財(cái)經(jīng)365訊,興全磐穩(wěn)型證券投資基金(簡稱“興全磐穩(wěn)增利債券”)是興全基金管理有限公司旗下發(fā)行的一只一級債基。該基金設(shè)立于2009年7月,截至2017年四季度末,該基金的資產(chǎn)規(guī)模為31.70億元,份額為23.60億份。
歷史業(yè)績:長期穩(wěn)定盈利。該基金成立以來業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定并跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。截至2018年3月1日,該基金自成立以來的凈值增長率高達(dá)69.96%,超越同期同類型基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)36.85%。最近五年來的收益率高達(dá)57.36%,在同期可比的107只一級債基中排名第6位。最近三年以來的凈值增長率為17.71%。
投資風(fēng)格:把握行情,穩(wěn)健投資。該基金在固定收益類資產(chǎn)投資方面采取穩(wěn)健的債券投資管理政策。綜合考慮基礎(chǔ)利率、債券收益率曲線、市場波動(dòng)、個(gè)券的相對價(jià)值等多個(gè)因素。采取目標(biāo)久期策略、債券類屬配置策略、騎乘收益曲線策略、個(gè)券選擇策略、回購套利策略、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債投資策略、積極套利策略等,構(gòu)造債券組合。該基金市場行情判斷準(zhǔn)確。2014年度該基金逐漸加倉可轉(zhuǎn)債并獲取可轉(zhuǎn)債上漲回報(bào),隨后在2015年一季度迅速減倉至9.51%,避開可轉(zhuǎn)債下跌行情。2017年債市整體表現(xiàn)較差,四季度該基金成功抓住信用債上漲機(jī)會(huì),增持信用債。該基金對于債券組合的及時(shí)把握,以及長期以來低杠桿的穩(wěn)健操作,為其贏得了優(yōu)異的長期回報(bào)。
基金經(jīng)理:經(jīng)驗(yàn)豐富業(yè)績穩(wěn)定?;鸾?jīng)理張睿,歷任紅頂金融工程研究中心研究部經(jīng)理,申銀萬國證券研究所高級分析師,興業(yè)全球(340006,基金吧)基金管理有限公司研究員、興全貨幣市場基金、興全保本型基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任興全添利寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。在張睿掌管該基金期間,階段收益率為7.95%,比同期同類基金平均收益高5.39%。
投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示:興全磐穩(wěn)增利債券屬于證券市場中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于一般混合型基金和股票型基金。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱,并期望獲得穩(wěn)定增值的投資者長期持有。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。