)跨越中的投資時(shí)機(jī)。
征茂平也將下半年投資的重點(diǎn)落在環(huán)保、消費(fèi)電子、白酒、醫(yī)藥、、大金融、家電等板塊，同時(shí)認(rèn)為新能源汽車的中長期趨勢性機(jī)會也值得關(guān)注。
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