媒體基金新聞部記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),今年上半年上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方資管”)擁有多只業(yè)績(jī)不錯(cuò)的偏股基金,其10只重倉(cāng)股被旗下基金抱團(tuán)重倉(cāng)持有。這10只重倉(cāng)股中,伊利股份持倉(cāng)最重,其市值占東方資管基金凈值比為6.45%,東方資管旗下有6只基金將其列為頭號(hào)重倉(cāng)股,并且在一季度對(duì)其進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。另有??低?span style="font-family: 宋體, SimSun;">和美的集團(tuán)則是在二季度分別被調(diào)研2次和1次。
值得注意的是,截至7月14日,伊利股份二季度以來(lái)累計(jì)漲幅為14.25%,按一季度末持股市值推算,6只將伊利股份作為頭號(hào)重倉(cāng)股的基金實(shí)現(xiàn)浮盈1.34億元左右。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)媒體基金新聞部記者表示,基金公司沒(méi)有對(duì)上市公司進(jìn)行調(diào)研便重倉(cāng)持有該公司股票,有三種情況,第一公司輕調(diào)研重效率;第二,背靠大樹(shù)好乘涼,公司背景強(qiáng)大,能獲得一手調(diào)研資料;最后一種情況,可能是基金經(jīng)理沒(méi)有審慎經(jīng)營(yíng)。
東方資管10只重倉(cāng)股
一季度僅調(diào)研伊利股份
今年上半年中,東方資管旗下東方紅系列基金的收益一直被投資者津津樂(lè)道。媒體基金新聞部記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),該公司旗下15只偏股基金中,11只收益超20%,兩只收益處于10%-20%,僅三只收益不足10%,但也都獲得正收益。而明星公司的調(diào)研路線(xiàn)也頗受市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年初至7月14日,東方資管調(diào)研52次,共調(diào)研46家上市公司,一季度僅調(diào)研19次,涉及18家上市公司,二季度調(diào)研33次,涉及32家上市公司。其中??低?span style="font-family: 宋體, SimSun;">、伊利股份、濰柴動(dòng)力、偉星新材、廣汽集團(tuán)和納思達(dá)今年以來(lái)均被調(diào)研兩次。從行業(yè)上來(lái)看,濰柴動(dòng)力和廣汽集團(tuán)均屬于汽車(chē)類(lèi),??低?span style="font-family: 宋體, SimSun;">和納思達(dá)屬于電子類(lèi),偉星新材數(shù)于建材,伊利股份屬于食品飲料,重點(diǎn)調(diào)研的多屬于大消費(fèi)和科技類(lèi)。
記者注意到,截至一季度末,東方資管旗下的偏股基金重倉(cāng)持有的股票中,僅頭號(hào)重倉(cāng)股伊利股份曾有調(diào)研記錄,剩余9只重倉(cāng)股在一季度均未曾進(jìn)行過(guò)調(diào)研。二季度,也僅對(duì)??低?span style="font-family: 宋體, SimSun;">有兩次調(diào)研,對(duì)美的集團(tuán)僅有一次調(diào)研。
東方紅基金抱團(tuán)持股
重倉(cāng)股高度重合
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),東方資管一季度末的前十大重倉(cāng)股上半年表現(xiàn)不錯(cuò),今年年初至7月14日皆為上漲。其旗下的偏股基金持倉(cāng)也多集中在公司重倉(cāng)股中。東方資管第一大重倉(cāng)股為伊利股份,占基金凈值比為6.45%。15只偏股基金中,有14只持有伊利股份,其中6只基金將其作為第一重倉(cāng)股,然而截至7月14日,今年以來(lái)伊利股份漲幅僅為22.75%。
作為第二大重倉(cāng)股,海康威視在東方資管的基金凈值比為6.01%,被東方資管旗下15只偏股基金持有,6只將其作為第一重倉(cāng)股,今年以來(lái)??低?span style="font-family: 宋體, SimSun;">股價(jià)暴漲,年初至7月14日漲幅為92.72%,將其作為第一重倉(cāng)股的偏股基金收益也均在20%以上。
另外有11只偏股基金持有美的集團(tuán),9只持有立訊精密和宇通客車(chē),8只持有海大集團(tuán)、格力電器和華魯恒升。由此可見(jiàn),東方資管旗下偏股基金持股高度集中。但是記者發(fā)現(xiàn),十大重倉(cāng)股中,有7只在今年未被東方資管調(diào)研過(guò),伊利股份作為第一大重倉(cāng)股,在今年一、二季度分別被調(diào)研一次,海康威視則是在二季度被調(diào)研兩次,美的集團(tuán)僅在二季度被調(diào)研一次。
另外記者注意到,東方資管旗下有3只基金將分別將宇通客車(chē)、格力電器和平安銀行作為第一大重倉(cāng)股,然而在該公司的調(diào)研記錄下,也未有這3家上市公司的身影。
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