上投摩根首席資產(chǎn)策略師張文峰日前表示，未來，做好資產(chǎn)配置仍是投資制勝的關(guān)鍵。對(duì)于普通投資者而言，應(yīng)以全球視角挑選最具成長性的資產(chǎn)，并可通過FOF等基金組合的形式達(dá)到收益增強(qiáng)的目的。他同時(shí)表示，在資產(chǎn)配置方面，上投摩根具有兩大優(yōu)勢(shì)：一是真正做到全球配置，擁有對(duì)全球各類資產(chǎn)的長期跟蹤觀點(diǎn)，同時(shí)海外產(chǎn)品線豐富；二是對(duì)資產(chǎn)配置的前瞻性，并非簡單參考?xì)v史數(shù)據(jù)和模型，而是以中長期視角從全球范圍尋找最佳資產(chǎn)。
張文峰進(jìn)一步指出，在做資產(chǎn)配置的時(shí)候，將整合上投摩根與摩根資產(chǎn)的資源，在評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期前提下，以夏普比率最大化為原則，適度定性調(diào)整以構(gòu)建初步的大類資產(chǎn)配置組合；其次，通過系統(tǒng)專業(yè)的基金研究方法進(jìn)行基金篩選。上投摩根已建立專業(yè)系統(tǒng)的基金分析框架，分析基金投資風(fēng)格的穩(wěn)定性，以專業(yè)的系統(tǒng)作為評(píng)估基金是否具有長期穩(wěn)定爭取超額收益的基礎(chǔ)，同時(shí)，形成風(fēng)控及組合再平衡機(jī)制，力爭最大回撤和組合波動(dòng)率低于預(yù)算上限。
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