業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不妨從收益率、收益穩(wěn)定性、規(guī)模適當(dāng)性等幾個(gè)維度來篩選“漂亮50”基金。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日的最近三年，主動管理的權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為65.45%，超越了市場主流指數(shù)的收益率。其中，共有120只基金凈值增長率大于等于100%，代表產(chǎn)品如工銀瑞信金融地產(chǎn)、工銀瑞信量化策略等。三年中，這120只翻倍基金平均年化波動率為28.25%，低于主動權(quán)益類基金整體28.89%的平均波動水平，波動較小、業(yè)績穩(wěn)定性更高。
從規(guī)模來看，截止今年一季度末，上述120只基金平均資產(chǎn)規(guī)模為18.96億元，由于規(guī)模過大會影響投資管理的靈活性，過小則面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)，因此考慮平均資產(chǎn)規(guī)模水平下篩選規(guī)模在15億元至50億元區(qū)間的基金則約有53只，例如工銀瑞信金融地產(chǎn)，此類基金更貼近“漂亮50”。
據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，工銀瑞信金融地產(chǎn)今年以來、近一年、兩年、三年均穩(wěn)居同類前1/3。最近三年該基金累計(jì)收益率達(dá)到123.27%，在同類基金中排名前1/10，不僅領(lǐng)跑同類，而且顯著超越同期基準(zhǔn)達(dá)68%（Wind數(shù)據(jù)）。從穩(wěn)定性來看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，工銀瑞信金融地產(chǎn)近三年平均年化波動率26.99%，遠(yuǎn)低于權(quán)益類基金平均水平。憑
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