財(cái)經(jīng)365訊,2018年將迎來(lái)另一個(gè)股市大年:標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)預(yù)計(jì)將漲至2900點(diǎn)。同時(shí),戰(zhàn)略公司股將會(huì)給投資者帶來(lái)更大的受益。以下是將在2018年迎來(lái)大豐收的五款主要交易所交易基金(ETF)類型。
股息增長(zhǎng)
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),無(wú)論是希望在退休后有收入或者是單純地希望有一份額外收入,他們都應(yīng)該考慮分紅型股票。但由于美國(guó)企業(yè)稅稅率降低使得企業(yè)更賺錢,因此投資者今年應(yīng)該更注重投資分紅型股票。
這是因?yàn)槠髽I(yè)不可能會(huì)將大部分利潤(rùn)投入到提高員工薪資水平和擴(kuò)大員工隊(duì)伍當(dāng)中。正如美國(guó)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站MarketWatch專欄作家霍華德?戈?duì)柕拢℉oward Gold)幾周前所說(shuō),既然1986年沒有發(fā)生這種情況,那今年也不可能會(huì)發(fā)生。相反,美國(guó)公司或?qū)⑼ㄟ^增加股息分紅或一次性向股東發(fā)放獎(jiǎng)金將部分收益轉(zhuǎn)嫁給股東。
這就是美國(guó)基金公司W(wǎng)isdomTree優(yōu)質(zhì)股息增長(zhǎng)基金的切入點(diǎn)。它雖然不像其他許多股息基金那樣能夠帶來(lái)穩(wěn)定的收益,但該基金凈值在2017年增長(zhǎng)2美分之后再度增長(zhǎng)了1.3%。
相反,WisdomTree基金公司還考慮了未來(lái)利潤(rùn)前景和長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)期,以及歷史上的股息增長(zhǎng)率。也多虧??松梨诤蛫W馳亞等的持股,該公司的股票發(fā)行收益率達(dá)到了3.8%。
新興市場(chǎng)
2017年,隨著美國(guó)之外的股市表現(xiàn)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)普爾的表現(xiàn),面向全球股市的投資者都獲得了豐厚的匯報(bào)。這種現(xiàn)象可能會(huì)在2018年持續(xù)下去。近日,高盛投資預(yù)測(cè),受益于良性信貸周期,摩根士丹利資本新興市場(chǎng)指數(shù)將呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
投資新興市場(chǎng)的指數(shù)基金很多,其中包括iShares摩根士丹利資本新興市場(chǎng)ETF。然而,筆者更看好投資者并不熟悉的Schwab基本面國(guó)際大型股指數(shù)ETF基金(Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF)。
新興市場(chǎng)國(guó)家也出現(xiàn)了類似的主要資產(chǎn)組合,例如韓國(guó)三星、俄羅斯天然氣公司和中國(guó)建設(shè)銀行。但區(qū)別是,Schwab基本面國(guó)際大型股指數(shù)ETF在世界范圍內(nèi)的足跡分布更廣,其中20%的資產(chǎn)在韓國(guó),18%在中國(guó),13%在俄羅斯。相比之下,iShares摩根士丹利資本新興市場(chǎng)ETF有30%的資產(chǎn)在中國(guó),另外11%在臺(tái)灣。
如果投資者正在找一支全球基金,那么Schwab基本面國(guó)際大型股指數(shù)ETF將是一個(gè)更實(shí)惠的選擇。
能源領(lǐng)域
今年,萬(wàn)眾期待的能源股或?qū)?qiáng)勢(shì)回歸。在經(jīng)歷了2014年和2015年的能源股暴跌以及原油價(jià)格暴跌,投資者終于將迎來(lái)石油和天然氣的穩(wěn)定回歸。
實(shí)際上,自2016年初以來(lái),能源巨頭雪弗龍的股價(jià)已經(jīng)激增了42%;全球最大的油田服務(wù)供應(yīng)商美國(guó)哈利伯頓公司的股價(jià)上漲約49%。相比之下,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)同期上漲32%。
的確,與幾年前的高點(diǎn)相比,原油股票仍然處于較低水平。但是,去年年底的上升勢(shì)頭預(yù)示著能源板塊表現(xiàn)不錯(cuò)。
在能源基金領(lǐng)域,筆者更看好古根海姆標(biāo)普500同等權(quán)重能源ETF(Guggenheim S&P 500 Equal Weight Energy ETF),因?yàn)樵揈TF對(duì)能源股票的持有量相對(duì)平衡。許多投資者或許并不知道,iShares美國(guó)能源ETF資產(chǎn)組合中,有38%來(lái)自埃克森美孚和雪弗龍。SPDR能源行業(yè)股票基金(Energy Select Sector SPDR Fund)的情況更糟糕,其資產(chǎn)組合中有40%來(lái)自上述兩家企業(yè)。
相反,古根海姆標(biāo)普500同等權(quán)重能源ETF的同等權(quán)重意味著,該公司對(duì)32家企業(yè)的資產(chǎn)配置比例均為3%左右。