財經(jīng)365訊,2月28日,A股開年兩月的交易正式結(jié)束。
與開年首月重倉金融、地產(chǎn)的基金獨領(lǐng)風(fēng)騷不同,在1月底2月初維持近兩周的市場深度調(diào)整之后,基金凈值開年大戰(zhàn)有了更為激烈的演繹。
一方面,此前雄踞凈值漲幅榜首的一眾藍籌風(fēng)格基金遭遇凈值較大回撤,部分基金在1月29日至2月9日這段市場深度調(diào)整期間跌幅甚至接近20%;另一方面,原本墊底的重倉中小創(chuàng)的基金,在“創(chuàng)藍籌行情”的引領(lǐng)之下,凈值出現(xiàn)一定回升,個別基金甚至一舉進入前兩月權(quán)益榜單前十之列。
市場風(fēng)格游移之際,今年的基金排名大戰(zhàn)將呈現(xiàn)與去年迥異的局面。
成長與藍籌洗牌
2018年開年兩月,公募基金的業(yè)績風(fēng)云變幻。
在1月期間,重倉金融、地產(chǎn)板塊的基金成為絕對王者。主動權(quán)益基金中,1月漲幅在15%以上的有4只基金,漲幅最高者萬家宏觀擇時收益率達18.32%。然而從1月29日開始的連續(xù)兩周的市場深度調(diào)整,令基金收益率排位發(fā)生了明顯的變化。
前述萬家宏觀擇時在1月29日至2月9日期間,凈值回撤高達18.33%,而在2月9日至27日之間凈值幾乎沒有回升,只微漲了0.79%,因此其今年以來截至2月27日的收益率降至了5.87%,從1月權(quán)益之首直降數(shù)十位。
與萬家宏觀擇時情況相似,1月排名前十位的主動權(quán)益基金在前段時間的市場大幅調(diào)整中普遍遭到了10%以上的凈值回撤,如1月排名第5的光大制造2025在1月29日至2月9日期間回撤了19.24%,今年以來的收益率漲幅僅剩下1.84%;排名第6的光大優(yōu)勢同期下跌18.96%,今年以來的收益率漲幅僅為0.81%。
整體而言,受市場調(diào)整影響,今年前2月的主動權(quán)益基金收益率情況與1月相比大打折扣。截至2月27日,今年以來的主動權(quán)益基金(不包含QDII、打新基金、分級B、量化基金)前十位中,僅有東吳阿爾法1只基金收益率在10%以上,達到13.65%,其余9只基金均在7%-9%之間。前十大基金今年以來的平均收益率為8.79%,而1月前十大權(quán)益基金當(dāng)月平均收益率高達14.27%。
值得注意的是,與1月相比,前2月的權(quán)益基金前十名單顯然發(fā)生了明顯的變化。1月排名前列的基金,均是清一色的重倉大藍籌風(fēng)格的基金,而前2月的前十名中,匯添富移動互聯(lián)、富國新動力A/C、中郵信息產(chǎn)業(yè)都是偏成長風(fēng)格的基金。