在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，該基金經(jīng)理認(rèn)為，短期來看，受益新能源汽車加速放量，作為新能源汽車動(dòng)力之源的鋰電池將持續(xù)受益，而鋰電池的上游資源公司因稀缺性必將備受關(guān)注?！皬奈覀冄芯繂T的調(diào)研情況來看，鋰、鈷等核心資源短期內(nèi)難改"供小于求"的局面，價(jià)格看漲?！彼M(jìn)一步認(rèn)為，比亞迪這輪股價(jià)大漲背后的推動(dòng)因素之一，是資金看中了其對鋰資源的布局。據(jù)查，比亞迪此前就已“聯(lián)手”鹽湖股份(000792,股吧)布局了3萬噸電池級碳酸鋰項(xiàng)目。
除礦產(chǎn)資源外，記者了解到電池材料的需求也將大幅增長。據(jù)申銀萬國最新研報(bào)測算，隨著鋰電池需求量攀升，占鋰電池成本40%的核心部件正負(fù)極材料需求量將猛增，2017年至2020年，國內(nèi)負(fù)極材料需求量將分別達(dá)到4.36萬噸、7.7萬噸、9.73萬噸、14.21萬噸。
“中長期來看，我們主要讓研究員去尋找能與海外公司PK的零部件配套商，也就是能進(jìn)入全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司，我們相信，電機(jī)、電控等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司，將會(huì)在新一輪產(chǎn)業(yè)浪潮中脫穎而出，屆時(shí)將是布局的最佳良機(jī)。”上述基金經(jīng)理表示。
而對于整車企業(yè)，基金經(jīng)理普遍看好不斷推出新能源車的大公司。可以預(yù)見的是，在新能源汽車整車產(chǎn)銷不斷放量的同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，將迎來一波又一波高潮。
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