從持倉情況來看,今年上半年末,國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票大量持有金融、保險、券商等金融類公司。基金經(jīng)理彭凌志告訴記者,他曾經(jīng)有一段在險資的投資經(jīng)歷,這使得他比較看重基金的絕對收益,并且很重視回撤。今年上半年,他之所以大量持有金融類個股主要還是認(rèn)為這些公司的估值偏低,具有安全邊際。
上投摩根新興動力的基金經(jīng)理是業(yè)內(nèi)知名的堅持成長型投資風(fēng)格的杜猛,該產(chǎn)品的持倉也體現(xiàn)了其一貫風(fēng)格,大量持有新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域標(biāo)的,包括歐菲光、信維通信、大族激光等蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司。
值得一提的是,雖然兩位基金經(jīng)理的投資理念不盡相同,但是,他們卻均持有大量鋰電概念股。上投摩根新興動力大量持有科恒股份、天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)。其中,天齊鋰業(yè)持倉超過9%,贛鋒鋰業(yè)持倉比例5.9%,科恒股份也有3.84%,這些持股如果再加上另一只新能源汽車概念股國電南瑞,則持倉占凈值比例超過20%。
而國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票則重倉持有諾德股份、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè),而且持倉量非常重,該基金對天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、諾德股份的持股比例均超過9%,對華友鈷業(yè)的持倉也超過6%,僅這四個個股就占基金凈值比的34%。
今年一季度時,彭凌志對新能源汽車板塊的持股還較為分散,但是當(dāng)時他認(rèn)真思考了一個問題,究竟哪個公司會是新能源汽車未來發(fā)展中受益最大的那家公司,他判斷是上游鋰業(yè)公司。因此,他在二季度時調(diào)整了倉位,大幅增倉天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)。他在接受記者采訪時表示非??春娩嚇I(yè)公司。
如今,離整個前三季度收官只剩不到兩個禮拜的時間,而從近期的市場行情來看,新能源汽車主題板塊熱度持續(xù)發(fā)酵,但天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)因前期漲幅太高而進(jìn)入調(diào)整狀態(tài)。
那么,在最后的一個多禮拜里,這兩只基金誰能更勝一籌,緊隨其后的那些基金是否還能超越如此收益率水平呢?了解更多公私募基金行情,請隨時關(guān)注財經(jīng)365網(wǎng)站基金頻道。(原標(biāo)題:新基金一哥大戰(zhàn):國泰互聯(lián)網(wǎng)股票VS上投新興動力混合)