在業(yè)內(nèi)人士看來,當(dāng)前,基金業(yè)績對規(guī)模的驅(qū)動作用尤為明顯,業(yè)績、口碑好的產(chǎn)品吸金能力顯著高于業(yè)績一般的同類基金,兩極分化的情況較往年更加明顯。
好買基金研究中心研究總監(jiān)曾令華表示,華泰柏瑞和東方紅這兩只“爆款”產(chǎn)品都體現(xiàn)出“有名有實(shí)”的特點(diǎn)。東方紅資管長期以來形成價值投資的品牌標(biāo)簽,華泰柏瑞量化部門負(fù)責(zé)人田漢卿也在行業(yè)內(nèi)享有較高知名度,為華泰柏瑞基金樹立了量化投資品牌。在有了產(chǎn)品標(biāo)簽的同時,這兩家公司的產(chǎn)品還獲得了業(yè)績的驗(yàn)證,業(yè)績和品牌效應(yīng)疊加的產(chǎn)品自然能夠激發(fā)市場的熱情。
數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,華泰柏瑞量化團(tuán)隊(duì)管理的成立滿一年的5只主動量化基金年內(nèi)平均收益超過24%,其中成立滿三年的華泰柏瑞量化先行和華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合基金過去三年收益均超過100%,在同類基金中排名前10%。
“業(yè)績穩(wěn)健的基金經(jīng)理本身就有一定的市場號召力,銷售渠道也會重點(diǎn)推薦。在市場不確定性較大的情況下,投資者更看重基金經(jīng)理的業(yè)績穩(wěn)定性?!睖夏持行突鸸臼袌霾咳耸勘硎?。據(jù)了解,去年底華泰柏瑞公募量化基金規(guī)模在60億元左右,最新規(guī)模已超過200億元。
不過,規(guī)模的大幅膨脹也帶來是否會影響基金業(yè)績的擔(dān)憂。華泰柏瑞副總經(jīng)理、量化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人田漢卿表示,新基金首發(fā)50多億的規(guī)模,并不會影響投資操作,市場總體容量在目前階段空間還是非常大的。
曾令華也表示,如果是投機(jī)或者交易型投資方式獲取超額收益,基金的容量的確有限。但如東方紅睿豐這種價值投資的產(chǎn)品,容量就比較大。對于量化類產(chǎn)品,不同指數(shù)風(fēng)格的產(chǎn)品容量略有差異,但對于全市場選股的華泰柏瑞阿爾法策略基金來說,容量在100億左右。
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