大金融最被看好
談及十九大看好的主題和板塊,多位公募人士表示,受益于國家政策的國企改革、消費升級以及相對確定性最好的大金融主題最被看好。
北京一家大型公募基金經理稱,相對看好國企改革主題。從政策面來看,十九大臨近,市場短期或將保持較為穩(wěn)健的走勢,國企改革尤其是混改方案有望實現(xiàn)突破,尤其是“聯(lián)通混改”和“神電混改”方案落地,大型央企和國企混改出現(xiàn)了示范效應,各地混改可能進一步加速跟進,尤其是上海、深圳、江浙、山東等國企改革推動較快的地區(qū)。
針對看好的板塊,北京上述大型公募績優(yōu)基金經理也稱,“做十九大主題投資,我們主要布局消費升級、中國制造2025等符合國家決策方向的板塊?!?/span>
該基金經理認為,從政策導向看,消費升級是國家政策大力支持的方向,消費作為“三駕馬車”之一,對經濟轉型升級依然有重大作用;從業(yè)績看,多數消費型企業(yè),尤其是白酒、食品飲料等企業(yè)業(yè)績不錯,在二級市場也呈現(xiàn)比較好的賺錢效應,持續(xù)吸引資金流入;三是需求端和供給端均持續(xù)擴張,隨著消費旺季到來,國內消費品需求會拉動增長;四是消費升級也將帶來國內制造業(yè)升級,除了衣食住行等傳統(tǒng)消費,傳媒、文娛等新興消費同樣有投資機會。
除此以外,部分基金經理看好相對確定性最高的大金融板塊。
華南大型公募基金經理認為,從市場走勢看,A股指數的調整空間依然不大,仍然持續(xù)看多A股市場。行業(yè)方面,相對看好消費、周期、銀行、保險等板塊;個股方面,仍然持續(xù)看好大盤龍頭股,或者低估值的次龍頭。
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