5月19日消息,中郵基金在官網(wǎng)發(fā)公告稱,中郵投資總監(jiān)鄧立新“因其個人行為,正在接受相關(guān)部門調(diào)查”,目前公司已經(jīng)暫停鄧立新中郵風(fēng)格輪動基金經(jīng)理職務(wù)。此前,市場早有傳聞,稱因涉嫌老鼠倉被北京證監(jiān)局帶走調(diào)查。事實(shí)上,從今年3月開始,鄧立新就從管理的一只產(chǎn)品離任基金經(jīng)理,另外兩只產(chǎn)品也新增了其他基金經(jīng)理。
有跡可循:自今年3月起旗下3只產(chǎn)品發(fā)布基金經(jīng)理變更公告
作為投資界的一名老將,鄧立新?lián)碛虚L達(dá)25年的證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾先后在工商銀行、華夏證券、首創(chuàng)證券等公司任職。在加入中郵后,曾任中郵基金交易部總經(jīng)理、投資研究部投資部負(fù)責(zé)人,并在2015年成立鄧立新投資工作室。
自2011年5月開始,鄧立新?lián)沃朽]核心成長基金經(jīng)理,先后共掌管5只基金產(chǎn)品。事實(shí)上,鄧立新的“東窗事發(fā)”早在3月就有跡可循了。3月23日,中郵核心優(yōu)勢發(fā)布公告稱,由于“業(yè)務(wù)發(fā)展需要”,鄧立新不再擔(dān)任該產(chǎn)品基金經(jīng)理。緊接著,在4月13日與4月27日,由鄧立新掌管的中郵風(fēng)格輪動與中郵核心成長也分別發(fā)公告稱,新增其他基金經(jīng)理。5月19日,中郵風(fēng)格輪動暫定鄧立新基金經(jīng)理一職。
熱衷抱團(tuán)取暖 旗下4只產(chǎn)品重倉遠(yuǎn)洋科技
在業(yè)內(nèi),中郵基金素來有“團(tuán)炒”的習(xí)慣,旗下多只產(chǎn)品集中持有某一只個股較為嚴(yán)重。這一點(diǎn)在鄧立新身上也得到了淋漓盡致的表現(xiàn)。有媒體曾經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),在眾多A股中,鄧立新就對盛洋科技情有獨(dú)鐘。
從上表可以看到,重倉抱團(tuán)隊伍全部出自鄧立新旗下基金,主要分兩撥買入。第一撥于2015年三季度買入,基金持有期間股價翻了一番,然而基金本身沒有賺錢,反而微虧;第二撥買入時間是2016年二季度買入,基金凈值虧損在15%-20%之間。
今年一季度,盛洋科技的股價再次大跳水,下跌近三成。嚴(yán)重拖了基金凈值的后腿。而鄧立新選擇了繼續(xù)加碼。鄧立新在季報中披露,將對業(yè)績增長確定 性高、估值合理的成長股逐步加大配置比例。據(jù)了解,盛洋科技主要從事多種射頻電纜產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。與行業(yè)平均水平相比,市值、凈資產(chǎn)、凈利潤、毛利率等 多項指標(biāo)偏低,市盈率則高出同業(yè)兩倍多,達(dá)172倍。
中郵核心成長一季度虧2.48億元
Wind數(shù)據(jù)顯示,中郵基金一季度旗下產(chǎn)品合計虧損1.01億元,成為公募界“虧損王”。其中,由鄧立新掌管的中郵核心成長虧損最多,一季度末該產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到68億元,下跌下跌3.55%,虧損2.48億元。
中郵核心成長第一大重倉股即為耐威科技,一季度末持有884萬股合計約市值4.06億元,較2016年底的 899.77萬股略有減持;其2016年底的第7大重倉股盛洋科技,在今年一季度加倉至1144.27萬股,持股市值為2.93億元,成為第三大重倉股。耐威科技與盛洋科技股價一季度分別下跌9.9%、28.03%,二者的股價下跌,拖累了中郵核心成長的業(yè)績表現(xiàn)。
然而,中郵核心成長基金經(jīng)理鄧立新在最新的季報中并未反思以往,僅表示,“報告期內(nèi),我們秉承‘重點(diǎn)布局新經(jīng)濟(jì)’的投資策略。我們認(rèn)為市場處于底部區(qū) 間,向上向下空間都不大,依然以存量博弈為主。整體上看,我們繼續(xù)采用相對靈活的倉位控制策略,積極布局長期看好的‘新經(jīng)濟(jì)’?!?/p>