2018開年延續(xù)了“二八行情”,與之相應(yīng)的是公募基金的業(yè)績(jī)顯著分化。界面新聞從收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股四個(gè)維度綜合評(píng)估,形成月度基金紅黑榜,并對(duì)上榜基金進(jìn)行進(jìn)一步篩選,探究?jī)糁诞悇?dòng),并對(duì)這些基金進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤。試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金。
本篇為混合型基金榜單。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年1月全市場(chǎng)存續(xù)混合型基金共有2854只,平均收益率為1.79%。
下表為綜合得分最高的10只基金:
富安達(dá)基金旗下3只基金上榜,基金經(jīng)理均為毛矛。進(jìn)一步查看可發(fā)現(xiàn),成立最早的富安達(dá)策略精選(710002)近四年業(yè)績(jī)持續(xù)保持正收益,表現(xiàn)優(yōu)良?;鸾?jīng)理毛矛從2015年5月開始任職。2016年,該基金在醫(yī)藥生物行業(yè)的配置比例較高。2017年重點(diǎn)投資于銀行等個(gè)股市值較大的板塊,并延長(zhǎng)了持有周期,獲取了大盤價(jià)值風(fēng)格板塊上漲所帶來收益。
華泰柏瑞旗下兩只基金上榜,包括華泰柏瑞多策略(003175)和華泰柏瑞價(jià)值精選30(003954),基金經(jīng)理均為楊景涵。華泰柏瑞價(jià)值精選30主要投資30只價(jià)值型個(gè)股和質(zhì)地優(yōu)良、估值相對(duì)低估的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。去年2月成立以來,累計(jì)收益27%,成立以來走勢(shì)與華泰柏瑞多策略相類似。
接下來看看綜合得分最低的10只基金:
金信深圳成長(zhǎng)(002863)上月虧損近15%,綜合得分倒數(shù)第一。該基金成立于2016年年末,截至2月6日,成立以來虧損19%。值得注意的是,該基金為發(fā)起式基金,目前規(guī)模為1205萬元,其中金信基金認(rèn)購(gòu)1000萬份且鎖定三年,截至2017年年底,該基金公司認(rèn)購(gòu)的1000萬份占基金總份額的85%左右。也就是說,該基金成立于一年多以來,基金經(jīng)理已經(jīng)讓公司浮虧了近200萬元。
此外,多只TMT主題基金跌勢(shì)持續(xù),包括寶盈科技30(000698)、前海開源滬港深新硬件(004314)、華安媒體互聯(lián)網(wǎng)(001071)、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深(002482)等。而華夏基金陽琨的華夏興華(519908)“踩雷”神霧環(huán)保(300156.SZ)與神霧節(jié)能(000820),上月跌幅近8%。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。